自定义字段的类型

在 Zoho CRM 中，您可根据需求添加不同类型的自定义字段。这些字段将对添加至您的机构的 CRM 帐户的所有用户可用。

定制 Zoho 定义字段：可编辑和隐藏某些 Zoho 定义字段，但请注意，有些字段无法删除、移除、重命名，也无法更改其必需设置。这些 Zoho 定义字段在 Zoho CRM 中是必填项。例如，“线索”中的“姓氏”、“任务”中的“主题”等等。
设置字段访问权限：可对具有特定角色的用户隐藏字段，或将这些字段标记为“只读”。

可用性

需要权限

角色中具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。

注

可在每个版本中创建的最大字段数将酌情变化。同样，对于您创建的每个类型的字段，也有最大限制。另请参阅自定义字段限制
可重命名自定义字段，但不能更改自定义字段的“字段类型”（例如，文本、整数、日期等等）。
例如，如果创建文本字段，那么不能将其更改为整数字段。

货币字段

货币字段允许您根据所选货币设置定义小数和精度设置。Zoho CRM 中的货币字段有四个舍入选项：

要创建货币类型自定义字段，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
从模块列表视图中点击所需模块。
将货币字段类型拖放到右侧的预期 [模块] 分栏。
在 货币字段属性 弹出窗口中，执行以下操作：
- 在字段标签字段中输入名称。
- 从允许的最大位数下拉列表中选择字段长度。例如，16。
- 从小数位数下拉列表中选择所需小数位数。例如，2。
- 从下拉列表中选择舍入选项。例如，常规。
- 如果希望它是必填字段，请勾选“必填”。
- 对于“线索”、“联系人”、“客户”和“商机”模块，您将见到名为“为下面模块也创建此字段”的附加选项。使用此项一次性为其他三个模块创建相同字段。此选项对自定义模块中的货币字段不可用。
点击完成。

选择列表字段

添加/重命名选择列表值

默认情况下，每个模块都有行业标准的选择列表。您可根据机构的业务流程添加新的选择列表值，或重命名现有值。

要添加或重命名选择列表值，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
从“模块”列表视图中点击所需模块。
转至所需选择列表字段，点击设置图标，然后选择编辑属性。
在 选择列表属性 弹出窗口中，可执行以下操作：
- 要添加新值（选项），请点击该值旁边的加号图标。
- 要删除某个值（选项），请点击该值旁边的减号图标。
- 要重命名现有值（选项），只需在现有值的位置输入新值。
- 要一次兴添加多个选项，请点击批量添加选项。
  在 批量添加选项 文本框中，请在一个的值的下面依次输入您的值。
  点击添加选项。
- 要对数值排序，请点击排序图标。
- 要导入数值，请点击导入图标。
- 要将弹出窗口最大化，请点击 最大化 图标。
从选择默认值 下拉列表中选择值。
如果未选择任何值，那么将对此字段应用所选默认值。
如果希望将此项设置为必填字段，请勾选必填。
点击完成。

注

添加/重命名/删除值时，将在已使用它们的记录中自动更新。保存之前，可点击撤销以恢复为原始选择列表值。
删除选择列表值时，不会删除已有关联字段值的记录。您可通过点击查看/添加未使用的值来查找已删除的选择列表值。
弹出窗口显示已删除的字段，您可选择它们并添加回选择列表，或点击删除图标以永久删除它们。如果在其他布局中使用了相同选择列表值，那么它们无法删除。它将保留为未使用的值。
您可以选择为选择列表值启用历史跟踪。利用历史记录跟踪，您可以查看记录在一段时间或不同阶段的进展情况。另请参阅选择列表历史记录跟踪

为选择列表的值排序

选择列表的值可用于不同目的，您可以用来，
表示一个顺序或进展（比如如线索状态或商机阶段）。
列出独立的值（比如国家地区，行业或者线索来源）。
根据使用选择列表的不同目的，您可以选择不同的排序方式：按输入顺序或按字母顺序，
如果在不同布局中都有选择列表，您也可以在列表视图，报表和仪表板中应用上述顺序。
注意：
如果您选择按字母顺序，就无法自定义顺序。
按字母排序后，翻译后的值将按翻译语言的字母顺序显示。
如何对选择列表的值进行排序：
进入设置 > 定制 > 模块与字段。
从模块列表中选择所需模块。
进入所需选择列表字段，点击(...)图标, 选择编辑属性。

在排序顺序首选项下，
如您想使用首选的相同顺序，选择按输入顺序。
如果您在多个布局中关联了此选择列表，点击对所有布局的值排序。按所需顺序排列，点击完成。

如果您想以字母顺序排列数值，选择按字母顺序。
点击完成。
对于已存在客户，我们在选择列表排序偏好中提供选项-立即应用。管理员一旦启用，就对机构中的所有模块和用户适用。

