在iPhone中管理记录

在iPhone中管理记录

创建记录

可以将新记录添加到选择的任何模块。如果您在线索和联系人模块中创建记录，您将还需要选择“从地址簿导入”。

要创建记录，请执行以下操作：
  1. 打开您想要在其中添加记录的模块。
  2. 点击右上角的添加  图标，然后选择添加 [记录]。
  3. 输入详细信息，然后点击保存。

保存记录到地址簿

已添加到 CRM 的线索或联系人还可以保存到您的地址簿。

要保存记录到地址簿，请执行以下操作
  1. 打开线索或联系人模块并选择想要保存的记录。
  2. 点击 更多  >  导出。

查看记录

您可以在 CRM 帐户中创建的各种列表视图之间切换。 
 
要在不同类型的视图之间切换，请执行以下操作
  1. 转至任意模块。
  2. 点击顶部的下拉列表，然后选择所需的列表视图。

编辑和删除记录

可以编辑或删除添加到 CRM 帐户中模块的记录。

要编辑和删除记录，请执行以下操作
  1. 转至模块并选择记录。
  2. 要编辑记录，请执行以下步骤：
    1. 点击屏幕右上角的编辑  图标。
    2. 进行必需的更改，然后单击保存。
  3. 要删除记录，请点击更多  图标，然后选择  删除。

转化线索

CRM 中的线索可以转化为联系人并被分配给适当的所有者（用户）。您还可以在转化线索时建立新交易。

要转化线索，请执行以下操作
  1. 打开您要转化的线索。 
  2. 点击更多  >  转化线索。
  3. 点击创建新交易并添加所需的交易信息。
  4. 在分配到字段中选择适当的所有者。
  5. 启用通知记录所有者  切换开关以通知所有者向其分配了记录。 
  6. 点击转化。

关联记录

借助相关列表，可以将一个模块的记录与另一个模块的各种记录相关联。

要关联记录，请执行以下操作
  1. 打开您想要向其关联另一个记录的记录。
  2. 在相关页签中，点击您想要关联的相关列表项目旁边的添加  图标。
  3. 输入详细信息，然后点击保存。

管理子表单

可以将值输入布局中子表单内。这些值称为行项目。您可以根据需要对其进行添加、修改和删除。

要添加行项目，请执行以下操作 
  1. 转至子表单，点击 + [子表单名称]或添加按钮。
  2. 输入相关详情，然后点击保存。
  3. 点击  或 ，在相应的子表单中添加或删除行项目。
要编辑行项目，请执行以下操作
  1. 转至相应模块并选择一条记录。
  2. 点击子表单并根据需要修改行项目。
  3. 轻触保存。
搜索行项目 
  1. 在子表单中，点击搜索  按钮。
  2. 输入要搜索的值。
    搜索结果将突出显示。