邮件解析器2.0 — 新增和变更功能
邮件解析器是Zoho CRM中的一个数据提取工具，可帮助组织进行各种业务功能，如线索生成，信息更新和客户跟踪活动。它旨在通过从接收到的电子邮件中提取信息来自动化向Zoho
CRM添加记录。数据的来源是电子邮件，目标是您的CRM模块。
在电子邮件解析器的帮助下，您可以自动添加线索查询并利用电子邮件收到的最新线索信息来进行修改。
到目前为止，您可能已经为接收到的电子邮件创建了多个邮件解析器，以便在不同模块下生成记录。 考虑到我们用户的最大利益，我们对这个功能做了一些改进，我们相信会让你的体验更好，更容易。
在本指南中，您将找到有关如何使用新的邮件解析器流的有用信息。 您还可以找到一些关键的对比指标，说明新解析器与旧版相比有什么不同，以便您可以轻松地适应新流。
新解析器如何比旧解析器更好?
差异因素 | 旧解析器(之前) | 新解析器 (之后) |
1. 配置体验 | 难以配置。 正确使用分隔符，涉及到一个重要的学习曲线。 在解析HTML电子邮件之前，需要将其转换为纯文本电子邮件。 | 易于配置。 新的解析器涉及一个直接的字段值映射，这很容易。 您可以直接解析HTML电子邮件，而不必将它们转换为纯文本电子邮件。 |
2. 解析ID | 旧的解析器要求您配置多个解析器id——每个规则一个。 | 新的解析器现在有一个单一的解析器ID，这对于所有解析器规则都是通用的。 |
3. 严格遵循模板 | 旧的解析器需要遵守使用分隔符的非常严格的电子邮件模板格式。 这使得配置变得困难，有时甚至是错误的。 | 新的电子邮件解析器不需要遵守非常严格的模板——事实上，配置变得更简单了，所以错误肯定会比以前少得多。 |
4. 批准的邮箱地址 | 作为最后的配置步骤，为每个规则配置批准的邮箱地址。 | 预先配置批准的邮箱地址，使其更容易成功接收电子邮件。 |
5. 支持自定义函数 (新!) | 在之前版本内，是不可用的 | 邮件解析器在自定义函数的帮助下提供了可扩展性和交互性。 您可以在多个模块中创建数据(可扩展性)，并使用自定义操作基于解析数据在第三方应用程序上执行特定操作(交互性)。 |
6. 支持布局 (新!) | 在之前版本内，是不可用的 | 邮件解析器规则现在支持布局。 也就是说，对于给定模块下的不同布局，您可以使用不同的解析器规则。 |
| 7. 解析指标 (新!) | 在之前版本内，是不可用的 | 现在，您将在这个新版中拥有清晰解析器报表 |
| 8. 更新记录并发送以供审批 (新!) | 在之前版本内，是不可用的 | 您可以通过邮件解析器更新现有记录的值，并将电子邮件字段作为唯一标识符。 您还可以发送已解析的记录以供手动审批。 |
9. 重新排序和过滤规则(新!) | 在之前版本内，是不可用的 | 您可以对解析器规则重新排序，以规定优先级的顺序，以便确定首先执行哪个规则。 您还可以根据规则的状态和模块来筛选规则。 |
图像对比
配置体验
之前
之后
解析ID
之前
之后
严格遵循模板
之前
之后
批准的邮箱地址
之前
之后
支持自定义函数 (新!)
邮件解析器现在支持执行基于解析数据的自定义函数。 在这种情况下，解析器规则没有归属于特定模块。 使用自定义函数可以帮助您在Zoho CRM中实现可扩展性和交互性。 您可以将邮件解析器功能扩展到Zoho CRM中的多个模块，甚至可以与其他Zoho服务连接。 您还可以基于解析的数据在第三方应用程序中执行特别操作。
例如，根据收到的电子邮件查询，一家名为Zylker的物业管理公司希望更新CRM中的联系人和客户记录。 电子邮件发件人的姓名、电话号码和地址将转到联系人模块，而他们的公司信息将转到客户模块。 这家公司还有另一个需求——根据客户发来的关于其房产状态的电子邮件，他们希望在第三方网站上自动更新相应的信息。
他们可以通过使用自定义函数的邮件解析器来实现这一点。 一旦编写了所需的自定义函数，就可以将它们关联到解析器规则，并对后续收到的电子邮件执行该操作。
支持布局 (新!)