为选择列表进行颜色编码

管理员可以为各模块的不同选择列表字段指定颜色，以便视觉上更清晰区分和辨认。被赋予颜色的值将在整个CRM中显示，如相关列表，任务，工作流字段更新，列表视图等。了解更多为选择列表进行颜色编码的信息。

替换选择列表值

如果要编辑一个选择列表字段的值，使其变化也反映在与之相关的记录中，那么可替换选择列表值。

注

替换选择列表值不同于添加/重命名选择列表值。
替换值时，更改将自动反映在使用这些值的记录中。您不必逐个选择记录并更新选择列表字段。
添加/重命名值时，更改不会体现在现有记录中。

要替换选择列表值，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
从“模块”列表视图中选择所需模块。
转至所需选择列表字段，点击设置图标，然后选择替换值。
在替换值弹出窗口中，执行以下操作：
- 在 更改被替换值 字段中，选择现有值（需要替换的值）。
- 在 更改替换值 字段中，选择将替换现有值的新值。
  
  点击替换。
点击保存。
Zoho CRM 替换完现有记录中的值后，您将立即收到通知。

多选列表值

此选项允许在创建或编辑记录时选择多个值。例如，您的机构可能提供不同服务，您的某些客户可能会关注多个服务。在此情况下，您可在创建商机时使用多选列表值（而不是单选列表值）。可针对您的机构的业务流程定期修改选择列表值。

要添加多选列表值，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
从“模块”列表视图中选择所需模块。
将显示“布局编辑器”。
将多选字段类型从 新字段 托盘拖放到右侧的 [模块] 分栏中。
在 选择列表属性 分栏中，执行以下操作：
- 在字段标签字段中输入名称。
  - 要添加新值，请对某个值点击加号图标并在其下添加新值。
  - 要删除某个值，请对该值点击减号图标。
  - 要重命名现有值，只需在现有值的位置输入新值。
  - 要一次性添加多个选项，请点击批量添加选项。
    在 批量添加选项 文本框中，在其他值下输入新值。
    点击添加选项。
  - 要排序数值，请点击排序图标。
  - 要导入数值，请点击导入图标。
  - 要将弹出窗口最大化，请点击 最大化 图标。
从 选择默认值 下拉列表中选择值。
如果未选择任何值，那么将对此字段应用所选默认值。
如果希望将此项设置为必填字段，请勾选必填。
点击完成。

注

删除选择列表值时，不会删除已有关联字段值的记录。

查找字段

查找字段帮助您在不同模块之间建立关系（链接两个不同模块：“客户”和“联系人”）。例如，假定您的某些联系人推荐了多条线索。您想要快速查看谁推荐了哪条线索，您可以在“线索”模块添加一个“推荐人”的查找字段来实现，该字段将显示一个联系人列表。此关联是通过创建“查找”字段建立的。请注意，不能为“任务”和“活动”创建查找字段。

要创建查找字段，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指线索、客户、联系人等页签。
从“模块”列表视图中选择模块。
将显示 布局编辑器。
将查找字段类型从 新字段 拖盘拖放到右侧的必需[模块 ]分栏中。
在 查找属性 弹出窗口中，执行以下操作：
- 在字段标签文本框中输入该查找字段的名称。
- 从查找模块下拉列表中选择模块。此处选择的模块中的数据将列示在此字段中。例如联系人模块。
- 输入相关列表标题。命名为推荐联系人。
点击完成。
点击保存布局。
创建新线索时将看到 推荐人 查找字段。

在联系人模块的联系人详细信息页面，可以看到推荐人相关列表，如下图所示：

注意：

对于任何标准，最多可创建五个查找字段。例如，在工作流规则和蓝图中指定标准，或创建自定义视图时，您最多可使用五个查询字段。
任务，会议和通话模块不能添加查找字段。

使用查找字段

要使用您创建的查找字段来关联记录，您可以输入打算关联的记录名称，或者单机右边的图标，在弹窗中搜索。该弹窗允许您用不同字段值在查找字段中查找记录。您可以使用添加列选项添加或或删除在弹窗中显示的字段，为字段提供所需值。您还可以用显示过滤器根据需要缩小搜索范围。

