工作流常见问题解答

工作流常见问题解答

1.如何对标准用户禁用工作流规则?

具有管理工作流权限的任何用户可定义工作流规则。默认情况下,标准角色用户也具有此权限,并且您不能更改它。但是,您可创建另一没有“管理工作流”权限的角色(在“常规权限”下)并将此角色分配给常规用户。



2.我能在 CRM 中使空闲记录的电子邮件通知自动化吗?例如,线索保持特定状态超过 14 天后,系统应
在 CRM 中自动向销售经理发送邮件。 

是。如果线索长时间处于特定状态(例如,14 天),那么可自动发送邮件通知。使用工作流规则中的计划操作来完成此任务。下面描述如何在工作流规则中创建计划操作: 
  1. 点击设置 > 自动化 > 工作流规则
  2. 点击创建规则
  3. 创建新规则下,选择记录操作字段更新,然后点击线索状态字段。 
  4. 哪些记录下,选择所有记录。
  5. 添加要在规则触发器时间后的 14 天后执行的计划操作。 
    为此,按此图显示关联自定义函数。
设置此规则后,如果“线索状态”字段已更新,则自定义函数中配置的电子邮件将从修改日期(规则触发时间)算起的 14 天后自动执行。 

  • 条件 (input.status != "Qualified") 确保计划程序不会在线索变为结束状态时自动执行升级电子邮件。例如,对于符合资格的线索,您不想发送升级邮件。因此,您可从工作流规则中移除“符合资格”状态;这样一来,系统仅针对保持其他状态(例如,“未联系”、“垃圾”等等)超过 14 天的记录执行规则。 



3.一个工作流规则能关联多少个提醒、任务和字段更新?

对于每个操作(即时或计划),您可将最多5个提醒、5个任务、3个字段更新关联到工作流规则。但是,此计数根据您使用的版本不同而变化。 

免费版中,您可将最多 5 个提醒和 5 个任务关联到工作流规则。这仅适用于即时操作。 
标准版允许您关联最多 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新,这仅适用于即时操作。
专业版中,您可将最多 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新和 1 个 webhook 关联到工作流规则。这仅适用于即时操作。
企业版和其他版本允许您关联 5 个提醒、5 个任务、3 个字段更新、1 个 webhook 和 1 个自定义函数。这适用于 1 个即时操作和 5 个计划操作。

点击此处
以了解更多信息。



4.什么是定时操作?

定时操作是在执行规则后的指定时间触发的提醒、任务和字段更新的组合。对于一个规则,可创建最多 5 个定时操作并将它们关联至该规则。有两种方法可用来关联这些提醒、任务和字段更新:
  • 创建提醒、任务和字段更新并将它们关联至规则。
  • 选择现有提醒、任务和字段更新并将它们关联至规则。




5.我的帐户降级时,计划操作会怎样?

计划操作仅在企业版中可用。因此,您的帐户降级时,针对记录的所有计划操作将被删除。