工作流规则有助于在业务中实现部分销售流程自动化。下面是Zoho CRM中工作流规则的使用的一些场景。

创建工作流规则，自动分配任务

假设您想要在每次赢单关闭时自动为商机所有者分配任务。 而且在任务分配后一周，向销售代表发送关于任务的后续邮件。 请看这个过程是如何使用Zoho CRM工作流自动化来实现的：

1. 基本详细信息： 选择模块，在这一示例中为商机模块。 输入规则的名称和描述。
   
   
   
   
   
2. 指定触发规则。选择记录动作。理想情况下，应该指定为创建或编辑，因为想要在新商机创建且赢单关闭，或者已有商机阶段更新为赢单关闭时，触发规则。
   
   
   
3. 设置规则条件：条件应该是“商机阶段为赢单关闭” 。
   
4. 操作：要求采取即时操作或定时操作。
   • 即时操作： 通过为工作流规则创建/关联所需任务关联即时操作。
     
     
   • 定时操作： 关联将在规则触发 5 天后被执行的定时操作。
     
     
     

这样一来，每当商机赢单关闭时，将自动为商机所有者分配任务，并在分配任务5天内发送一封跟进邮件。 

创建工作流规则向客户自动发送电子邮件提醒

假设您想自动向客户发送提醒邮件，提醒他们在到期前两天续订。我们来看看，在 Zoho CRM 中您可以如何轻松完成这一操作。

1. 基本详细信息：选择模块，在这一示例中为联系人。 指定规则的名称和描述。
   
   
2. 指定触发规则：选择日期/日期时间。 选择规则触发应作为依据的日期字段，在这种情况下为订阅日期。 根据需要指定执行日期（在这种情况下到期日 2 天前）、时间和周期。
   
   
3. 设置规则条件：如果您想要为特定记录设置规则，请指出相应规则条件。否则请选择所有联系人，规则将适用于联系人模块中的所有记录。
   
   
   
4. 操作：这时只需即时操作，基于日期/日期时间字段触发的工作流规则在逻辑上无法设置定时操作。将邮件通知关联为该规则的即时操作。
   
   
   

这样一来，邮件提醒将在订阅日期前两天自动发送给所有联系人。