计划报表

计划报表

您可以安排每日/周/月/年自动发送报表给同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。一旦配置了计划报表,指定的报表就会以电子邮件附件(XLS 格式)的形式发送给收件人。
可以通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送计划报表。
  1. 电子邮件: 您可以选择其它职位、组、区域、下属等的用户作为收件人。
  2. Cliq: 可以选择用户和频道作为收件人。但是,只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
  3. Cisco Webex: 可以选择为其启用了集成的用户和频道作为收件人。但是,只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
可用性
所需权限
其角色具有计划报表权限的用户可访问此功能。

要建立计划报表
  1. 点击报表页签。
  2. 报表主页,点击计划报表
  3. 新建计划报表 页面的基本信息部分,做如下操作 :
    1. 选择一个报表。
    2. 选择报表导出方式。
    3. 输入开始日期和时间。 the Start date and time.
    4.  选择重复类型。
    5. 选择结束时间。
  4. 收件人信息 内, 在下拉列表中选择“通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送报表”。
  5. 在收件人下,做如下操作:
    1. 电子邮件: 从用户、职位、组、区域等中选择收件人列表。
    2. Cliq: 选择用户或频道。
    3. Cisco Webex: 选择用户或频道。
  6. 点击计划
注意
  • 计划报表的最大记录数是2000条。

标准字段列表

字段
描述
附注
计划名称
指定计划名称
必填字段
选择报表
从下拉列表中选择报表
必填字段
激活
指定计划状态
复选框
开始日期
指定计划报表的开始日期
必填字段。标准日期格式为 mm/dd/yy
开始时间
指定必须生成报表并将其发送给收件人的时间
必填字段。标准时间格式为 hh:mm
重复
从下拉列表中选择计划报表的频率。您可以选择下列其中一个选项:每日、每周、每月或每年。
下拉列表
收件人详情
从列表中指定收件人。
列表
收件人邮箱
指定以英文逗号分隔的邮箱地址
单行文本

导出报表

您可以将报表数据导出为 XLS、CSV、PDF 和 HTML 格式,这些格式可用于进一步数据分析。

要导出报表

  1. 点击报表页签。
  2. 报表主页,从所需模块中选择报表。
    例如,从线索 模块选择按来源分类的线索
  3. 在报表页面,点击导出,然后选择下列其中一个选项 :
    • 导出为 Excel: 以 .XLS 格式保存报表
    • 导出为 CSV: 以 CSV 格式保存报表
    • 导出为 PDF: 以 PDF 格式导出报表
注意
  • 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其它页面。
  • 每次导出时,每个页面(仅限 CSV 格式)最多导出 20000 条记录。此功能需要满足下列条件。
    • 您每天最多可导出 5 个报表,共计20000条记录。
    • 您一天中无法两次导出同一个大小为 20000 条记录的报表。如果您尝试第二次导出同一报表,那么只能导出为 2000 条记录/页,而不是 20000 条记录一起导出。
要接收完整备份,您可以请求进行数据备份,价格为每个请求 10.00 美元。 另请参阅数据备份.



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