在记录上执行的操作

在记录上执行的操作

创建记录

可通过您的 Android 设备在受支持模块中创建记录。添加线索和联系人时，您有两个选择：创建新记录或从地址簿导入。

要创建新记录，请执行以下操作：
  1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
  2. 轻触 + 图标以添加记录。

    对于线索和联系人，您可在“新建线索/联系人”与“从地址簿导入”之间选择。
  3. 在“添加 [记录]”屏幕中，输入记录详细信息并点击“确定”。

转化线索

线索状态进入特定阶段（即，可能需要进一步协商）时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。

要转化线索
  1. 点击“线索”模块。
    这将列示所选列表视图中的所有线索。
  2. 点击您要转化的记录。
  3. 点击“转化”图标（反向箭头）。
  4. 在“转化线索”屏幕中，指定必需详细信息并点击“确定”图标。
    该线索将转化并显示在“已转化线索”列表视图中。

编辑记录

要编辑记录，请执行以下操作：
  1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
  2. 点击您要编辑的记录。
  3. 点击编辑图标。
  4. 在“编辑 [记录]”页面中，修改记录的详细信息并点击“确定”。

删除记录

要删除记录，请执行以下操作：
  1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
  2. 点击您要删除的记录。
  3. 点击“更多选项”图标，然后点击“删除”。
  4. 点击“是”以确认删除。
    这将删除该记录。

更改列表视图

可更改列表视图，此视图用于帮助您根据所指定条件过滤所需数据。对于每个模块，系统将列示预定义列表视图及用户创建的列表视图。
要更改列表视图，请执行以下操作：
  1. 转至任意模块。
    系统将根据预先选择的列表视图来列示记录。
  2. 点击“列表视图”以获取模块中的列表视图。
  3. 在所显示的多个列表视图中，选择符合您需求的列表视图。
注
  1. 只会显示 web 版本中已提供的列表视图。
  2. 不能在 Zoho CRM 移动应用中创建新的列表视图。

上传照片

对于线索和联系人，您可拍摄照片或使用 Android 设备中的现有照片来上传图像。

要上传照片，请执行以下操作：
  1. 转至“线索”或“联系人”模块。
  2. 点击您想要将照片上传至的记录。
  3. 在“记录信息”页面中，点击“更多”图标。
  4. 点击“上传照片”。
  5. 点击“拍照”或“图库”以进行上传。

录制语音记事

您可以记录您对最近的潜在客户演示作出的结论，或收集您对于通过语音记事与客户会面产生的想法。您可以将这些音频文件与您的记录关联并在需要时下载它们。
要录制语音记事
  1. 转至线索、客户、联系人、商机、服务支持、供应商、产品或报价模块。
  2. 轻触您想为其添加语音记事的记录。
  3. 轻触“记事”旁边的“语音记事”图标。
  4. 在语音记事弹出式窗口中，轻触“记录”以开始和停止录制您的记事。
  5. 停止录制之后，为语音记事输入“标题”和“说明”并将它“保存”到记录。

附件文件

要附加文件
  1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
  2. 在记录的“相关”部分，轻触附件旁边的“添加”(+) 图标。
  3. 从上传自选择一个选项并附加所需的文件。
    您也可以从第三方应用（例如，Dropbox、Google Drive 等）上传。
    您可以附加最大 20 MB 的文件。
  4. 轻触“上传”。

在月视图中查看活动

对于活动，您可以在两种类型的视图中查看记录列表：列表视图和月视图。
要在月视图中查看活动
  1. 转至活动模块。
  2. 在“记录列表”页面，在日历视图和列表视图之间切换以查看活动。
您可以从 Android 手机创建以下项并关联到各种记录：
模块
可关联的内容
线索
记事、任务、附件、产品、活动、通话
客户
记事、联系人、任务、附件、交易、活动、通话、产品、报价、销售订单、发票、服务支持
联系人
记事、通话、附件、交易、任务、活动、产品、服务支持、报价、销售订单、采购订单、发票
交易
记事、任务、通话、附件、活动、产品、报价、销售订单、服务支持
产品
记事、价目表、任务、活动、通话、附件、服务支持、解决方案、联系人、线索、交易、客户
服务支持
记事、任务、活动、通话、附件
解决方案
记事、附件
供应商
记事、产品、采购订单、联系人、任务、活动、通话、附件
价格表
记事、产品、附件
报价
记事、销售订单、任务、活动、通话、附件
销售订单
记事、发票、任务、活动、通话、附件
采购订单 
记事、任务、活动、通话、附件
发票
记事、任务、活动、通话、附件

要关联相关记录
  1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
  2. 轻触您想将活动和任务关联到的记录。
  3. 在记录信息页面中，点击“活动”、“任务”、“记事”等。
    将列出已关联的记录列表。
  4. 轻触要查看和编辑其详细信息的记录。
  5. 轻触“添加记录”图标以添加记录并保存详细信息。
    活动/任务将会创建并关联到记录。

搜索记录

您可以搜索记录，以便快速提取您要寻找的内容。每个模块都有一个搜索工具，用于搜索特定模块中的记录。
要搜索记录
  1. 您可以从 Zoho CRM 应用的主屏幕执行全局搜索，或执行特定于您所选模块的搜索。
  2. 转至所需模块。
  3. 轻触“搜索”图标。
  4. 在搜索框中输入文本。
    随着您输入，模块中匹配的记录将会列出。
    您可以在“我的记录”或您选择的“所有记录”之间进行选择。