使用iPad应用

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支持的 Zoho CRM 模块

使用您的 iPad 可以访问一组 Zoho CRM 模块及其中的数据，这些数据将存储在 iPad 上的本地数据库中。这确保您即使在离线模式（没有可用的网络连接）下也可以访问重要数据。iPad 版 Zoho CRM 支持以下模块：

  • 线索
  • 客户
  • 联系人
  • 交易
  • 任务
  • 活动
  • 通话
  • 产品
  • 服务支持
  • 解决方案
  • 供应商
  • 价格表
  • 报价
  • 销售订单
  • 采购订单
  • 发票

创建记录

您可以从 iPad 创建线索、客户、联系人、交易、任务、事件等，它们将与 Zoho CRM 帐户同步。

要创建记录，请执行以下操作：

  1. 点击您想要在其中添加记录的模块。
    这将列出模块中的所有记录。
  2. 点击添加图标。
    如果是线索和联系人，您可以选择手动添加记录或从地址簿导入。
  3. 在添加 [记录] 屏幕中，指定详细信息并点击保存。
    您可以点击显示所有字段以添加更多信息。

转化线索

线索状态进入特定阶段（即，可能需要进一步协商）时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。

要转化线索

  1. 点击线索模块。
    所选列表视图中的所有线索将可用。
  2. 选择一条记录，并在记录的详细信息屏幕，点击更多选项图标 > 转化线索。
  3. 在弹出窗口中，审查详细信息，然后点击创建新交易以添加新交易的详细信息。
  4. 点击转化。
    该线索将转化并显示在已转化线索列表视图中。

从地址簿中导入线索和联系人

您可将 iPad 联系人中的此线索和联系人导入至 Zoho CRM。

要从地址簿导入线索或联系人，请执行以下操作

  1. 转至线索/联系人模块。
    这将列出选定模块中的所有记录。
  2. 点击添加图标 > 从地址簿导入。
  3. 从您的 iPad 联系人中，选择要导入的联系人的复选框。
  4. 点击导入。

将线索和联系人导出至地址簿

您可以将 Zoho CRM 线索和联系人保存到 iPad 的通讯录中，一次保存一条记录。

要导出线索或联系人到地址簿，请执行以下操作

  1. 转至线索/联系人模块。
    这将列出选定模块中的所有记录。
  2. 点击想要添加至地址簿的记录，然后点击更多选项图标 > 导出。

    记录将导出到 iPad 的地址簿

编辑记录

您可以从您的 iPad 编辑 Zoho CRM 记录。

要编辑记录，请执行以下操作：

  1. 点击模块并选择一条记录。
  2. 点击编辑图标。
  3. 在编辑 [记录]弹出窗口中，进行必需更改，然后点击保存。

删除记录

有时，您可能需要从 Zoho CRM 中移除一些不必要的记录，以更好地组织数据。您可从 iPad 删除记录来完成此操作。

要删除记录，请执行以下操作：

  1. 转至一个模块。
  2. 点击想要删除的记录，然后点击更多选项图标 > 删除。

上传照片

对于线索和联系人，您可拍摄照片或使用 iPad 照片库中的现有照片来上传图像。

要上传照片，请执行以下操作：

  1. 轻触线索/联系人模块。
    这将列出选定模块中的所有记录。
  2. 点击想要向其添加照片的记录，然后点击更多选项图标 > 上传照片。
  3. 点击上传照片或从照片库中选择以进行上传。

找到您附近的线索/联系人/客户

使用 iPad 中的 Apple Maps，您可以找到您的位置几英里范围内的线索、联系人和客户。有一个名为我附近的线索/联系人/客户的列表视图，可筛选您的地址半径范围内的线索/联系人/客户。半径将取决于 Zoho CRM 设置中指定的英里数。请注意，应在您的设备中打开 Zoho CRM 的位置服务。

