可分两个级别显示 Zoho CRM 中的邮件功能：

本机邮件功能：

假定您想要向潜在客户发送邮件，但您未在 CRM 中配置邮件地址。在此情况下，能从 CRM 中发送邮件吗？

回答是“能，您可以发送”。 

由于邮件通信在销售中的重要性，Zoho CRM 附带了一组本机邮件功能，无论您是否在 CRM 中配置邮件帐户，都可以使用这些功能。在我们的示例中，邮件将从 CRM 发送给潜在客户，在发件人地址中，潜在客户将看到您向 CRM 注册时使用的邮件 ID。因此，默认情况下，Zoho CRM 可轻松满足一些基本邮件需求。 

这些本机邮件功能包括发送邮件以及群发邮件、密送 Dropbox、邮件可视化、机构邮件以及已发送邮件的上下文视图。  

特定于邮件集成的功能： 

使用本机功能从 CRM 发送电子邮件时，您将在 CRM 的上下文中看到所有已发送邮件的副本。但是客户的回应呢？为在收件箱中查看已发送和已接收的邮件，您需要在 CRM 中配置收件箱。 

在 CRM 中激活邮件帐户后，可彻底避免在页签之间来回切换。您可从一个窗口集中处理邮件和销售工作。除了本机功能外，您还将享受上下文邮件以及 SalesInbox（专为销售人员设计的邮件收件箱）的好处。 

下面会更详细地讨论本机功能以及特定于集成的功能。 

在 Zoho CRM 中拆分邮件功能

本机邮件功能 

1) 单个邮件： 
在 CRM 中，您可以使用记录的详情页面中的“发送邮件”选项将邮件分别发送给潜在客户或联系人。您可发送现有邮件模板或从头开始编写邮件。此邮件将列示在线索/联系人的“邮件相关列表”下。但是，请注意，将在上下文中显示发送给潜在客户/联系人的邮件，而不是从客户那里收到的邮件，因为 CRM 尚未控制您的收件箱。 

2) 群发邮件：
您可以使用 Zoho CRM 的群发邮件功能一次将某个邮件发送给大量潜在客户和联系人。可通过两种方式群发邮件：

1. 根据条件进行过滤的客户 - 您可向以客户列表视图进行了预先过滤的客户发送邮件。例如，“我的联系人”、“交易会潜在客户”等等。
   或者，您可在发送邮件时输入新条件。例如，“潜在客户状态”为“未联系”。系统会向已过滤的所有潜在客户/联系人发送所选邮件模板。
2. 手动选择的客户 - 第二个选项是手动选择您想要向其发送邮件的潜在客户/联系人。只需选择所有必需联系人，关联所需邮件模块并发送邮件。 

3) 密件抄送 Dropbox：
密件抄送 Dropbox 是一种在一个位置（即，CRM）统一与多个邮箱帐户关联的邮件的简单方法。例如，企业可使用多个邮件地址在各个时间点与客户交流，例如，contact@zylker.com、support@zylker.com、info@zylker.com 等等。 

这些邮件可能具有不同的上下文，并且会分别驻留在这些不同邮件帐户的“已发送邮件”分栏中。但是，如果您需要在单个位置将所有这些邮件链接到客户以获取更好的上下文，那么应该怎么办？

请使用密件抄送 Dropbox。它为您提供了一种提取所有发送给客户的邮件的方法，即使您以前使用的邮件 ID 不同。 

运作方式 
首先，在“密件抄送 Dropbox”分栏下，添加要在 CRM 中链接的已验证邮件地址列表。例如，contact@zylker.com 和 info@zylker.com。

系统将生成唯一邮件地址。您要做的就是，每当向客户发送邮件时确保将此唯一地址粘贴到“密件抄送”分栏。 

现在，您从任何一个经过验证的邮件地址发送的邮件的副本将与 Zoho CRM 中“邮件相关列表”中的特定潜在客户/联系人相关联。 

这样一来，您可以在单个位置链接从不同地址发送给潜在客户或联系人的邮件。请注意，必须在 Zoho CRM 中将收件人添加为潜在客户或联系人才能生效。 

4) 机构邮箱 
CRM 中的邮箱集成通常是特定于帐户的。这意味着 Zoho CRM 帐户中的每个用户都必须在 CRM 中配置他/她的邮箱帐户。但是，在某些情况下，所有用户都需要从基于公司的通用邮件帐户（例如，support@zylker.com）发送邮件。这称为机构邮件地址，必须由管理员配置。 

