工作流常见问题解答
1.如何对标准用户禁用工作流规则？
具有管理工作流权限的任何用户可定义工作流规则。默认情况下，标准角色用户也具有此权限，并且您不能更改它。但是，您可创建另一没有“管理工作流”权限的角色（在“常规权限”下）并将此角色分配给常规用户。
2.我能在 CRM 中使空闲记录的电子邮件通知自动化吗？例如，线索保持特定状态超过 14 天后，系统应
在 CRM 中自动向销售经理发送邮件。
是。如果线索长时间处于特定状态（例如，14 天），那么可自动发送邮件通知。使用工作流规则中的计划操作来完成此任务。下面描述如何在工作流规则中创建计划操作：
- 点击设置 > 自动化 > 工作流规则。
- 点击创建规则。
- 在创建新规则下，选择记录操作和字段更新，然后点击线索状态字段。
- 在哪些记录下，选择所有记录。
- 添加要在规则触发器时间后的 14 天后执行的计划操作。
为此，按此图显示关联自定义函数。
设置此规则后，如果“线索状态”字段已更新，则自定义函数中配置的电子邮件将从修改日期（规则触发时间）算起的 14 天后自动执行。
- 条件 (input.status != "Qualified") 确保计划程序不会在线索变为结束状态时自动执行升级电子邮件。例如，对于符合资格的线索，您不想发送升级邮件。因此，您可从工作流规则中移除“符合资格”状态；这样一来，系统仅针对保持其他状态（例如，“未联系”、“垃圾”等等）超过 14 天的记录执行规则。
3.一个工作流规则能关联多少个提醒、任务和字段更新？
对于每个操作（即时或计划），您可将最多5个提醒、5个任务、3个字段更新关联到工作流规则。但是，此计数根据您使用的版本不同而变化。
在免费版中，您可将最多 5 个提醒和 5 个任务关联到工作流规则。这仅适用于即时操作。
标准版允许您关联最多 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新，这仅适用于即时操作。
在专业版中，您可将最多 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新和 1 个 webhook 关联到工作流规则。这仅适用于即时操作。
企业版和其他版本允许您关联 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新、1 个 webhook 和 1 个自定义函数。这适用于 1 个即时操作和 5 个计划操作。
点击此处以了解更多信息。
在免费版中，您可将最多 5 个提醒和 5 个任务关联到工作流规则。这仅适用于即时操作。
标准版允许您关联最多 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新，这仅适用于即时操作。
在专业版中，您可将最多 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新和 1 个 webhook 关联到工作流规则。这仅适用于即时操作。
企业版和其他版本允许您关联 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新、1 个 webhook 和 1 个自定义函数。这适用于 1 个即时操作和 5 个计划操作。
点击此处以了解更多信息。
4.什么是定时操作？
定时操作是在执行规则后的指定时间触发的提醒、任务和字段更新的组合。对于一个规则，可创建最多 5 个定时操作并将它们关联至该规则。有两种方法可用来关联这些提醒、任务和字段更新：
- 创建提醒、任务和字段更新并将它们关联至规则。
- 选择现有提醒、任务和字段更新并将它们关联至规则。
5.我的帐户降级时，计划操作会怎样？
计划操作仅在企业版中可用。因此，您的帐户降级时，针对记录的所有计划操作将被删除。