web表单简介

web表单简介

Web表单简化了从您的网站捕获访客或用户信息至您的 CRM 系统的过程。它们旨在令数据从网站到 Zoho CRM 的导入实现自动化。非技术人员可以轻松设计并发布他们自己的Web表单。

Web表单支持您的账户中的线索、联系人、服务支持和任何其它自定义模块。在设置Web表单之前，完成下列检查清单：

  • 创建默认邮件模板，用于在网站访客提交详细信息后给其发送自动回复。
  • 如果您希望将收到的记录分配给特定用户或基于循环方法进行分配，则创建分配规则。 默认情况下，所有收到的记录都会分配给管理员。
  • 进一步配置web表单，从而满足您的要求。
  • 自定义在web表单中将添加的字段。
  • 在将web表单发布到网站内之前，先对其进行测试。
可用性
所需权限 
有[模块]Web表单权限的用户可以访问此功能。


Web表单可以用于:

  • 捕获数据（访客信息）
  • 与网站访客通信
  • 开展问卷调查
  • 回复用户问题
  • 生成在线销售
  • 收到在线反馈
另请参阅
在Web表单中包含‘不发营销邮件’的同意复选框

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