现在，您可以在同一模块下为不同的布局配置邮件解析器规则。 例如，如果您有两个布局 - 产品查询和服务查询 - 在线索模块下，您现在可以解析相应布局中的数据，并从查询源组织数据。
更新记录并发送以供审批 (新!)
Update Record（更新记录） 是一个函数，您可以使用收到的解析邮件来更新记录上的最新信息。
例如，假设您收到一封来自Jane Evans的潜在客户的电子邮件。通常，将为新的查询电子邮件创建新的线索记录，但是，如果Jane已经在CRM系统中，您希望CRM在同一记录上更新Jane的信息，而不是创建重复记录。 如果这是您的期望，您可以检查解析器规则的高级配置 设置中的更新记录选项。
注意 : CRM将使用电子邮件字段检测重复记录。
要显示更新记录选项，您必须首先从电子邮件内容映射“电子邮件”字段，该字段用作记录的主要标识符或“唯一性字段”。
您还可以选择发送以供审批选项，在这种情况下，通过邮件解析器创建的记录将不会进入活动的CRM数据库，除非它们被手动“批准”。 要批准记录，请转到相应的模块(例如，线索) > 操作 > 批准线索。
在线索审批页面，从下拉列表内选择邮件解析记录。所有通过邮件解析器创建的记录都会列出来。您可以手动批准所需的记录，这些记录现在将成为CRM数据库的一部分。
解析指标(新!)
在新版的邮件解析器中，您可以准确、详细地了解每个规则解析的电子邮件数量、提取的字段以及与通过解析器创建的记录关联的自定义操作列表。 这个细节摘要可以让您清楚地了解规则的有效性，并指出您可能需要根据这些见解对这些规则进行的修改。 详细的每周性能报表可以发送给这些规则的创建者或自定义电子邮件ID。 当记录创建失败时，还会发送电子邮件报表，以便用户可以立即采取行动。
重新排序和过滤选项 (新!)
现在，您可以根据首选项的顺序对解析器规则列表重新排序。 这很重要，因为邮件解析器系统被设计为执行‘接收邮件满足其条件的第一条规则’。 因此，解析器规则的顺序对于有效的邮件解析器的性能至关重要。
您还可以按照状态（激活/未激活）和模块来过滤规则。
总的来说，新的解析器流提供了非常友好的用户体验，具有轻松的配置和更有效的结果。
从旧解析器切换到新解析器 — 入门指南
如果要从旧解析器切换到新解析器，则需要执行以下步骤。
这是一个轻松而短暂的过程。 这也是一个一次性的操作。
这是一个轻松而短暂的过程。 这也是一个一次性的操作。
要切换到"新解析器"
- 访问 设置> 沟通渠道 > 电子邮件 > 邮件解析器，然后点击切换到新解析器。
- 通过点击切换到新解析器，确认切换。
您可以随时切换回旧版。
要点：
- 切换到新解析器后，您的解析器规则将继续存在，并且可以轻松地工作。
- 您可以从解析器规则页面创建新的解析器规则，也可以从电子邮件选项卡下的任何接收到的电子邮件中单击创建规则选项。
常见问题
1. 即使切换到新的解析器，旧的解析器规则还能保持完整和功能吗?
是的，即使在您切换到新的解析器之后，旧的解析器规则仍然完好无损并继续发挥作用。 满足旧解析器规则标准的电子邮件将继续被解析，即使您已经激活了新的解析器。
2. 两个版本的邮件解析器中的解析规则是否可以共存?
是的，旧版本和新版本的邮件解析器都将共存，并继续运行，没有麻烦或任何数据丢失，直到旧解析器被终止。 您被要求相应地更改接收邮件的解析器ID。
3. 如果我在单个电子邮件的抄送字段上使用两个版本的解析器id，那么将在哪里接收电子邮件?
如果您碰巧在抄送字段中放置了两个解析器ID，那么首先提到的解析器ID将被视为目标点，并相应地解析电子邮件。
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