管理模块视图
使用画布构建器定制记录详情页面
可以通过画布视图自定义记录在模块列表中的显示方式。您可以添加记录图像，使用自定义按钮来表示字段，为字段标签设置特定的字体样式或大小，更改字段类型的对齐方式等等。这些定制仅局限于列表视图。 您可以根据喜好在画布详情页面自定义记录详情页。为每个字段添加背景颜色，按不同的顺序排列，使用自定义按钮代替字段名，使用不同的字体样式等等。该视图在所有模块中都可用，包括自定义模块。 Zoho CRM 认证Canvas设计师 ...
CRM任务、通话及会议视图
对销售人员来说，日常需要完成各项任务。 可能要为潜在客户做产品演示，打电话谈交易，或在客户访问您的网站后进行回访。销售团队每天都要完成许多诸如此类的任务。他们可能会感到时间被琐碎任务占据，几乎没有时间处理更重要的任务。 待办事项任务清单可以写在记事本上，也可以存存储于客户数据管理系统。销售人员所面临的挑战就是保持任务列表组织有序，以免遗漏。 对任务类型和优先级的清晰把握，会给销售人员在管理时间，集中精力做最重要的事上带来帮助。 视图分四类列出： ...
画布应用于记录列表视图
如有需要，您可以在 Zoho CRM 中创建列表视图和看板视图，并在两者之间切换。但是，当您想要添加图片，以不同顺序排列字段，为字段文本框插入背景颜色，或为文本使用不同风格字体时，这两个视图就无法满足需求了。为此，我们引入了Canvas视图。 您可以使用 Zoho CRM ...
创建看板视图
看板视图是一种基于卡片的视图，以有组织的方式显示数据，便于更好理解。例如，您可以根据状态为线索分类，或者根据阶段为销售分类。通过这些信息，您可以深入了解潜在问题并有效解决。 下面例子中，线索根据其当前状态以及收益列出。信息展示方式有两种：列表视图和看板视图。 在列表视图中，所有记录一个接一个地列出；与之相比，看板视图直接基于线索状态来划分数据。您还可以查看每个状态下的总收入。可以为除任务，通话，会议，访问之外的模块创建上述类型看板视图。Zoho CRM ...
管理列表视图
列表视图基于一组定义的条件对记录进行分组。 列表视图有利于依据您的业务要求显示客户的特定数据。 例如，您可能想要了解上周创建的线索进展如何，审查逾期任务，或者过滤大型交易。 处理这些场景的最佳方式就是使用列表视图过滤记录。 您也可以使用列表视图更改记录所有者、批量删除记录和群发邮件。 Zoho CRM提供了您的机构中所有用户可使用的条件列表视图集合。 此外，您也可以创建列表视图并与机构中的同事共享。 条件列表视图： 您可以修改条件视图并对列表中列的顺序进行排序。 但是不可以删除这些列表视图。 ...
模块视图概述
Zoho CRM 为您提供排序、分类和查看记录的方法。可以帮助您确定任务优先级次序，只查看那些最需要的记录。 列表视图 - 在列表视图中，记录按照一系列定义好的标准分组。列表视图被分为由我创建和与我共享，您还可以收藏常用的列表视图，这些视图将列于下拉菜单的首位。在Zoho CRM中有两种列表视图: 标准列表视图：Zoho CRM 提供了一组列表视图，以供您机构内的所有用户使用。您可修改标准视图，并对列表中的列进行排序。您无法删除这些列表视图。 ...