创建库存模板

创建库存模板


您可以用Zoho CRM - 库存模板功能按照业务要求自定义报价、采购订单、销售订单和发货单打印布局。 作为模板自定义的一部分，您可以更改打印布局中的字段、打印商标的位置、布局的外观以及行项目的对齐 (SKUs)。 拖放功能让您根据需求创建并编辑库存模板变得更简单。

创建模板的步骤：
  1. 点击设置 > 自定义 > 模板 > 库存。
  2. 点击+ 新建模板。

  3. 从下拉列表中选择您想要为其创建库存模板的模块。 点击下一步（模板库 页面中）。


您之后可以通过三种方式继续创建模板：

您可以创建库存模板用于发送自定义报价、销售订单、发票和采购订单给客户和您的供应商。 Zoho CRM 中的库存模板可以使用下列方式轻松创建。

从头创建

更容易地创建库存模板。 您只需在模板上拖放组件就能完成创建。您可以从 所有组件  中拖放组件。利用预先定义的组件，所需的自定义水平就非常低了。 了解更多。

点击+ 新建模板后，

  1. 在创建模板页面，选择空白模板并进行自定义。
  2. 拖放所需组件。
  3. 保存模板并指定模板应该属于的文件夹。

从模板库创建

为了令模板的创建变得更简单，我们在模板库中提供了预先定义的模板。 您可以从列表中选择满足您需求的任何模板，然后使用拖放编辑器进行自定义。 您可以在选择模板前进行预览。 了解更多。

注意: 为方便用户使用，模板库中有Zoho CRM支持的所有语言。

 插入HTML

如果您想使用预定义模板，您可以复制粘贴HTML代码到一个空白的模板，并发布。
  1. 在 Zoho CRM 中，点击设置 > 自定义 > 模板。
  2. 在 模板库 中，点击插入 HTML 代码 / 纯文本链接。
  3. 点击HTML图标，粘贴您的 HTML 代码并点击插入。


  4. 点击保存。

 库存模块

您选择下列主要模块并通过链接其它次要模块创建模板：

  • 报价： 报价、产品、用户、机构、客户、联系人、商机和自定义模块。
  • 采购订单： 采购订单、产品、用户、机构、供货商、联系人和自定义模块。
  • 销售订单： 销售订单、产品、用户、机构、客户、联系人、商机和自定义模块。
  • 发票： 发货单、产品、用户、机构、客户、联系人、商机和自定义模块。

注意
  1. 模板的最大宽度是 PDF 的标准宽度。
  2. 模板名称最大长度为 75 个字符。

整理库存模板

将您的库存模板整理至文件夹中。 预览模板，之后再保存，并查看库存模板分析从而了解哪些模板使用率更高。

预览库存模板

您可以点击列表中的模板进行预览，如有需要，也可以在列表页逐一浏览模板。

删除和移动库存模板


有时候您可能想要删除不经常使用、性能不佳的，以及垃圾模板。 您可以选中模板并点击删除按钮删除模板。

当您想要与他人共享模板时，您可以将模板从一个文件夹移动到另一个文件夹并分享。选择模板并点击移动至文件夹按钮，再从下拉列表中选择合适的文件夹来共享。 如有需要，您也可以新建文件夹并移动模板。

排序和搜索库存模板

通过排序，您可以轻松访问所需文件夹。例如，您可以将常用模板置于列表顶部，以此来对模板进行排序。 在 Zoho CRM 中，您不仅可以对模板进行排序，也可以搜索模板。

  • 基于时间，有两种排序选择：
    如需基于最后使用时间对其进行排序，点击最近使用列。 您可以了解哪个模板使用最频繁。
    如需基于修改时间对模板进行排序，则点击修改者列。

您也可以基于需要搜索并过滤模板。

  • 在搜索栏中搜索模板名称搜索模板。
  • 从下拉列表中选择模块，从而显示该模块相关的模板。

复制库存模板

有时候，可能需要稍微修改现有模板内容，之后再发送给客户。 无需从头创建全新模板，您可以复制旧模板，进行必要更改然后发送。如需复制模板，选择模板并点击模板预览部分出现的复制按钮。

例如，您已经为销售订单创建了一个“订单详细信息”电子邮件模板。要为报价模块使用相同的电子邮件模板，您可以复制为销售订单模块创建的电子邮件模板到报价模块，并修改合并字段，如姓名、姓氏、公司详细信息等。阅读更多关于合并字段。 了解更多 

复制电子邮件模板的步骤
  1. 转到设置 > 定制 > 模板 > 库存。
  2. 选择要复制的模板，单击 复制 () 图标。
    1. 在弹出的 “复制模板” 对话框中，输入模板名称，并在下拉列表中选择模块。
      您可以为现有模块复制模板。
  3. 点击复制。

收藏模板

您可能想将经常使用的模板至于列表最上方，为此，您可以收藏模板，即点击模板名称前面的星星符号。

使用模板文件夹

利用模板文件夹，您可以将类似的模板分组。当模板数量达到一定程度，搜索起来比较复杂，通过分组，您可以轻松访问所需模板。

新建文件夹

通过新建文件夹，您可以将类似的模板分组归类。仅可在保存模板或者将模板移至另一文件夹时才能新建文件夹。

  1. 新建模板。
  2. 点击保存。
  3. 保存模板时，您会被提示保存模板至文件夹。如需创建文件夹，点击+ 新建文件夹。
  4. 输入新文件夹名称并选择与其共享文件夹的对象。
    您可以选择将其与所有用户、指定用户共享，或仅可由您查看。

  5. 新文件夹将创建，模板将自动添加至该文件夹。
注意
  1. 如果您希望在移动模板时创建文件夹，创建模板后点击+ 新建文件夹，输入文件夹详细信息，点击创建。
  2. 库存模板中提供默认文件夹，例如所有模板、收藏、我创建的和共享给我的。
    这些文件夹不可删除或自定义。

共享模板文件夹

您可以在需要的时候与其它用户共享模板文件夹。  当您只希望共享指定模板时，您可以将它们添加至一个文件夹中并分享。可以在用户没有权限创建模板但必须要发送给客户的情况下这样操作。

  1. 将鼠标悬停在模板文件夹中时，点击出现的更多选项。
  2. 点击共享。


  3. 在 共享文件夹 页面，选择您要与所有用户共享文件夹、仅自己查看或指定用户查看。
    如果您选择了特定用户，您可从下拉列表中选择来源类型并选择用户。
  4. 点击完成。

重新排序文件夹

您可能更倾向于将重要文件夹置于列表顶部，可以点击文件夹重新排序按钮操作。

使用库存模板

库存模板可以在下列三种实例中使用：

  • 打印预览
  • 导出PDF
  • 发送邮件