表单视图

表单视图

概览

表单视图是高级的记录创建自定义功能，可以丰富用户体验。这款画布设计套件使用户能够设计功能全面且视觉上与其品牌和运营流程一致的表单。它从简单的范式数据管理转变为创建更具吸引力的CRM体验。此功能有助于将品牌元素直接整合到CRM表单中，使Zoho CRM成为更适应性和视觉连贯的业务工具。

定制化的价值

画布记录表单的出现解决了Zoho CRM中以前范式的记录创建方式。传统的表单设计限制经常导致组织独特流程无法得到有效实施，阻碍用户参与和效率。画布记录表单通过提供以下功能克服了这些挑战： 
  1. 全面的布局定制: 用户可以自由重塑表单布局，使之与组织内不同团队的多样化工作流程完美对齐。这不仅限于简单的美学增强，还提供了深度结构定制，真正反映了每个团队的工作方式。 
  2. 用户体验升级: 通过创建直观和视觉吸引力的表单，画布记录表单显著提高了数据录入的准确性和效率。这对于销售、客户支持和商务等各个使用CRM的部门尤其有益，促进更顺畅的运营和更好的数据质量。 
  3. 品牌一致性: 将品牌元素，如标志、配色方案和字体，融入到记录表单设计中。这确保了CRM内一致的品牌体验，强化了您组织在每个接触点的身份认同。
画布记录表单不仅使Zoho CRM更加灵活和用户友好，还将其转变为一个能够与您的业务同步增长并不断发展的平台，提高生产率并在整个过程中保持强大的品牌存在。

业务场景

画布记录表单的灵活性使其适用于Zoho CRM中的多种场景，从简化潜在客户获取表单到创建详细的客户服务工单提交表单。以下是一些场景:   
  1. 销售团队: 自定义潜在客户和商机表单，捕获进行有效跟进和资格验证所需的精确信息。
  2. 客户支持: 设计引导客户填写所有必要信息的工单提交表单，帮助支持团队更有效地解决问题。
  3. 人力资源部门: 使用定制的表单简化员工入职流程，收集必要信息，同时向新员工展现您品牌的表现力。

功能可用性

所有Zoho CRM付费版本均支持画布记录表单。

设置画布记录表单

开始使用画布记录表单,
  1. 导航到设置>定制>画布。
  2. 点击“表单视图”页签。

定制您的第一个自定义画布记录表单

使用画布创建自定义记录表单既简单又灵活，满足各种设计偏好和要求。

1. 开始创建表单 

在“表单视图”中，单击“创建表单页面”，或单击“导入画布模板”。

2. 选择模块

选择CRM模块，如线索、联系人、商机等，并选择特定的布局。

3. 使用拖放元素

利用画布构建器的直观界面来创建一个用户友好的布局。通过拖放元素如文本框、图片、按钮和复选框到您的表单中，精确地定位每个元素，以匹配您的业务需求。

了解更多关于组件的信息和画布定制，请点击这里。

画布表单视图的主要功能

  1. 字段状态编辑工具: 这个工具对于创建动态表单非常有价值，其中字段的可见性和外观会根据用户交互而改变。例如，必填字段可以突出显示，并且验证错误可以在视觉上突出显示，以引导用户成功完成表单。
  2. 布局定制: 除了简单的拖放之外，还可以通过布局定制选项，以调整字段对齐方式、部分划分以及整体表单结构。这种定制级别确保表单不仅捕获所有必要信息，而且以符合您业务流程的方式进行。