页面布局常见问题
1.首次创建页面布局时模块的现有记录会怎样？
首次创建页面布局时，现有记录将分配给相应模块的“标准”布局。
2.如何在导入时将记录关联至布局？
要在导入时将记录关联至布局，请执行以下操作：
- 转至所需模块。
- 点击导入 > 导入[记录]。
- 在 导入记录 屏页面上，选择导入文件并针对“布局”字段选择一个值。
- 点击“下一步”并继续执行以映射字段和导入记录。
3.如何将通过 Web 表单创建的记录关联至布局？
创建 Web 表单时，您可以选择默认布局，通过 Web 表单创建的记录应分配至该默认布局。然后，通过 Web 表单创建的所有记录将分配至该处的所选布局。
4.通过 API 创建的记录如何关联至不同布局？
通过 API 创建的记录将关联至为该模块指定的默认布局。
5.我能在不同的布局中设置一系列不同的必填字段吗？
是的，可以的。
6.可以在不同布局中的“阶段/选择列表”字段设置不同选项吗？
是的，可以的。
7.复制布局时，是否也会复制布局的字段？
是的。复制布局时，所有字段和分栏以及字段和分栏属性都将复制到新布局。您可以编辑新布局以进行所需的更改。
8.一个角色可有多个页面布局吗？
是的，一个角色可以访问多个布局，但是，一个角色只能有一个默认布局。
要管理布局分配，请执行以下操作：
- 转至设置 > 模块与字段 > 布局。
- 点击分配布局按钮。
- 在 分配布局 弹出窗口中，为每个角色分配布局，或者设置默认布局。
- 例如，此处客服管理员角色可以访问 3 个布局，但是只能将一种布局设置为该角色的默认布局，在此情况下为“手机销售”。
- 这意味着具有客服管理员角色的用户可以访问所有三个布局，但是，如果他们使用 CRM 手机应用创建记录，那么默认情况下记录将被推送到“手机销售”布局。
9.如果我在一个布局中更改字段的属性，是否会反映在使用该字段的另一个布局中？
不会。如果您在一个布局中更改字段的字段属性，那么更改仅对该布局有效。
10.我为什么不能创建新布局？
以下是您无法创建新布局的可能原因
- 您未使用 Zoho CRM 旗舰版。
- 您没有定制 Zoho CRM 的权限。
11.布局被删除时记录会怎样？
您尝试删除布局时，系统将提示您将该布局的记录转移到另一个现有布局。
删除布局后，记录将被转移到您选择的布局。
删除布局后，记录将被转移到您选择的布局。
12.如何在不同布局间重复使用某个字段的选择列表值？
如果您编辑了布局 A 的选择列表值并希望在布局 B 中重复使用，请执行以下操作。
- 转至所需布局（布局 A）。
- 对所需选择列表字段点击添加其它布局。
- 选择布局。
- 点击保存。
所选选择列表将添加至现有值。
13.选择列表字段值是否特定于角色？
用户可访问的选择列表字段值依赖于用户的布局权限。例如，如果一个模块具有 3 个布局，每个选择列表字段具有 5 个不同的值，并且用户只能访问 2 个布局，那么他/她将只能访问 10 个选择列表值。
14.字段权限是否特定于布局？
不是。字段权限并非特定于布局。如果您在一个布局中更改字段的字段权限，那么这些权限也适用于模块的其他布局中的该字段。
15.从旗舰版降级后，我的记录会怎样？
从旗舰版降级时，来自不同布局的记录将分配至模块的“标准”布局（或默认布局，视情况而定）。
16.我能从手机应用访问页面布局吗？
是的，您可以从 Zoho CRM 手机应用访问页面布局并输入特定记录。
17.如果分配给销售代表的记录的布局被更改会怎样？用户能否继续访问，即使该用户没有访问新布局的权限？
是的。记录的所有者可以继续访问和编辑记录，即使记录的布局已更改。
18.假定某个记录是基于销售代表 David 无法访问的布局创建的。作为记录所有者，他能访问和编辑该记录吗？
是的。即使记录的布局对记录所有者不可用，但他/她仍可访问该记录。
19.我想要将线索转化为联系人。假设我从布局 A 转化了线索。我能否将“线索”的布局 A 映射至“联系人”的布局 A，以自动完成“联系人”中的布局分配？
当前不支持在两个模块的布局间进行记录转换的字段映射。但是，此功能在我们的计划中。请留意，以获取更新。
20.如果我从一个布局中删除一个字段，该字段是否也会从使用它的另一个布局中删除？
不会。如果您从一个布局中删除一个字段，那么它将被移动到该布局的“未使用的字段”分栏。系统不会从另一布局中删除它。您可从“未使用的字段”分栏将已移除字段复原至该布局。
21.如果我停用布局，那么已属于该布局的记录及关联工作流规则会怎样？
停用布局时，系统将提示您将与该布局关联的现有记录转移至模块中的某个其他布局。
工作流规则不会被删除。但是，您删除布局时，这些记录将不再符合布局的条件，因此操作不会被执行。