自助服务终端工作室 - 概述
自助服务终端工作室是Zoho CRM中的无代码自定义工具。可让您创建具有自定义用户界面和操作的自助服务终端，以便与CRM及其他系统中的多个模块进行无缝交互。它提供了设计个性化界面的灵活性，增强了用户体验和效率，无需编码即可构建任何自定义功能。
挑战
Zoho CRM预置了标准功能模块和配置。对于大多数组织来说，此默认设置是一个很好的起点。然而，每个组织都有自己的客户关系建模和与客户相关的工作方式。为了从 Zoho CRM 获得最大价值，管理员可以通过配置自定义模块、自定义字段、管道、画布页面、向导、翻译等来调整系统。大多数管理员都熟悉以这种方式自定义CRM。
但当需要在CRM中添加非标准定制功能时，管理员必须投入大量的开发工作和时间来满足来需求。这对管理员来说是一个挑战，并拉长CRM的定制周期。
解决方案
现在管理员可以通过自助服务终端工作快速创建自定义功能并开放给CRM用户使用。它是一个无代码界面，允许用户通过定义一些基本构建元素来构建功能。
自助服务终端工作室可以从CRM中的所有模块引入数据，页可以在页面上定义CRM模块中没有的字段，跨CRM执行记录操作，触发Webhooks等自定义功能。自助服务终端工作室建成后可以放在CRM主页、视图列表页等多个位置。
以下是自助服务终端工作室的快速概述：
用例
一些常见用例：
- 快速向客户发送优惠券的自助服务终端工作室。
- 一家汽车经销商在CRM主页构建了一个自助服务终端工作室，可直接添加线索并进行预约试驾。
- 以下自助服务终端工作室可从CRM引入所有相关数据，使续保合同更加便捷。
- 教育咨询公司常用的用于填写申请的自助服务终端工作室，可跨模块创建数据、发送电子邮件等。
- 销售代表打完电话后用于记录客户跟进的自助服务终端工作室。
- 管理员自助服务终端工作室。
- 销售手册自助服务终端工作室，为销售代表提供量身定制的指导。
了解更多：
Related Articles
使用自助服务终端工作室
您可以使用 Zoho CRM 轻松构建无代码自助服务终端工作室，为您的 CRM 用户带来便利。在开始构建自助服务终端工作室之前，您需要了解以下内容： 创建自助服务终端工作室的目的是什么？ 现有流程是什么样的？有哪些障碍点？ 自助服务终端工作室应该放在CRM什么位置？ 自助终端的流程有哪些步骤？每个步骤中需要显示或收集哪些详细信息？ 什么操作应该通过自动化完成以及何时完成？应该在每个步骤之后进行操作还是流程最后？ 管理自助服务终端工作室 您可以通过导航到 设置 > 定制 > 自助服务终端工作室 ...自助服务终端工作室构建元素
您可以构建自助服务终端工作室来覆盖多个用例，它们由基本元素构成的多种连接配置组成。 基本构建元素： 屏幕 决策 操作 屏幕 屏幕用户向用户显示文本、字段、来自CRM的数据、从先前屏幕收集的数据以及下一步操作的按钮。每个按钮代表自助服务终端工作室流程中的一个分支。在屏幕字段中输入的数据以及从CRM中提取的数据可在后续屏幕中使用。 CRM 用户看到的屏幕是这样的： 可用于构建屏幕的元素有： 显示元素 文本： 用于向用户展示文本信息。您可以添加指导说明、注意事项以及警告信息等内容显示给用户。 ...使用市场活动
Zoho CRM的市场活动管理让您可以规划并追踪您的 Zoho CRM 账户中的市场活动。 这包括规划市场活动、准备您的邮件列表等。在 Zoho CRM 中，市场活动管理帮助您以组织有序的方式来规划、执行并监控市场活动。您可以进行以下操作: 创建市场活动 将其它记录与市场活动相关联 将多个线索或联系人与单个市场活动相关联 将一个线索或联系人与多个市场活动相关联 可用性 所需权限 访问包括查看、创建、编辑和删除权限的市场活动页签。 益处 规划市场营销活动和制定营销活动层次结构。 ...邮件解析器 — 概述
邮件解析器 — 概述 在任何企业的销售过程中，最重要的步骤之一是线索的生成，因为产生的线索的质量最终决定了业务的增长和收入。 这也是最乏味的过程之一，因为它涉及到与大量数据保持同步。您需要收集尽可能多的线索信息，以便有效地跟进他们，将他们转化为合格的客户，并与他们达成业务交易。您有关线索的数据越少，您就越不可能转化他们。 相反，您的线索数据越完整，您就越了解他们的需求。 这样，您就能更好地与他们进行更有意义的对话。 ...使用销售预测
销售预测在您的业务的财务规划中属于至关重要的部分。销售预测是预测公司的短期和长期的销售绩效。 销售预测是对您公司的发展和成功进行的重要衡量。之前的销售预测和收益、竞争、经济条件、销售团队及其绩效、行业趋势等因素在预测每月或每季度销售目标时都被纳入考虑范围内。如果您的公司实现了连续的销售预测，则您可以确保公司在不断发展！ Zoho CRM 中的预测提供实时见解用于追踪销售情况并帮助您的机构调整销售流程和监控销售管道。它提供了公司销售管道的全局情况，也让您了解销售团队中的个人表现。 可用性 ...