社交 CRM - 迁移指南

社交 CRM - 迁移指南

社交 CRM 进行了改进，使您可以更全面地了解机构的社交用户名和客户互动。在本迁移指南中，我们重点介绍了所有更改，以使您更容易理解。

品牌设置

之前社交平台 Twitter 和 Facebook 在社交设置页面（设置 > 渠道 > 社交）中显示为单独的页签，您可以在其中单独添加机构的社交用户名。
现在，我们将它们组合到一个名为“品牌设置”的分栏下。根据您的订阅版本，您可以创建多个品牌，并在单个品牌下添加机构的 Twitter 和 FB 帐户。如果您的机构使用不同的社交用户名来推广不同的产品或服务，那么创建多个品牌可能会很有用。
 

管理设置或社交权限

之前您必须从设置 > 用户及控制 > 安全控制管理社交权限。 

现在，您可以通过点击“管理设置”页签（设置 > 渠道 > 社交）从设置页面添加 CRM 角色。社交权限分为三个部分：社交管理、社交页签和社交角色。您必须根据机构中负责管理社交媒体活动的人员向每个分栏添加角色。 

社交页签

之前以下组件显示在“社交”页签中：撰写、过滤器、关键字跟踪、自定义数据流、活动数据流和 CRM 设置。 
现在，我们在以下页签中对它们进行分类：仪表板、监视器、贴子和活动日志。 

撰写：旧 UI 中的撰写图标现在位于“贴子”下。 

过滤器：社交用户名过滤器现在位于“仪表板”下。

自定义数据流：自定义数据流现在移到“监视器”下。点击 + 图标，选择“用户搜索”，点击用户角色，然后选择保存列。

关键字跟踪：关键字跟踪选项位于“监视器”下。点击 + 图标，输入关键字，然后选择保存列。 

活动数据流：它现在已重命名为“活动日志”，位于“社交”页签下的单独类别。在活动日志中，您可查看通过社交页签执行的最新活动。帖子按时间顺序显示，最新的帖子显示在顶部。您可查看：
  1. 在 Facebook 上发布状态
  2. 发布推文
  3. 回复推文
  4. 发布评论
  5. 在 Twitter 上回复私信，在 Facebook 回复消息。

CRM 设置：可从“仪表板”、“监视器”、“贴子”和“活动日志”旁边的顶部面板访问“设置”图标。 

CRM 视图：之前您可查看以下项的交互：未完成交易、线索/联系人、未知和客户（在“社交”页签的 CRM 视图中）。这些交互被分类到“Ping”和“数据流”中。
现在，您可在“仪表板”的“会话”和“消息”下查看它们。在“会话”下，您可以查看帖子、评论、提及/直接提及、点赞、推文、对推文的回复等。在“消息”下，您可以查看来自 Twitter 和 Facebook 的客户的私信。

在监视器中，您可为 Twitter 或 Facebook 的某个交互类型创建一个视图，并将其添加为列。例如，您为 Twitter 下的时间轴添加一列并查看相关详情，同样，您可为 Facebook 下的页面提及创建视图。这样一来，您就可以在一个位置整体查看与时间轴相关的所有详情和提及。 

在贴子中，您可查看客户在两个渠道发出的贴子。如果您的公司托管多个品牌，那么可以从此页签撰写帖子，然后选择发布该帖子的品牌。 

过滤会话和消息
之前过滤器图标显示在“社交”页签中，您可以在其中过滤和查看特定网络中的交互。 
现在，在“社交”页签的“仪表板”下，您可以使用三种类型的过滤器过滤会话和消息：
  1. 网络过滤器 - 可根据网络过滤贴子。这将显示来自 Facebook 或 Twitter 的贴子。
  2. 品牌过滤器 - 如果您有多个品牌，那么可使用此过滤器查看来自特定品牌的贴子。品牌过滤器对监视器、贴子和仪表板可用。
  3. 模块过滤器 - 可进行过滤以查看来自线索、联系人、客户、未完成交易或已完成交易的贴子。您可同时查看来自标准模块和自定义模块的贴子。

另请参阅



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