可在移动应用上执行您在 Zoho CRM web 帐户中配置的蓝图。假定您正在外面实地考察以与客户进行有关交易的会面，并且交易已经从资质审查进行到协商。您可以在该应用上直接更新该阶段。如果您有适用于所有交易的过程，那么您可以在应用上执行所需的蓝图迁移，并进至该过程中的后续阶段。

例如，您已配置名为“协商”的迁移，必须完成该迁移才能进至下一阶段。协商迁移要求销售代表输入可接受折扣，并输入协商详情作为备注。可通过执行协商迁移直接在移动应用上完成这些先决任务。阅读有关设计蓝图的更多信息。

要使用 CRM 应用执行蓝图，请执行以下操作：

1. 点击您要对其执行蓝图的模块。例如，交易。
2. 点击所涉及记录。
   您会见到显示当前状态的蓝图条，以及必须执行才能进至下一状态的迁移。
3. 点击所需迁移并根据指示完成先决任务。例如，协商。
   如果您输入的值不可接受，那么您会见到蓝图中配置的相关错误消息。
   
   CRM 以此方式引导并验证销售过程。
4. 输入可接受的值后，点击保存。
   该记录将移至该过程中的下一状态。
   按此方式执行每个后续迁移，直到此过程完成。
   

快速备注

状态：过程中的每个阶段在蓝图中称为“状态”。例如，您的销售渠道中的交易会经历不同阶段（例如，资格认证、需求分析和谈判），直到赢得或失去交易。其中每个阶段将称为“状态”。

迁移：“迁移”是指过程中的状态更改。它描述记录从一个“状态”变为另一个“状态”时的一组要求。