宏
运行和删除宏
运行宏 要运行宏： 点击您想要为其创建宏命令的 [模块] 页签。 从下拉列表中选择列表视图。 勾选您想要对其执行宏中定义的操作集的记录之复选框。 点击运行宏。 从您创建的宏列表中，点击您想要运行的宏。 在弹出页面中，审查操作并点击运行。 删除宏 您仅可以删除由您创建的宏。 不可删除其它用户共享给您的宏。 删除宏的步骤： 点击您想要为其删除宏的 [模块] 页签。 在模块主页页面，点击运行宏 > 管理宏。 从宏列表中，选择您想要删除的宏。 在查看宏 页面，向下滚动并点击红色的删除按钮。
自动建议的宏
Zoho CRM 通过可根据您的 CRM 活动创建的智能自动建议 宏，使宏的使用更上一个等级。如果您在一段时间内对一组记录反复执行相同的操作集，则Zoho CRM 会自动建议您创建这些操作的宏。 考虑到下列场景，即 10 天期间同样的操作集已经执行了 3 次。 第 1 天： 您发送欢迎邮件 模板给“今日线索”自定义视图下的线索集，之后更新线索状态 字段为已联系。 第 3 天：您发送相同的欢迎邮件 模板给“今日线索”自定义视图下的另一个线索集，之后更新线索状态 字段为已联系。 第 8 ...
使用宏
宏命令是可对模块中记录组执行的操作集合。这些操作集合包括发送邮件、创建任务和使用特定值更新记录中的字段。 您可能有对一些记录每天或经常执行的操作集。 您可以在单个宏命令中合并所有这些操作并一再执行。 例如，下列两个场景以及如何使用宏命令让工作变得更容易。 场景 1 - 您是现场销售执行人员，有些线索分配给了您。 您的工作是与线索见面并尝试向他们销售您的产品。 联系了他们之后，您执行了下列操作集合： 发送跟进邮件。 更新状态 字段为‘首次跟进已发起’。 ...