例如，您在查找字段中搜索一个特定联系人，以便将其与磨条记录相关联，您可以选择联系人姓名，电子邮件地址，电话号码，国家地区等等。

要从查找中添加或删除字段：

进入相应模块，点击查询字段。
点击搜索框，点击搜索框右侧的图标。
在弹窗中，选择添加列图标。
选择您想要移除的字段，点击保存。

当用户搜索一条记录时，这里保存的字段将显示在查询字段中。

使用高级搜索来查询记录：

进入有关模块，选择查询字段。
在搜索弹窗中，点击显示过滤器。
输入值，点击应用过滤器。

注意：

可在搜索窗口中最多添加十个字段。
普通搜索将在只在记录名栏中搜索，而不是在所有字段中搜索。

多选查找字段

多选查找字段允许您在 CRM 中两个模块之间建立多对多关系。

旗舰版及以上版本提供此字段。

以保险公司为例，

一张保单可能有多个投保人。
同样，一个投保人可能有多个保单。

如果您有两个模块（保单和投保人），那么您需要使两个模块中的多个记录相互关联。常规查找字段无法完成此操作，因为它只允许一对多关系。

在此情况下，可使用“布局编辑器”的 新字段 托盘中的多选查找字段。这允许您使两个模块中的多个记录相互关联，从而在 CRM 中建立多对多关系。

要了解有关多对多关系及创建多选查找字段的更多信息，请点击此处。

自我引用多选查找字段

您可在同一模块的记录间创建关系。例如，在员工数据库中，您可使用多选查找字段将其他员工关联为经理或下属。

在下图中，您会发现 Peter、Alice 和 Kathy 是员工。可在相关列表中查看他们与 Kathy 的关联（经理和下属）。

注

只能向一个模块添加 2 个多选查找字段。其中一个可以是自我引用字段。
记录被关联后，您点击分配按钮时无法查看该记录。已关联记录不会再次显示。
同样，记录被关联后不能再与另一相关列表项关联。例如，如果 Peter 被关联为经理，那么他不能再被关联为下属。

自动编号字段

自动编号类型的自定义字段帮助您通过独特的数字和日期对记录分类。自动编号字段添加至 CRM 模块后，该编号将按顺序添加至新记录。它还可用于更新现有记录。例如，“发货单编号”、“报价单编号”和“销售订单编号”。您可输入 # 或 { 并选择日期格式，这样，日期和自动编号的值都会出现在记录中。如果您选择例如，如果选择 {DD}{MM} - 自动编号，那么系统将按如下形式填充值：产品名称-日期-月份-产品编码。

要创建自动编号字段，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
从“模块”列表视图中选择模块。
将显示“布局编辑器”。
从 新字段 托盘拖放自动编号字段类型。
在 自动编号字段属性 弹出窗口中，执行以下操作：
- 在字段标签中输入名称。
- 在 自动编号格式 分栏下，输入自动编号值的前缀、起始编号和后缀。
  您可检查预览。
点击完成。
点击保存布局。

注

创建记录时，自动编号可能因为超时或处理错误之类的异常而被跳过。
但是，这不会导致任何数据丢失。

用户字段

默认情况下，CRM中的所有记录都有其记录所有者-主要记录所有者，所有者有权执行并监督记录中发生的所有活动，例如，更新一个字段，添加新的信息，编辑一个字段。但有时您希望其它用户也参与进来。例如，您可以与同行合作完成一笔高价值交易。或者您可以让这SME参与进来，为某些特定事件提供一些技术专长。同样地，可能在多种情况下，同事及其他团队成员的参与是不可避免的。

在这种情况下，您可以使用用户字段来为一条记录提供多重所有权。该记录的共同所有者于记录所有者拥有共同权限，将可以查看记录的详情和相关列表。需要时，他们可以对一条记录进行更新，修改，添加或删除记录细节以及更多内容。他们也能从记录中发送电子邮件。

可用性

需要权限
具有管理定制权限的用户可以创建用户字段。

添加用户字段

Zoho CRM 提供两种类型的用户字段，您可根据需要选择其中一种。

单用户 - 在一个模块中可添加最多 3 个单用户字段。
多用户 - 在一个模块中只能添加 1 个多用户字段，该字段可包含最多 10 个用户。

要配置用户字段，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等。
从“模块”列表视图中选择模块。
将显示 布局编辑器。
从新字段 托盘拖放用户字段。
输入字段名称。（例如，次要所有者、销售经理、共同所有者等）
选择字段类型 - 单用户或多用户。
点击完成。

注

您可为除任务、通话及会议（活动）模块之外的所有模块配置用户字段。
如果您从特定布局中删除用户字段，则共同所有者将不能查看记录，除非该字段再次添加到布局中。

管理记录访问权限

有时，您可能像保留关联用户作为先联系点之一，但您不想他们访问记录或者提供共同所有权。作为管理员，您可以管理相关用户的记录可访问性。

例如，在大多数贷款申请中，贷款处理助理是主要的记录所有者，客户经理负责管理申请人的产品。因此，客户经理可以继续作为共同记录所有者，在需要时提供支持，并作为所有与客户交流过程的一部分。如果您不希望分享记录和所有权，您可以取消他们的访问权限。

