管理CPQ权限

管理CPQ权限

CPQ 权限

由于是涉及到了几个CRM功能，为了管理CPQ设置，用户需要其角色具有所需的CPQ权限。

CPQ权限如下所示：
  1. 产品配置器
  2. 价格规则
  3. 快速浏览仪表板组件
  4. 分组视图

产品配置器和价格规则

这组权限决定用户是否可以创建、查看、编辑或删除在CPQ中配置的各种产品组合和价格规则。

快速浏览仪表板组件

这组权限决定用户是否可以创建或编辑报价分析组件。
  1. 要查看这个小部件，您需要启用查看权限。
  2. 要编辑组件内的条件，您需要编辑权限。

分组视图

管理员可以决定特定的角色是否需要CPQ中的分组视图以用于其CRM使用。 也就是说，作为管理员，您可以决定是否希望库存团队使用CPQ分组视图。



什么是分组视图? 
启用此设置后，所有库存模块，即报价、销售订单、采购订单、发货单、价格表和产品被分组到一个称为CPQ的父模块中。

如果禁用此选项，这些模块可以作为常规的未分组模块单独使用。

要点 : 
1. 如果在CPQ设置中启用了分组视图设置，在 模块和字段 > 组织模块 下，所有6个分组模块(报价、销售订单、采购订单、发货单、价格表和产品)将在父CPQ模块下分组显示。 



2. 如果您正在创建带有库存模块的页签组，并为CPQ启用了分组视图，则需要将每个模块(即产品，报价等)逐个添加到页签组中。 这是因为，在某些情况下，您可能希望对某些模块进行分组，例如报价、采购订单、销售订单和发货单，但在页签组中不包含价格表和产品。 如果添加了CPQ作为一个完整的分组，那么，即使您想要排除不需要的模块，也可能无法排除。 因此，为了表明这些模块是分组的，每个参与的模块都有一个“(CPQ)”戳记，这样您就知道在为您的帐户启用分组视图的同时，正在创建一个页签组。



备注：
  1. 如果用户没有数据分析的权限，但有快速浏览仪表板的权限，那么快速浏览仪表板组件将不会显示给他们。
  2. 只有CRM管理员可以为其它角色启用/禁用分组视图。
  3. 默认情况下，管理员这个角色会拥有所有产品配置器、价格规则和快速查看权限。 他们可以随时决定自己是否需要分组视图。
  4.  如果您不希望CPQ规则应用于您的报价，您完全可以跳过对它们的创建或禁用现有规则。