位置和地图

位置和地图

定位附近的人

如果您想要在出差时与您附近的客户会面,则您的移动 CRM 应用将立即告诉您哪些联系人在您附近,并告诉您他们对您的企业有多重要。
在您的 Android 设备中使用 Google 地图,您可以找到与您的当前位置以及自定义位置相距几英里的线索、联系人和客户。

要找到您附近的线索/联系人/客户,请执行以下操作
  1. 转至模块(线索、客户、联系人等)。
  2. 点击所选列表视图旁边的 (地图)图标。
    您所在地点附近的所有线索/联系人/客户都会在地图上用大头针标出来。
  3. 添加“自定义位置”以查看该特定位置周围的线索/联系人/客户。

  1. 应开启位置服务设置才能使用此功能。
  2. 只有指定半径内的联系人才会在地图上定位。您的当前位置和自定义位置的默认半径为 10 公里。您可以根据需要更改此半径。
  3. 有两种颜色的大头针 - 红色大头针  用于单个线索/联系人/客户,紫色大头针  用于同一地点的多个线索/联系人/客户。
  4. 您可以轻触大头针以了解有关线索/联系人/客户的更多详情。
  5. 当您轻触大头针,然后轻触 (信息)图标时,您可以查看记录详细信息及其他选项,例如,给线索/联系人/客户打电话、发送电子邮件、删除记录等。这些选项将基于记录中的详细信息确定是否可用。

在某个地点签到

当您与家人一起去一家很不错的饭店吃饭,或者与朋友一起看电影时,如果想要与全世界分享新闻 - 所以您在该地点“签到”并在 Facebook 或 Twitter 上分享它。同样,现在您在与客户会面时,可以通过 Android 版 Zoho CRM 应用对地点签到。在签到时销售经理可立即得到通知,因此可以跟踪其销售代表与客户的约会。

签到与活动密切相关。例如,您有一个名为“Kevin 办公室的产品演示”的活动。当您在某个地点(比如说 Kevin 的办公室)签到时,您可以将签到与现有活动关联,或为签到创建一个新活动。签到会作为注释自动附加到活动中。您只可为线索、联系人和客户模块创建签到。您不能在未关联到活动的情况下创建签到。

要签到活动,请执行以下操作
  1. 转至线索/联系人/客户模块。
  2. 轻触 (签到)图标以创建签到。
  3. 如果已有活动与联系人关联,则显示现有的活动。
    选择活动。签到作为活动的备注进行关联。
  4. 如果没有活动,应用会提示您创建新活动以进行签到
    创建新活动,并将签到关联到该活动。

当签到完成时,有关签到的更新将自动发布到动态。

查看地图

使用 Google 地图,您可以定位线索、客户和联系人的地址。

要查看地图
  1. 转至模块(线索、客户、联系人等)。
  2. 轻触您想要在 Google 地图中查看其地址的记录。
  3. 在“记录详细信息”页面中,轻触 (地图)图标。
  4. 轻触您想要查看的地址位置(邮寄地址、账单地址等)。
  5. 所选地址将在 Google 地图中打开。