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注意:
拥有管理报表权限的用户可以创建、编辑和共享报表文件夹。
通过邮件发送报表
通过邮件与机构其他成员共享报表,以便查看与分析。可以立即分享,也可以安排在特定时间和日期发送电子邮件。
要通过邮件发送报表:
- 点击报表页面编辑选项旁的下拉箭头。
- 在下拉列表中选择发送邮件。
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- 选择收件人邮箱地址。
- 如果想要与机构以外的人分享报表,在“通过邮箱地址添加”栏中输入其电子邮箱地址。
- 选择导出文件类型。
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- 在发送选项中,选择立即发送或稍后安排。
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如果选择稍后安排,请指定日期和时间。 - 点击保存。
报表文件夹
如果手头正在处理大量报表,很快就会觉得找出特定报表很困难,为避免此情况发生,可以创建文件夹来追踪和管理报表。例如,创建一个文件夹,包含所有与一季度有关的报表。
报表列表页面有一些预定义文件夹,如全部报表和收藏夹。
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您创建的自定义文件夹将显示在预定义文件夹之后。默认情况下,文件夹按创建时间排序,要更改顺序,点击“文件夹”旁的编辑按钮,拖动来调整顺序。
向已存在文件夹添加报表
在保存报表时,可以从文件夹下拉菜单中选择将其放入的文件夹。
要创建新文件夹
- 创建新报表,点击保存。
- 在保存报表弹窗中选择创建文件夹。
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在创建文件夹弹窗中:
- 输入文件夹名称。
- 选择共享权限,只显示给我,允许所有用户,以及允许以下用户。
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- 如果选择允许以下用户,选择个别用户与之共享报表,或选择组,职位,或职位及其下属共享报表。
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- 点击保存。
在报表文件夹上进行操作
可以更改文件夹的名称,在机构内分享,或者从列表中隐藏。这些操作可以通过点击报表列表页中文件夹名称旁边的图标来选择。
要重命名文件夹
点击重命名,在弹窗中输入新名称。
共享报表文件夹
点击共享,在弹窗中设置权限为只显示给我,允许所有用户,或允许以下用户。如果选择允许以下用户,选择个别用户与之共享报表,或选择组,职位,或职位及其下属共享报表。
隐藏报表文件夹
点击隐藏,从列表中隐藏文件夹。文件夹中的报表仍然存在,要显示隐藏的文件夹,点击编辑文件夹旁边的编辑按钮,勾选文件夹。