设置并验证此机构 ID 后，用户可以选择从自己的邮件地址或此机构地址发送邮件。 

5) 邮件可视化
不仅要有多个邮件选项，而且要衡量邮件通信的有效性，这点很重要。Zoho CRM 附带的邮件洞察套件可以实现此目的。邮件可视化可帮助您了解发送给客户的邮件的表现，这将进一步帮助您规划以后的邮件。您将获得邮件的状态，即，下列其中一项：

• 已交付
• 已打开
• 已退回

在邮件可视化中，您还将收到模板分析和统计信息，以了解哪个模板受到客户的欢迎 - 这意味着哪个模板与其他模板相比效果更好 - 以便您可以使用最有效的模板来满足未来的邮件需求。 

特定于邮件集成的功能

除了上面讨论的本机邮件功能外，在 CRM 中激活邮件帐户后您还将享受到以下好处。  

1) 上下文邮件 
激活邮件帐户后，CRM 将开始同步使用您的帐户发送和接收的邮件。因此，您开始可以看到从 CRM 内的收件箱发送和接收的邮件。

2) Zoho SalesInbox
在 CRM 中激活邮件帐户后，包含过滤器和标签的完整收件箱副本将与 CRM 同步。这称为 Zoho SalesInbox，这是 Zoho 为销售人员设计的专用收件箱。SalesInbox 为用户带来了很多好处，从用于优先级划分的 CRM 视图和基于销售上下文的电子邮件视图（如上文所述）开始。除这些功能之外，SalesInbox 还具有以下重大优势。

• ResponseWatch：销售的一个很重要部分就是积极跟进。您可能会因为无法跟进而错过宝贵的机会，这是不可接受的。通过使用 ResponseWatch，您能够在指定的时间段（例如，一天）内没有收到客户的来信时为自己设置提醒。 
  这样一来，您可以持续关注未回覆您的客户。在 ResponseWatch 的帮助下积极跟进。 
   
• 销售 + 邮件过滤器：许多邮件客户端为您提供了设置过滤器的功能，以便您对电子邮件进行优先级排序；那么 SalesInbox 中的过滤器有何不同？不同之处在于这些过滤器附带电子邮件以及销售条件。 
  常规邮件过滤器允许您根据收件人/抄送、主题、内容等（邮件参数）过滤邮件。
  除了基于邮件的条件之外，SalesInbox 过滤器还允许您根据关联销售条件来过滤邮件。例如，您可以设置按来源为交易会的潜在客户过滤发送给我的邮件。SalesInbox 过滤器可为您提供两全其美的服务 - 销售和邮件。 
  SalesInbox 还可帮助您对电子邮件应用标签。配合颜色的标签可以帮助您轻松识别属于特定类别的邮件。 
   
• 自动将邮件发件人添加为潜在客户/联系人：
  您可以让 CRM 根据特定条件自动将邮件发件人添加为 CRM 中的潜在客户或联系人。 

在 Zoho CRM 中设置邮件

您可通过 IMAP 配置从常见电子邮件客户端（例如，Gmail、Yahoo 等）设置电子邮件帐户。 

• 如果您希望在 Zoho CRM 中复制整个收件箱，那么 IMAP（互联网消息访问协议） 很有用。IMAP 配置也是许多企业首选的协议，因为它有助于跨多个设备进行同步。在 CRM 中激活 IMAP 帐户后，您将自动享受 SalesInbox 的好处。
• POP（邮局协议） - 此协议不允许多设备同步。但是，如果要确保不会将一个设备上创建的文件夹复制到另一个设备上，它会很有用。 

根据您的用法和偏好，可选择适合您的业务需要的协议。