前提条件 

在将WhatsApp Business集成到Zoho CRM之前，必须满足以下先决条件：

1. 一个Facebook Business Manager账户。

2. 一家经过验证的企业。

3. 一个WhatsApp Business账户。
   

4. 一个用于访问WhatsApp Business API 的注册电话号码。
   该电话号码必须满足这里提到的条件。

将WhatsApp消息服务与Zoho CRM进行集成 

要将WhatsApp Business与Zoho CRM进行集成

1. 访问 设置> 渠道 > 业务消息传递
   

2. 在 WhatsApp 下，点击 详细信息 > 集成
   

3. 在 WhatsApp 访问请求页面，登录Facebook Business Manager账户。
   

4. 点击 G开始使用et Started.
   

5. 点击 继续 以给与权限。
   

6. 创建一个新的Facebook Business账户或者选择现有的账户。
   
7. 创建一个新的 WhatsApp Business账户，或者选择现有的账户。
   

8. 点击 继续。
   

9. 创建一个新的WhatsApp Business简档，或者选择现有的简档。
   

10. 点击 继续。

11. 验证您的 WhatsApp Business 号码。
    

12. 点击接下来的屏幕上的确认。
    

13. 在CRM内的配置 WhatsApp Business 简档弹窗内:
    

1. 提供用于CRM内WhatsApp Business简档的昵称。
   

2. 选择要关联到WhatsApp Business简档的电话号码。
   
   与您的WhatsAppBusiness Manager简档相关联的所有号码将在这里列出。 如果某个号码不符合前提条件中提到的条件，则将无法关联该特定号码。

14.  提供用于CRM内WhatsApp Business简档的昵称，然后点击下一步。
    

12. 从下拉框选项中选择账户偏好性设置。
    选择添加为线索或联系人

13. 分配给用户，组或职位
    

14. 选择用户，组或职位。
    

15. 点击 保存。

WhatsApp Business消息账户已激活。

注意：

• 一旦您的业务得到验证，将由WhatsApp服务条款 和 WhatsApp商务政策对其进行合规性审查。

• 如果您重命名了您的域(域映射帐户)，则在开始集成之前，您必须先在浏览器中启用第三方cookie。

• 您不能使用已用于其它产品的WhatsApp电话号码。而只能使用未使用过的电话号码进行集成。
  

• 还不支持对现有电话号码进行迁移。

禁用 WhatsApp Business 集成

1. 访问 设置> 渠道 > 业务消息传递
2. 点击WhatsApp Business集成部分的禁用按钮。
   
   
3. 点击弹窗内的 是的，删除 以禁用该集成。
   
   

业务消息收费，购买信用点数，自动充值

公司发送的信息是收费的。 您可以根据使用频率来购买信用点数，这样费用就会自动扣除。初次购买信用点数后，您可以使用自动充值选项，通过设置您的帐户中必须随时保持的最低信用点数来避免余额耗尽。您也可以设置限额用完后必须要购买的信用点数。

购买信用点数

1. 访问 设置> 渠道 > 业务消息传递

2. 点击购买信用点数。
   该选项只有在激活了电话号码之后才可用。

3. 输入值。

4. 点击下一步。

5. 点击支付。

自动充值

1. 访问 设置> 渠道 > 业务消息传递

2. 点击自动充值。

3. 切换启用自动充值。

4. 输入要保持的最低信用点数余额。

5. 输入当余额为最小值时要添加的信用点数。

6. 点击保存。 
   

不再按客户发送的信息条数向他们收费，而是根据新政策按对话向企业收费。每个对话都有24小时的消息窗口，您的客户可以发送无限量的消息。要想知道关于WhatsApp Business按对话收费的更多信息和查看各种价目表，请点击这里。

2.  接收业务消息通知

推送通知将会显示给记录所有者。

在推送通知中，用户可以选择在几分钟或几小时后重新收到通知。 如果用户不能立即回复，他可以点击‘在15分钟后提醒’。 这不是一个全局设置，因此用户必须为他们收到的每个推送通知选择提醒时间。 一旦用户单击“忽略”，通知就会关闭。

当收到多个消息时，通知将显示消息的计数。

用户也可以从销售信号来访问消息通知。

3.  回复业务消息

注意:

• CRM 用户可以在收到消息后的24小时之内回复。在此之后，WhatsApp消息窗口将关闭。

• 只有客户可以通过发送业务消息来发起对话。不允许CRM用户通过WhatsApp向线索或联系人发送消息。
  

回复业务消息

1. 点击通知以查看消息。
   另外，您可以访问消息页签并点击记录。

2. 输入您的消息或点击预定义文本，然后选择文本。
   

3. 点击发送，以做出回复。
   

4. 设置和管理预定义文本

• 常见问题的答案，如手机壳的价格是多少? 我的订单延迟了，你能帮我跟踪吗?
  

• 问候语,比如，$[Leads.First Name]您好，您还好吗？ 我能为您提供什么帮助吗?
  

创建预定义文本

1. 访问消息页签，点击消息。

2. 点击输入条旁边的新建预定义文本。
   另外，也可以先点击管理，然后 +新建预定义文本。

3. 在新建预定义文本弹窗内，提供文本的名字(比如，问候语)

4. 输入文本消息。
   您也可以使用合并字段。

5. 点击保存。

通过单击管理按钮，可以编辑或删除预定义的文本消息。所有的文本都存储在这里，用户可以按模块筛选它们或使用文本名称进行搜索。

注意: 在编辑预定义文本时不能更改模块 这是为了防止在预定义文本中使用合并字段时出现错误。

管理预定义文本

1. 访问消息页签并点击文本区域的预定义文本。

2. 点击下拉框列表内的管理。
   

3. 在管理预定义文本内，鼠标悬停在文本上，然后点击编辑或删除图标。
   

5.  发送带有附件的业务消息

• 从他们的电脑上传文件。
• 附加库存文件，如销售订单、报价、采购订单和发货单。
• 从支持的云驱动器附加文件，如Google drive, Sky Drive，Evernote和Dropbox。