要找到您附近的线索/联系人/客户，请执行以下操作

  1. 转至线索/联系人/客户模块。
    记录将基于选定的列表视图来列示。
  2. 点击我附近图标。
    您所在地点附近的所有线索/联系人/客户都会在地图上用大头针标出来，而不管记录的所有权或其他条件是什么。
注
  1. 应当为 Zoho CRM 开启“位置服务”设置。
  2. 只有指定半径内的联系人才会在地图上定位。
  3. 在 iPad 的 Zoho CRM 中，您可以在地图上设置英里或公里为单位的半径。
  4. 有两种颜色的大头针 - 红色大头针用于单个线索/联系人/客户，紫色大头针用于同一地点的多个线索/联系人/客户。
  5. 您可以轻触大头针以了解有关线索/联系人/客户的更多详情。
  6. 您所在地点附近的所有线索/联系人/客户都会在地图上用大头针标出来，而不管记录的所有权或其他条件是什么。
  7. 当您点击大头针，然后点击信息图标时，您可以查看记录的详细信息以及其他选项，例如呼叫线索/联系人、发送邮件、查看地图、添加相关记录等。这些选项将基于记录中的详细信息可用。

发送电子邮件

要发送电子邮件，请执行以下操作：

  1. 转至任意模块。
    您可选择向联系人发送电子邮件（如果已提供电子邮件地址）。
  2. 点击您要向其发送电子邮件的记录。
  3. 在记录详细信息页面中，点击电子邮件图标。
  4. 在新建邮件窗口中，编写电子邮件并发送。

在 iPad 使用 MailMagnet

在 Zoho CRM 帐户中配置 Zoho Mail 附加组件后，您的收件箱将充满来自与您的线索和联系人相关联的客户的重要电子邮件。必须及时回复来自客户的电子邮件，在此情况下，电子邮件通知很重要。MailMagnet 确实是做到了。对于处于移动状态的现场销售代表，MailMagnet 选项对于接收即时通知非常有用，以便来自线索和联系人的最重要电子邮件立即获得您的关注。MailMagnet 会智能扫描您的收件箱，并在收到 CRM 中潜在客户和客户的电子邮件时通知您。

只有您启用 Zoho Mail 功能并在 Zoho CRM 中配置电子邮件帐户，MailMagnet 才可用。另请参阅 Zoho Mail 附加组件

注
  1. 线索或联系人发送电子邮件时，电子邮件会列示在 MailMagnet 下。外发电子邮件不会列示在 MailMagnet 中。
  2. 仅当您是收件人（即，您的电子邮件地址在电子邮件的“收件人”或“抄送”字段中）时，才会在 MailMagnet 中收到电子邮件。
  3. 群发电子邮件（例如，info@zillum.com、sales@zillum.com 等等）不会列示在 MailMagnet 中。
  4. MailMagnet 会按每 3 分钟一次的频率检索电子邮件。

回复电子邮件

要回复电子邮件，请执行以下操作：

  1. 点击邮件模块。
    系统将列示来自线索和联系人的电子邮件。
  2. 点击要打开的电子邮件。
  3. 点击回复或回复全部图标，编写电子邮件并发送。

添加跟进任务

要添加跟进任务，请执行以下操作

  1. 点击邮件模块。
    系统将列示来自线索和联系人的电子邮件。
  2. 点击要打开的电子邮件。
  3. 点击“任务”图标。
  4. 在添加任务弹出窗口中，指定任务详细信息并点击保存。

添加备注

只有在回复电子邮件后，才可选择添加备注。

要添加备注，请执行以下操作

  1. 在 Zoho CRM 应用中点击邮件图标。
    系统将列示来自线索和联系人的电子邮件。
  2. 打开电子邮件，并点击回复图标。
  3. 编写电子邮件并点击发送。
    选择添加跟进任务，备注将变得可用。
  4. 点击添加备注。
  5. 指定备注详细信息并轻触保存。

拨打电话

通过在 Zoho CRM 中选择记录并发起通话，使用手机、FaceTime 或 Skype 给客户打电话。您可以从原生应用程序设置中设置通话选项。通话完成之后，您也可以记录通话。请注意，您只能记录呼出通话。

