定制主页

定制主页

通过Zoho CRM 主页页签可以快速查看CRM账户中所有活动的进展。主页包含来自任务、商机、仪表板等不同模块的组件。 快速浏览主页组件就可以了解您的销售活动情况如何。

除了显示您的 CRM 活动进展以外，主页还可以很好地记录您和您的团队日常工作，这些可以通过 Zoho CRM 主页中三种类型的“视图”来实现。

经典视图


经典视图列出三种标准组件： 任务列表、今天的活动和管道阶段。 通过这些默认的重要组件，经典视图可以帮助您更好的规划一天的工作。经典视图对于 CRM 用户而言是唯一的，它显示相关用户的任务、活动和管道，不能自定义。

用户主页


个人用户可以在 用户主页 中为自己的账户定制主页页面。 您可以在 用户主页 中添加想要的组件，并且可以调整大小并移动，以更好地适应页面。

新用户注册CRM时，个人主页会显示一组系统定义的仪表板组件：
  1. KPIs：我的打开的商机，我的线索，我的未打开的商机，我今天的通话。
  2. 自定义视图：本月关闭的商机，我的未关闭任务，今日线索，我的会议。
  3. 销售漏斗：我的管道商机。

这些组件为用户提供关于最常用业务分析的相关想法。如果不想使用可以删除，但是不能撤销。可以根据需要在个人仪表板穿件新组件。
对于现有用户，主页不会更改，因为添加组件会干扰用户现有定制。

经理的主页

管理人员经常身兼数职，因为他们有不同的职责——与利益相关方讨论、会见客户、监督团队进展和业务表现、解决客户问题、维持销售进度等。经理的日常活动围绕着存储在不同模块中的各种数据展开。每天在数据之间来回切换寻找关键信息稍显乏味，为缓解这种情况，Zoho CRM提供了一个主页类型，名为“经理的主页”。

 

经理的主页视图，提供了销售活动的鸟瞰图，其中包含关于线索、收入、商机等数据。该视图列位于经典视图下拉列表中，基于职位层级结构可用。管理员和除了低等级职位用户（即没有任何下属的用户）之外的所有用户均可以访问经理的主页。例如，在一个由CEO、经理、行政人员和普通员工组成的机构中，除了低等级职位员工之外，每个人都可以访问。



默认情况下将显示的组件是：
  1. 本月创建的商机
  2. 本月的收入
  3. 本月关闭的商机
  4. 过期的任务
  5. 最近四个季度的绩效预览
  6. 本月不同来源的线索
  7. 本季度创建线索的异常
  8. 不同阶段的管道信息
  9. 本季度关闭商机金额的异常
  10. 本月10大未关闭商机
  11. 本月10大已关闭商机
  12. 本月丢失的大商机
  13. 本季度按销售代表统计的管道信息
  14. 本年度收入排名前20位的客户
  15. 本季度按收入统计的前10销售代表
  16. 本季度最活跃前10名销售代表
您可以根据需要进一步定制此视图。添加想要查看的组件，或者删除不符合业务需求的组件。

注意：
  1. 在经典视图、用户主页、经理的主页和定制主页中，最后访问的主页将设置为默认主页。如果兹定于主页与用户共享，那么他们的主页始终为自定义主页。

定制主页


您也可以根据您希望不同职位查看的内容创建并共享跨职位的通用视图。 利用定制主页，您可以添加希望每个职位的用户在登录 CRM 时查看的组件。 一旦为某个特定职位创建了自定义主页，与该职位关联的用户每次登录 Zoho CRM 时都会将其作为默认页面。

在经典视图、用户主页和定制主页之间切换


默认情况下，定制主页基于所有用户的职位对其显示。如果定制主页并未针对某个职位创建或激活，则根据用户之前的选择，显示经典视图或用户主页。 在主页右上角，您可以从下拉列表切换至不同视图。

切换到其它视图的步骤：

  1. 在 主页 页签中，点击右上角的下拉列表。
  2. 从列表中选择您想要切换至的视图。


创建定制主页


基于您希望用户登陆 Zoho CRM 后看到的内容，您可为用户定制主页。 您可以与多个职位共享此主页，每次登陆 Zoho CRM 时都将作为其默认主页，可在需要时切换至其它视图。