可以通过取消勾选用户字段的允许互访记录实现。此选项决定用户是否可以访问该记录。

撤销记录的可访问性

进入设置 > 定制 > 模块与字段。
在模块页签，选择相应模块。
在布局页面，选择相应布局。
在布局编辑器页面，点击用户字段旁边的按钮 (...) ，选择编辑权限。
在用户字段权限页面，取消勾选允许互访记录。

注意：
每个模块可最多添加5个单用户字段和1个多用户字段。
一个单用户字段可以最多添加10个用户。
记录可访问性选项适用于单用户字段和多用户字段。
在用户字段属性中，记录可访问性默认勾选。要撤销记录的可访问性，管理员可以取消勾选允许互访记录。
尽管用户被允许访问记录，但作为共同所有者可进行的操作取决于用户被分配的角色。

基于角色权限的记录中的操作

组织的每个成员都有不同的职位，基于该职位在 Zoho CRM 帐户内定义他们的角色权限。例如，销售经理可以拥有管理角色，销售主管可以拥有标准角色。根据所拥有的角色，共同所有者将能够在记录中执行相应操作。另请参见（角色权限）。

例如，Emily Ross 是 Zylker Inc. 的销售经理，在 CRM 帐户中具有管理员权限。因此，她可以编辑或关闭她共同拥有记录中的任务。

查看基于职位层级结构记录的相关列表

记录的共同所有者将能够基于其在组织内的职位来查看记录的相关列表。

例如，Emily Ross 是 Zylker Inc. 的销售经理，她可以直接在其 CRM 帐户内查看她的下级共同所有者（销售主管/Tim Drummond）的相关活动。

要查看关联记录

选择一个模块。
在记录页面中，查看 记录列表。

您可以在哪里使用用户字段

Zoho CRM 中的用户字段也可以与其他功能关联。下面是可以使用用户字段的功能列表：

工作流电子邮件通知 - 在 Zoho CRM 自动化中，当创建电子邮件通知时，您可以将共同所有者添加为电子邮件收件人。
列表视图 - 共同所有者可以选择创建共同所有者列表视图。例如，他们可以将商机过滤为共同所有者商机。
电子邮件字段 - 您可以在 Zoho CRM 的所有电子邮件相关功能中的收件人/发件人字段中使用共同所有者电子邮件地址。例如，在发送电子邮件时，您可以选择从共同所有者的电子邮件地址发送邮件。在发送批量电子邮件、运行宏、自动回复、自动应答规则、Web 表单和安排批量发送邮件时可以使用用户字段。
过滤器和条件 - 可使用用户字段来过滤记录。您可以从记录所有者过滤器中选择共同所有者。
电子邮件模板中的合并字段 - 在创建电子邮件模板时，您可以使用用户字段作为合并字段。
报表 - 在生成报表时，您可以在列和条件下面使用用户字段。
导入和数据迁移 - 在将数据导入或迁移到您的 CRM 帐户时，您可以将共同所有者映射为记录所有者。

注

多用户字段只能用于过滤器和报表。

记录图片字段

在 Zoho CRM 中，您可以将图片添加到线索、联系人、客户、商机、产品、服务支持、解决方案、供应商和自定义模块的记录中。这样就让您的客户和 CRM 用户可以直接在详情页直接查看记录。例如，在房地产企业中，买方和销售代表均可以参考房产图像。

请注意，作为 Zoho CRM 管理员，您也可以根据需要选择禁用记录图像。

要启用图片字段，请执行以下操作：

使用管理员权限登录 Zoho CRM 帐户。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
从 模块列表 视图中选择模块。
将显示 布局编辑器。
在 布局编辑器 页面中，点击下图按钮进行切换。

注

仅当您选择为特定模块创建Canvas视图时，才可使用记录图片字段。
在创建电子邮件模板时，您可以使用记录图片作为合并字段，在电子邮件输出中检索图像。

文件上传字段

在 Zoho CRM 中，您可以使用文件上传字段直接在记录内添加与记录密切相关的任何文件或文档。例如，基于业务需求，需要您与客户交换“服务水平协议”或“财务报表”或“财产布局”。这些文档是用户特定的，因此可使用文件上传字段添加到客户的记录中以供进一步参考。您可以从以下任何来源将文件上传到记录 - 本地电脑，文档，Zoho Docs 或其它云服务。了解更多关于添加附件和备注的信息。

可用性

需要权限

角色中具有模块自定义权限的用户可以添加文件上传字段。

要添加文件上传字段，请执行以下操作：

转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
从模块列表视图中选择[模块]。
将显示 布局编辑器。
从 新字段 托盘中拖放文件上传字段至模块分栏。
点击更多图标 > 编辑属性，提供选项以添加多个文件，或为其它模块也添加此字段。
如果GDPR 合规性设置已开启，您也可以选择信息中是否包含任何个人数据。
点击完成。