要拨打电话

  1. 转至任意模块。
  2. 轻触您想给其打电话的联系人。
  3. 在记录详细信息页面中，点击电话图标以拨打电话。
    将根据您在 Zoho CRM 原生应用程序的“设置”中选择的选项，使用手机、FaceTime 或 Skype 发起呼叫。

记录通话

在给客户打出电话之后，您可以使用记录通话功能立即记录您的通话。

要记录通话，请执行以下操作

  1. 转至模块并选择一条记录。
  2. 在记录详细信息页面中，点击电话图标以拨打电话。
    将使用手机、FaceTime 或 Skype 发起呼叫。
    通话完成时，系统会询问您是否要记录该通话。
  3. 轻触是以记录通话。
  4. 在通话详细信息页面中，输入通话信息并轻触保存。

查看地图

使用 Google 地图，您可以定位线索、客户和联系人的地址。

要查看地图

  1. 转至模块，然后点击您想要查看其地址的记录。
  2. 在记录详细信息页面中，点击地图图标。

您可以跨 CRM 交叉链接各种记录，以获得数据的整体视图。这为您提供了将所有相关信息放在一个地方以便快速参考的优势。每个模块可以具有一组不同的相关记录。

要查看和关联相关记录，请执行以下操作

  1. 转至模块并选择一条记录。
  2. 在记录详细信息页面的相关页签，相关记录将可用。
  3. 点击单个记录以获取更多详情。
  4. 点击添加图标以创建一个并关联。

录制语音记事

您可以记录您对最近的潜在客户演示作出的结论，或收集您对于使用语音记事与客户会面产生的想法。您可以将这些音频文件与您的记录关联并在需要时下载它们。语音记事将记入 Zoho CRM 的存储限制中。

要录制语音记事

  1. 转至模块，然后选择您想要向其添加语音记事的记录。
  2. 在相关页签中，点击“备注”相关列表中的语音记事图标。
  3. 点击记录图标以开始和停止录制记事。
  4. 录制后，为语音录制指定 ID，然后点击保存。

附件文件

每个记录都有附加文件的选项。您可以拍照，可以从图库中选择照片，也可以从 Zoho Docs 附加文件。

要附加文件

  1. 转至模块并点击一条记录。
  2. 在相关页签下面，点击附件对应的“添加”图标。
  3. 选择一个选项以进行上传：拍照、从图库选择、从 Zoho Docs 附加。

搜索记录

使用搜索功能，您可以查找特定信息或特定记录，而不必浏览整个记录列表。从匹配记录列表中，如果有任何记录在线（从服务器检索）且没有本地存储在您的设备中，则在您打开它时将自动下载到您的设备中。您可以通过指定搜索条件字段来搜索设备中存在的记录。

要搜索记录

  1. 转至任意模块。
  2. 点击搜索图标，在框中输入文本以搜索记录。
    随着您输入，将列出匹配的记录。

定义搜索条件字段

使用搜索功能，您可以查找特定信息或特定记录，而不必浏览整个记录列表。您可以基于特定的字段值搜索记录。这些搜索条件字段可以由您定义。

要定义搜索条件字段，请执行以下操作

  1. 转到要为其定义搜索条件字段的模块，然后点击设置图标。
  2. 在信息与设置弹出窗口中，点击“搜索”。
  3. 选择第一个、第二个、第三个和第四个字段。
    搜索结果将基于您在此处定义的字段。

更改姓名格式

您可以从 iPad 设备更改 Zoho CRM 中线索和联系人的姓名格式。

若要更改姓名格式

  1. 点击更多选项 > 设置。
  2. 在设置屏幕中，点击显示姓名顺序以选择姓名格式。
  3. 点击姓氏，名字或名字，姓氏。
    将基于所选的选项更改姓名格式。

发送反馈

反馈可使用反馈表单发送给 Zoho Mobile 开发团队。

要发送反馈

  1. 点击更多选项 > 设置。
  2. 在设置屏幕中，点击提交反馈以编写反馈消息并发送。