可用性
需要的权限
具有定制Zoho CRM权限的用户可以使用此功能。


创建定制主页的步骤：

  1. 访问设置>定制>定制主页。
    或者您可以转到 主页页签，点击右上角的下拉列表，选择定制主页。
  2. 点击新建主页。


  3. 点击仪表板。
  4. 从下拉列表中选择仪表板，选择您想要添加至主页的组件。


  5. 点击自定义视图。
  6. 从下拉列表中选择模块，选择组件以便添加自定义视图组件。


  7. 所需组件添加完成，就可以调整组件大小或移动组件来编排页面。
  8. 点击保存并共享。
  9. 在 编辑属性 窗口中，执行下列操作：

    • 为定制主页编辑名称。
    • 选择您想要与之共享此主页的用户职位。
    • 添加描述。
    • 点击保存。
注意：
  1. 请确保创建的定制主页激活，以便显示在相关用户的主页。 打开/关闭相关定制主页的状态图标以激活/禁用。
  2. 如需删除、进一步定制或编辑定制主页的属性，请将鼠标悬停于主页名称之上，点击 更多 图标。 您可以从弹出页面中选择并执行所需操作。

在用户主页中添加组件


在 用户主页，您可以基于选择添加组件。各个组件将列出来自不同模块的数据，例如线索、商机、活动、仪表板等。

添加组件的步骤：

  1. 在 主页 页签中，从右上角的下拉列表中转到用户主页。
  2. 点击 更多 > 添加组件。

  3. 在 添加组件 弹出窗口，执行下列操作：
    • 在获取从字段，选择
      • 仪表板
      • 自定义视图
      • 小部件
      仪表板
      • 选择您想要从中添加组件的仪表板，并输入 组件 名称，点击保存。


        选中的仪表板将添加到您的主页页面。

      自定义视图
      • 选择模块和所需的自定义视图，输入 组件 名称，点击保存。


        所选择的自定义视图将作为组件添加到您的主页页面。 每页仅列出10条记录，您可点击箭头浏览下一页记录。

      小部件
      • 在获取从字段中选择小部件，然后点击下一步。

      • 您可以从列表中添加一个小部件，或者单击+创建新的小部件。
      • 在 创建新的小部件 页面中执行以下操作。
        • 输入名称、描述，并从下拉列表中选择托管类型。
        • 内部托管
          • 从托管下拉列表中选择内部。
          • 上传你的应用文件。
          • 为应用程序提供索引页面并单击保存。

        • 外部托管
          • 从托管下拉列表中选择外部。
          • 提供基础URL并单击保存。

要了解使用小部件的更多信息，请点击这里。

注意：
  1. 在 经典视图 中，您不可以自定义组件。 每页记录数量可由用户选择。
  2. 根据 Zoho CRM 的版本，用户可以选择每页记录。
  3. 您可以将多个职位与单个 定制主页 关联，但不可与单个职位共享多个主页。
  4. 每个职位只能有一个 定制主页。 选择要关联的职位时，如果您未找到职位，则该职位可能已经有激活/禁用主页。

定制经理的主页

定制经理的主页步骤： 
  1. 登录您的CRM账户，访问设置。 在定制部分，点击定制主页。
  2. 在经理的主页选项下点击  图标并点击定制。
  3. 从 仪表板 和 自定义视图 下拉框中选择要添加的组件。
仪表板：从下拉列表中选择一个仪表板，并选择要添加到主页的组件。


自定义视图：从下拉列表中选择一个模块，然后选择组件来添加自定义视图组件。


4. 完成后，调整或移动组件以适应页面。
5. 要删除组件，点击组件后面的 图标并点击删除。

查看最近访问

登陆 Zoho CRM系统之后，在页面右下角，点击最近访问图标。


显示最近在CRM中添加/修改的多达20个活动。您可以点击任何记录转到记录的详细信息页面。


检查提醒

  1. 登录您的 Zoho CRM 账户，点击右下角的提醒图标。

  2. 这里显示 CRM 中的活动提醒。通过滚动查看更多内容。 点击提醒查看其详细信息或取消。


注意：
  1. 最近访问、提醒图标在整个 Zoho CRM 的底部呈现，并非仅在主页页签中，也不基于所选的模块。

自定义组件中的列标题


在可定制视图中，您在主页页面中添加的组件可以是列表视图或管道、饼图或柱状图等形式的数据。就列表视图组件而言，您可以轻松添加、删除和重新排序各列。 您需要对列表视图进行修改，同样的更改也会应用于主页页签的相关组件。

自定义列标题的步骤：

  1. 点击[模块] 页签、 （例如 线索、联系人、客户等）
  2. 在[模块]主页 页面，选择您想要编辑的列表视图。
  3. 点击编辑图标。
  4. 在编辑视图 页面，从可选的列表框中选择并移动字段。
    选择列之后，您可以更改各列顺序或从选择的列表框中删除不必要的列。
  5. 点击保存。
    这些更改将应用于主页页签中的相关组件。


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