计划报表

计划报表

您可以安排每日/周/月/年自动发送报表给同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。一旦配置了计划报表，指定的报表就会以电子邮件附件（XLS 格式）的形式发送给收件人。
可以通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送计划报表。
  1. 电子邮件: 您可以选择其它职位、组、区域、下属等的用户作为收件人。
  2. Cliq: 可以选择用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
  3. Cisco Webex: 可以选择为其启用了集成的用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
可用性
所需权限
其角色具有计划报表权限的用户可访问此功能。

要建立计划报表
  1. 点击报表页签。
  2. 在报表主页，点击计划报表。
  3. 在新建计划报表 页面的基本信息部分，做如下操作 :
    1. 选择一个报表。
    2. 选择报表导出方式。
    3. 输入开始日期和时间。 the Start date and time.
    4.  选择重复类型。
    5. 选择结束时间。
  4. 在收件人信息 内, 在下拉列表中选择“通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送报表”。
  5. 在收件人下，做如下操作:
    1. 电子邮件: 从用户、职位、组、区域等中选择收件人列表。
    2. Cliq: 选择用户或频道。
    3. Cisco Webex: 选择用户或频道。
  6. 点击计划。
注意
  • 计划报表的最大记录数是2000条。

标准字段列表

字段
描述
附注
计划名称
指定计划名称
必填字段
选择报表
从下拉列表中选择报表
必填字段
激活
指定计划状态
复选框
开始日期
指定计划报表的开始日期
必填字段。标准日期格式为 mm/dd/yy
开始时间
指定必须生成报表并将其发送给收件人的时间
必填字段。标准时间格式为 hh:mm
重复
从下拉列表中选择计划报表的频率。您可以选择下列其中一个选项：每日、每周、每月或每年。
下拉列表
收件人详情
从列表中指定收件人。
列表
收件人邮箱
指定以英文逗号分隔的邮箱地址
单行文本

导出报表

您可以将报表数据导出为 XLS、CSV、PDF 和 HTML 格式，这些格式可用于进一步数据分析。

要导出报表

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表主页，从所需模块中选择报表。
    例如，从线索 模块选择按来源分类的线索。
  3. 在报表页面，点击导出，然后选择下列其中一个选项 :
    • 导出为 Excel: 以 .XLS 格式保存报表
    • 导出为 CSV: 以 CSV 格式保存报表
    • 导出为 PDF: 以 PDF 格式导出报表
注意
  • 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其它页面。
  • 每次导出时，每个页面（仅限 CSV 格式）最多导出 20000 条记录。此功能需要满足下列条件。
    • 您每天最多可导出 5 个报表，共计20000条记录。
    • 您一天中无法两次导出同一个大小为 20000 条记录的报表。如果您尝试第二次导出同一报表，那么只能导出为 2000 条记录/页，而不是 20000 条记录一起导出。
要接收完整备份，您可以请求进行数据备份，价格为每个请求 10.00 美元。 另请参阅数据备份.



    • Related Articles

    • 数据分析概述

      Zoho CRM 支持在所有模块中生成完全可定制的报表，并带有灵活的选项，例如交叉链接模块、3 级列分组、计划报表生成和通过电子邮件递送给预期用户（包括非 Zoho CRM 用户）。此外，超过 40 个标准报表封装在各种模块中，可当作现成的参考资料并增强学习体验。 统计图表给出您机构的关键指标的实时快照。通过使用统计图表，您可轻松了解有关销售、市场营销、技术支持和库存相关数据的对比、模式和趋势。Zoho CRM 解决方案统计图表包括不同类型的二维/三维 (2D/3D) 图表，它们基于 ...

    • 使用报表

      Zoho CRM 报表是指内容详尽、信息量大的记录列表。每个报表均提供可用于各种目的的重要数据的访问途径。Zoho CRM 的各种模块中都提供了标准报表，您可以按原样使用这些报表，也可以根据业务需求进一步对它们进行自定义。 可用性 所需权限 具有报表和统计图表权限的用户可访问此功能。 为了方便用户，Zoho CRM 提供了 40 多个不同的标准报表。这些报表分布在 Zoho CRM 的不同模块中。您可以使用标准报表，也可以根据业务需求对它们进行自定义。请注意，我们不提供价格表的报表。 ...

    • 有关报表的常见问题

      1. 如何创建报表并共享给其他用户？ 在 Zoho CRM 中，您可以通过两种不同方式共享报表： 导出报表并共享给用户 - 每个报表可导出为 Excel、CSV 或 PDF 文件。 创建包含报表的报表文件夹，并将该文件夹共享给用户 - 报表文件夹帮助您使报表井井有条，以便您可以轻松地将报表共享给其他用户。您始终可以将报表从一个文件夹移至另一个文件夹。 2. 为什么我无法在报表中看到某些字段？ ​ ...

    • Zoho CRM新一代用户界面

      无论您是新用户还是经验丰富的用户，都可以对CRM简洁清晰的界面快速上手使用。 界面包含两部分： 用于导航的侧边工具栏和快速访问的配置选项。在主工具栏选择的选项将决定副工具栏中的功能选项。例如，如果在主工具栏中选择模块，那么副工具栏中将列出此团队空间中不同的模块。 主面板是主要的工作区域，基于在侧边工具栏中选择的选项来显示内容。 所以，如果在侧边工具栏中选择商机模块，则在主面板中将显示您的商机列表。 要最大化主面板，可以通过单击底部的折叠图标折叠副工具栏。 在需要的时候，可以通过单击展开副工具栏。 ...

    • 在模块中使用图表视图

      可用性 旗舰版和超级版可用 限制 最多可以发布5个图表视图 角色权限 所有人都可以访问图表视图，但是编辑、删除、发布和重新发布需要启用角色中的“管理视图”权限中的“图表视图”选项。 Zoho CRM的图表视图用来可视化地表示模块数据，提供快速的见解和更深入的理解。通过将原始数据转换为直观的图表，该功能可以改进决策，识别模式和趋势，并在CRM模块中优化销售策略。这消除了为了简单的可视化需求而进入CRM数据分析模块的需求。 场景 ...