交互信息界面构建器
交互信息界面构建器 - 概述
交互信息界面构建器是Zoho CRM中的无代码自定义工具。可让您创建具有自定义用户界面和操作的交互信息界面构建器，以便与CRM及其他系统中的多个模块进行无缝交互。它提供了设计个性化界面的灵活性，增强了用户体验和效率，无需编码即可构建任何自定义功能。 挑战 Zoho CRM预置了标准功能模块和配置。对于大多数组织来说，此默认设置是一个很好的起点。然而，每个组织都有自己的客户关系建模和与客户相关的工作方式。为了从 Zoho CRM ...
交互信息界面构建器构建元素
您可以构建交互信息界面构建器来覆盖多个用例，它们由基本元素构成的多种连接配置组成。 基本构建元素： 屏幕 决策 操作 屏幕 屏幕用户向用户显示文本、字段、来自CRM的数据、从先前屏幕收集的数据以及下一步操作的按钮。每个按钮代表交互信息界面构建器流程中的一个分支。在屏幕字段中输入的数据以及从CRM中提取的数据可在后续屏幕中使用。 CRM 用户看到的屏幕是这样的： 可用于构建屏幕的元素有： 显示元素 文本： 用于向用户展示文本信息。您可以添加指导说明、注意事项以及警告信息等内容显示给用户。 ...
使用交互信息界面构建器
您可以使用 Zoho CRM 轻松构建无代码交互信息界面构建器，为您的 CRM 用户带来便利。在开始构建交互信息界面构建器之前，您需要了解以下内容： 创建交互信息界面构建器的目的是什么？ 现有流程是什么样的？有哪些障碍点？ 交互信息界面构建器应该放在CRM什么位置？ 交互信息界面构建器的流程有哪些步骤？每个步骤中需要显示或收集哪些详细信息？ 什么操作应该通过自动化完成以及何时完成？应该在每个步骤之后进行操作还是流程最后？ 管理交互信息界面构建器 您可以通过导航到 设置 > 定制 > ...