工作流管理
工作流常见问题解答
1.如何对标准用户禁用工作流规则？ 具有管理工作流权限的任何用户可定义工作流规则。默认情况下，标准角色用户也具有此权限，并且您不能更改它。但是，您可创建另一没有“管理工作流”权限的角色（在“常规权限”下）并将此角色分配给常规用户。 2.我能在 CRM 中使空闲记录的电子邮件通知自动化吗？例如，线索保持特定状态超过 14 天后，系统应 在 CRM 中自动向销售经理发送邮件。 是。如果线索长时间处于特定状态（例如，14 ...
工作流场景
工作流规则有助于在业务中实现部分销售流程自动化。下面是Zoho CRM中工作流规则的使用的一些场景。 创建工作流规则，自动分配任务 假设您想要在每次赢单关闭时自动为商机所有者分配任务。 而且在任务分配后一周，向销售代表发送关于任务的后续邮件。 请看这个过程是如何使用Zoho CRM工作流自动化来实现的： 基本详细信息： 选择模块，在这一示例中为商机模块。 输入规则的名称和描述。 ...
使用工作流规则转换记录
可使用工作流规则使转换线索、报价或销售订单自动化。记录满足工作流规则中定义的条件时，系统将针对该记录触发所有关联操作。为线索、报价和销售订单创建的工作流规则还具有其他操作，可以转换符合条件的记录。例如，如果要自动化转换状态更改为符合资格的线索的流程，那么可创建带有用于转换记录的操作的工作流规则。 注 仅当符合以下条件时，才能向工作流规则添加转换操作： 工作流规则是为线索、报价或销售订单创建的。 规则触发器操作为“创建”、“编辑”、“创建或编辑”或“字段更新”。 ...
工作流管理的执行检查清单
总结 工作流管理实现销售、营销和支持流程的自动化。它包括以下内容： 工作流规则 - 达到某些指定条件时执行的一组规则。 工作流提醒 - 触发工作流程规则后，自动发送电子邮件通知。 工作流任务 - 触发工作流规则后分配给用户的任务。 工作流字段更新 - 触发工作流规则时自动更新指定的字段值。 函数 - 编写一套 Deluge Scripts 用于接收来自其它应用的响应并在满足工作流条件时更新 CRM 模块。 创建工作流规则时，指定下列详细信息： 基本详细信息 - ...
配置工作流规则
Zoho CRM 中的工作流规则是符合某些指定条件时执行的一组操作（邮件通知、任务和字段更新）。这些规则自动完成某个规则被触发时发送邮件通知、分配任务和更新记录的某些字段的过程。 工作流规则包含以下元素： 基本明细 - 指定有关规则适用的记录类型、规则名称和描述的明细。 规则触发器 - 指定应对记录触发规则的时间和条件。有两个选项： 根据记录的操作执行 - 可在创建、编辑、创建/编辑、删除记录时或更新特定字段时触发规则。 根据日期字段的值执行 - ...
自动化工作流
Zoho CRM工作流程管理帮助您实现销售、营销和支持的自动化。 您可以基于规则中定义的标准自动分配任务给用户，并更新某些字段。 工作流自动化包括以下组成部分： 工作流规则 - 满足指定条件时执行的一套规则。 邮件通知 - 触发工作流规则时发送的自动化邮件通知。 任务 - 触发工作流规则时分配给用户的任务。 字段更新 - 触发工作流规则时自动更新指定的字段值。 Webhook - 每次 Zoho CRM 发生活动时通过发送即时网络通知（单程）与第三方应用程序通信。 工作流中的函数- ...
工作流使用情况报表
通过配置工作流规则，可以通过使整个过程自动化来更轻松地管理销售、营销或支持相关活动。配置规则时，您可以定义一组特定的条件，系统根据这些条件对记录应用规则或不对记录应用规则。最肯定的是，配置规则之前，您应大概了解可满足所提及条件的记录数。但是，为了具体了解规则的表现，您应该知道经历每个配置级别的记录数，以确定执行条件是否有效工作。 工作流使用情况报表旨在给出工作流规则中每个配置阶段的记录数。例如，您可以查看符合特定触发器条件的记录数、满足给定条件的记录总数、即时操作或计划操作的记录数。 ...
邮件的工作流
配置工作流规则可以使许多工作实现自动化，从而更轻松地管理日常活动。例如，每次联系人进入 CRM 时，系统会自动向销售代表分配任务以与联系人通话并收集详情，在通话后两天，电子邮件会自动发送给该联系人，如果该联系人对您的产品表现出兴趣，他们的状态将被自动更新为“感兴趣”。这样，可以简化日常业务活动，以减少团队成员的体力劳动，并确保每项任务都在规定的时间内完成。 同样，可以在接收或发送电子邮件时触发各种自动操作。让我们看一下某些业务场景。 业务场景 案例 ...
通话的工作流规则
用于通话的工作流规则，它允许您在接到、拨打、未接或预定通话时自动执行某些操作。 它大大减少了手动更新或添加单个通话相关详细信息的工作。 例如，您可以在来电未接时向主管发送通知，以便他们可以快速处理。 在一些企业中，座席在一天内会打多个陌生电话，为了防止重复，他们会定期安排电话。 您可以创建一个工作流，以便在通话结束时将通话状态更新为已完成，或者在接收方接听通话时更新。 后者将有助于防止由于疏忽而重复呼叫客户。 ...
社交工作流（Facebook 和 Twitter）
工作流允许您在业务中设置操作/响应系统，只要符合条件，系统就会继续运行。例如，如果客户回复特定电子邮件，那么工作流规则会自动发送确认电子邮件或创建任务以致电客户。 同样，可使用工作流以根据社交媒体用户名（例如，Facebook 和 Twitter）的交互来自动完成所需的操作和跟进。例如，您可执行以下操作： 为销售代表创建任务，以联系转发您的 tweet 的潜在客户。 如果客户发送私信请求购买产品，请发送电子邮件确认以及产品订购表。 如果某人喜欢您的贴子或转发，请将线索状态更新为“感兴趣”。 ...
工作流故障诊断
1.对于某些记录，工作流未被触发。 请确认记录来源。确保它不是通过电子表格视图或导入创建的。 如果记录来源为 API，那么 API json 主体中必须包含 "trigger["workflow"]"。系统将执行与该 API 相关的工作流、审批和蓝图。 { "data": [ { "Company": "Zylker", "Last_Name": "Daly", "First_Name": "Paul", "Email": "example@zylker.com", "State": ...