Zoho CRM数据仪表盘

Zoho CRM数据仪表盘

CRM 中的仪表板以图形格式呈现您的数据，让您能够快速浏览业务的各种重要指标。它们由以下类型的组件组成：图表、KPI、对比器、异常检测器、目标仪表、漏斗、队列和象限。这些组件中的每一个都以不同的方式表示数据。

会见客户、参加会议和组织贸易展是您业务的关键部分。当您在四处奔波时，您可能无权访问用于管理业务的 CRM。当您不在计算机旁时，就突然无法监视日常活动，例如您需要执行的任务、已安排的事件或其他指标（例如，本周产生的收入或管道中的交易数量）。

为让您始终了解最新信息，Zoho CRM Analytics 应用程序让您能够从移动设备访问您创建的所有仪表板。您可以查看每个组件以报告形式呈现的基础数据，并打开用于制作报告的记录。您还可以与同事共享仪表板的组件。这可让您随时随地更好地访问 CRM。

系统要求

  • Android：Android 5.1.1 (Lollipop) 或更高版本。
  • iOS：版本 11 或更高版本。
移动应用不支持“销售趋势”和“销售跟进趋势”等默认仪表板。

登录到应用程序

您可以使用您的 Zoho CRM 帐户凭证登录到 Zoho CRM Analytics 应用程序。登录后，所有默认仪表板和自定义仪表板的列表将可用。

从您的 Android 或 iOS 设备登录

  1. 打开 Zoho CRM Analytics 移动应用。
  2. 点击开始或登录。
  3. 输入您的电子邮件地址或电话号码和密码，然后点击登录。

学习如何使用本应用

登录到 CRM 应用程序后，您可以看到所有默认仪表板和已创建的任何自定义仪表板。您可以在仪表板中选择组件并查看报告。

搜索仪表板

仪表板窗口中的“搜索”按钮可帮助您找到正在查找的仪表板。 

要在 Android 中搜索仪表板，请执行以下操作

  1. 点击“仪表板”窗口中的搜索图标 ()。
  2. 在搜索仪表板文本框中输入仪表板名称。
    将显示匹配搜索关键词的仪表板。
  3. 在搜索结果中点击一个仪表板以进行查看。

要在 iOS 中搜索仪表板，请执行以下操作

  1. 在仪表板窗口的搜索仪表板文本框中输入仪表板的名称。
  2. 在搜索结果中点击一个仪表板以进行查看。

最近搜索的建议

可通过点击搜索图标访问最近搜索和查看的所有仪表板。您可以从列表中点击一个仪表板以查看其详细信息。

查看仪表板详细信息页面

在您启动应用后，点击您想要打开的仪表板。这将显示仪表板中的所有组件。然后，您可以点击一个组件以进行全屏查看。
 

更改图表视图

图表是仪表板中的一种组件类型：可用图表的类型包括条形图、柱形图、饼图、拆线图、双层圆环图、表格、分区图和热图。您可以在不同类型的图表之间切换，以不同方式可视化数据。请注意，此处更改图表类型不会更改组件的默认图表类型。

要在不同图表之间切换，请执行以下操作

  1. 打开仪表板，然后点击组件。
  2. 点击更改视图按钮。
  3. 从 Radial Pie 菜单选择一个图表类型。

查看基础数据

仪表板是组件的集合，每个组件都显示一个特定指标，例如管道中的交易数量。您可以更深入地查看基础数据，这些数据以报告的形式显示所有记录。您可以点击一条记录以在您的 Zoho CRM 移动应用程序中查看其详细信息。

要查看基础数据，请执行以下操作
  1. 打开仪表板并选择一个组件。
  2. 点击组件的一个区域。
  3. 点击显示数据。
    此时将显示数据的完整列表。
  4. 从列表中点击一条记录以在您的 Zoho CRM 移动应用程序中打开。
    如果您没有 Zoho CRM 移动应用，则该记录将在您的浏览器中打开。

刷新仪表板

刷新仪表板可让您查看所有更新。您可以一次刷新所有仪表板，也可以刷新特定仪表板或仪表板中的组件：

  • 从仪表板页面的顶部向下滑动以便一次性刷新所有仪表板。
  • 选择一个仪表板，然后从顶部向下滑动以刷新该仪表板中的所有组件。 
  • 选择特定组件，点击更多，然后刷新以仅刷新该特定组件。

分享仪表板组件

您可以以图片的形式分享仪表板的组件。

要分享仪表板组件，请执行以下操作

  1. 选择仪表板，然后点击您想要分享的组件。
  2. 点击分享图表，然后选择您想要与之分享的频道。

设置

在“设置”窗口中，您可以修改应用程序的主题、提交反馈以及从应用程序中注销。

  • 要转到“设置”窗口，请点击 Android 设备上的简档图标

    或点击 iOS 设备上的设置图标 ()。
  • 启用夜间模式切换开关以使用黑色背景的应用程序，或在“主题”部分中点击一种颜色以应用到应用程序的顶部栏。
  • 要从应用程序注销，请向下滑动，然后点击注销。

与 Zia 通话或聊天

与 Zia 通话或聊天以获取问题的答案。Zia 可以执行以下操作：创建记录、添加注释、转化线索、致电客户、显示 CRM 中拥有的分析仪表板等。此外，您可以通过点击 Zoho CRM Analytics 应用主页中的 Zia 图标来查看来自 Zia 的所有通知。

要呼叫 Zia，请执行以下操作
  1. 点击 Zoho CRM Analytics 应用主页的 Zia 图标。
  2. 点击“询问 Zia > 呼叫”。
    将发起对 Zia 的呼叫。 
  3. 在哔声后与 Zia 谈话。

  4. 点击“暂停”按钮以将通话挂起。
    点击“关闭”按钮以完成通话。
    您还可以点击图标以查看可以询问 Zia 的一些示范问题。

要与 Zia 聊天，请执行以下操作
  1. 点击 Zoho CRM Analytics 应用主页的 Zia 图标。
  2. 点击“询问 Zia > 聊天”。
  3. 输入您的消息，然后按“发送”。
    您还可以点击  图标以查看可以询问 Zia 的一些问题列表。

Zia 聊天或通话的设置

在“设置”窗口中，您可以修改应用程序的主题、提交反馈以及从应用程序中注销。
  1.  要转到设置窗口，请点击 Android 设备上的简档图标，或点击 iOS 设备上的设置图标 ()。

  • 启用“夜间模式”切换开关以使用黑色背景的应用程序，或在“主题”部分中点击一种颜色以应用到应用程序的顶部栏。

  1. 点击清除缓存的仪表板以删除存储在设备缓存内存中的所有仪表板。
  1. 要从应用程序注销，请向下滑动，然后点击注销。

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