Zoho CRM 要求：

您必须有：

• 一个有效且活跃的 Zoho CRM 帐户。
• 为您的帐号激活移动版本。
  • 在旧定价中 - 管理员需要为用户激活它。
  • 在新定价中 - 默认情况下，所有用户都将启用移动版本。管理员可以禁用或启用角色的访问权。转至设置 > 用户与权限 > 角色 > 常规权限 > 移动版。
• 查看 Zoho CRM 模块的权限。另请参阅管理角色

iPad 要求：

• 具有 iOS 8 或更高版本的设备。
• 您需要 Apple 帐户来下载应用。

Internet 连接：

iPad 版 Zoho CRM 需要 Wi-Fi 网络来与 Zoho CRM 通信。然而，即使未与因特网连接，您也可以在设备中处理本地数据。当您连接到 Wi-Fi 或蜂窝网络时，更新将与您的 CRM 主帐户同步。

安装 Zoho CRM 应用 iPad 版

您可以从 App Store 下载 Zoho CRM 应用程序并将其安装在您的 iPad 中。当您在 iPad 中登录 Zoho CRM 时，所有模块的每一个中都将初始下载 200 个记录。将基于修改时间添加最新修改的记录。使用应用程序时，将为每个模块下载 10000 个记录。您之后可以使用“设置”页面中的下载选项下载更多记录（每次下载 50000）。

要从 App Store 安装 Zoho CRM，请执行以下操作

1. 在您的 iPad 中，转至 App Store。
2. 在 App Store 中搜索 Zoho CRM。
3. 点击产品信息屏幕中的 Zoho CRM。
4. 点击安装。
   这将自动安装此应用。

要从 iTunes 安装 Zoho CRM，请执行以下操作

1. 在 iPad 中打开 iTunes 应用程序。
   如果您没有 iTunes，可以从此处下载。
2. 在 iTunes 中，搜索 Zoho CRM。
3. 从 iTunes 下载 Zoho CRM 应用并安装。

配置 Zoho CRM 设置

在适用于 iPad 的 Zoho CRM 原生应用中，点击更多 > 设置以访问大量选项来对应用进行更改。

• 更改颜色主题。
• 更改特定于模块的设置。
  • 根据特定字段按升序或降序对数据进行分组。
  • 按特定字段对分组中的字段进行排序。
  • 根据要搜索的记录定义搜索字段。
  • 选择需要在搜索结果中显示的字段。
  • 查看设备中可用的记录数。
• 更改字体类型。
• 对于日历，选择周开始的日期。
• 启用 Google maps。
• 修改通话设置，例如启用自动通话记录、通话记录等。
• 更改名称格式。
• 选择 Mail Composer 作为 iPad 默认设置或 Zoho Mail。
• 管理智能视图以按您的偏好和优先级顺序查看数据。
• 提供宝贵的反馈意见。

要配置设置：

1. 在您的 iPad 中，登录至 Zoho CRM。
2. 点击更多 > 设置。
3. 对设置进行必需的更改。