Web表单
在Web表单中包含同意发营销邮件复选框
您可能已经在使用某些在您的网站上发布的 Zoho CRM Web 表单。您需要按照下面给出的步骤向这些 Web 表单添加一个同意复选框。也可以遵循相同的步骤，在新表单中包括同意复选框。 步骤 1 - 在 Zoho CRM 帐户中创建同意/发营销邮件字段。 首先，创建一个复选框类型的字段，用于存储同意信息。另请参阅创建自定义字段 转至设置 > 定制 > 模块与字段。 点击所需的模块并选择一个布局。 在左侧的新建字段 中，将复选框字段拖放至右侧的预期模块分栏。 对该字段命名，并将该字段的字段属性 ...
设置退订链接
通过创建退订链接，并将其嵌入到电子邮件中或托管在网页上，使客户可以退订您的邮件通信。您可以使用系统定义的默认链接或创建自定义链接。系统会为所有用户提供默认退订链接，该链接不能自定义。 可用性 所需权限 其角色具有退订表单权限的用户可访问此功能。 创建退订链接 进行此设置时所需的两个必要项是 : 位置 URL 这是托管退订链接的网页。您可以选择 Zoho CRM 设计的标准页面，将退订信息和链接显示为位置 URL。 ...
Web 表单的自动回复规则
当企业通过其网站邀请潜在客户时，CRM 中会记录这些潜在客户的详细信息并进行跟踪。下一步是跟进这些潜在客户，以赢得销售。虽然跟进每个潜在客户确实很重要，但此跟进过程通常涉及依次向许多人发送相同类型的电子邮件和任务，如果要手动完成此任务，可能会很费力。在手动跟进时，您甚至可能会错过对某些线索的回复，这可能会带来风险，因为您可能会错失良机。 因此，明智的做法是使用 CRM 中的自动化工具，这样可以节省时间和精力。关于这一点，就网站而言，您可以使用自动回复规则，在每个线索通过 Web ...
建立web表单
创建web表单涉及三个步骤: 构建表单 - 拖放字段构建表单，并使用所见即所得编辑器轻松进行格式处理。 指定表单详细信息 -添加详细信息，例如表单名称、目标网页 URL（表单提交后访客须重定向至的位置）、记录分配规则、通知详细信息等等。 生成表单代码 - 使用各种代码格式嵌入代码。用于一些第三方网站 - WordPress、Google Sites、Facebook 和 Joomla 的代码也可方便地使用。 ...
web表单简介
Web表单简化了从您的网站捕获访客或用户信息至您的 CRM 系统的过程。它们旨在令数据从网站到 Zoho CRM 的导入实现自动化。非技术人员可以轻松设计并发布他们自己的Web表单。 Web表单支持您的账户中的线索、联系人、服务支持和任何其它自定义模块。在设置Web表单之前，完成下列检查清单： 创建默认邮件模板，用于在网站访客提交详细信息后给其发送自动回复。 如果您希望将收到的记录分配给特定用户或基于循环方法进行分配，则创建分配规则。 默认情况下，所有收到的记录都会分配给管理员。 ...
Web 表单故障排除
1. 如果 Web 表单中的提交按钮不起作用。 检查在其他浏览器中是否起作用。 将代码从 Zoho CRM 重新嵌入到网站中。 确保未从源代码中删除“提交”功能属性，即："type=submit"。如果删除了此部分，“提交”按钮将不会响应。 如果这些建议不起作用，请写信给我们：support@zohocorp.com.cn，并确保在电子邮件中包括已嵌入代码的 Web 表单 URL。 2. 如果通过 Web 表单提交的记录未更新或在模块中不可见。 检查审批线索部分。 转至线索 ...
Web表单 A/B 测试
Web表单是发布在网页上的交互式HTML表单，需要访客填写详细信息并提交。像任何其他Web表单一样，可以将Zoho CRM中创建的Web表单嵌入到您的网页中以用于各种目的。例如，收集反馈、下达产品订单、提交服务请求等。通过表格提交的信息会自动捕获到您的Zoho CRM帐户中。 ...
Web表单分析
Web表单是企业获取线索最常用的工具。 当线索提交表单时他们的信息将被推送到CRM中，销售代表将在CRM中进行后续跟进和培养过程。关于创建web表单，阅读更多。大多数情况下，企业都会有多个网页以覆盖更广泛的受众，获取更多的线索。通过分析每个表单的表现，可以帮助企业了解是否达到了预期的目的。以下几个参数可以帮助您确定效果： •访问表单的次数 •提交数量 •表单中通常填写字段的百分比 •线索是否产生商机 Web表单分析的好处 ...