管理和定制主屏幕

管理和定制主屏幕

组织主屏幕

Zoho CRM Android 版提供极具吸引力的主页屏幕（显示一周活动）来欢迎您。您可根据所显示活动来确定当天工作的优先级。还可在主页屏幕上勾销已完成活动并添加新活动。
在一周的几天之间切换，以查看所选日期的任务、活动和通话。针对“活动”、“任务”或“通话”点击“添加 (+)”图标以相应添加新活动。
通过对已完成的活动、任务和通话进行分组，将活动分为待处理列表和已完成列表。选择活动、通话或任务会将其标记为完成。

将窗口小部件添加到主屏幕

想像一下如果在主屏幕上看一眼就可以看到一天的所有活动，这会有多方便。窗口小部件提供一个微型应用程序视图，可以嵌入到您的主屏幕上，并让您可以定期更新您的活动、任务等。它们也充当应用的快捷方式。
要将窗口小部件添加到主屏幕
  1. 在主屏幕上的空白区域触摸并按住。
  2. 轻触窗口小部件 。
  3. 触摸并按住 Zoho CRM 窗口小部件。
  4. 将窗口小部件拖放到主屏幕上的任意位置。

将应用作为快捷方式添加到主屏幕

通过 CRM 移动应用添加任务、活动或客户需要执行一系列步骤。您可以使用应用快捷方式绕过这些步骤，这让您可以直接从主屏幕访问应用的某些部分。按住 Zoho CRM 应用图标以查看可用的快捷方式。您也可以自定义这些快捷方式。

要自定义应用快捷方式
  1. 转至设置 > 应用快捷方式。
  2. 根据需要修改操作，然后轻触“确定”。
  3. 轻触“重置为默认值”以返回默认设置。

将记录固定到主屏幕

想像一下您有重要线索并有希望将该线索转化为客户。您可以用大头针将记录（线索/联系人）标记为主屏幕上的快捷方式，以便节省搜索记录列表所花的时间。
此选项在 Android 版本 8.0 及更高版本可可用。
要将记录作为快捷方式固定到主屏幕，请执行以下操作
  1. 转至模块（线索/联系人）。
  2. 选择想要固定到主屏幕的记录。
  3. 轻触菜单 > 创建快捷方式。