编辑条件模式

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编辑条件模式

报表中的“条件匹配编辑器”可帮助您使用简单逻辑（比如 and (与) / or (或)）来定义高级过滤器。

注意
  • 您最多可在报表中指定 25 个条件。

要编辑条件模式，请执行以下操作

  1. 点击报表页签。
  2. 从报表列表中，点击您想要在其中编辑条件匹配的相应报表的定制链接。
  3. 在定制报表 页面，点击条件页签。
  4. 审查现有条件，然后点击更改模式链接。
  5. 在模式编辑器 框中，修改过滤器并点击保存链接。
  6. 保存已修改的报表。

示例:
您想要创建一个根据以下条件列出商机的报表：
阶段为‘已赢得’，商机所有者为‘Manish Patel 或 Martin Wilson’，预期收益为大于‘10000 美元’，线索来源为‘推销电话或 Web 表单’。

您可以按如下所示使用“条件”选项轻松创建此条件：


条件模式将自动设置为:


因为此条件模式不符合要求，所以您可进行以下编辑:
您可在“条件模式编辑器”中使用以下字符:
  • 圆括号 : ( )
  • and(与) / or (或) 运算符
  • 条件行号

重要提示

  • 当更改模式 复选框为打开状态时，您不能在指定条件 部分下添加或删除条件行。
  • 如果不指定括号，那么系统不会考虑运算符优先级。例如，如果您指定条件为 1 or 2 and 3，则这将会被视为 ((1 or 2) and 3)
  • 可更改条件行的 and 或 or 运算符，它会在下面的编辑器中同步更新。
  • 可在模式中更改 and 或 or 条件，它会在上面的条件行中同步更新。
  • 如果您指定 1 and 2 并保存，那么在编辑报表时，模式将显示为 (1 and 2)。对于 (1 and 2) or 3，该模式将显示为 ( (1 and 2) or 3 )。
  • 如果您在编辑器中添加更多行，并逐个删除，那么该模式中将显示多余的括号。例如，如果添加了 4 行并且您删除第 3 行，那么条件模式将为 ( ( ( 1 and 2 ) ) or 3 )。如果第 1 行被删除，那么它将显示为 ( ( ( 1 ) ) or 2 )。但是，保存条件时，它将更改为 ( 1 or 2 )。
  • 确保您未使用以下项，因为它们无效：()、(and)、(or)
  • 如果括号不匹配，那么它将被视为无效。
  • 如果行数和模式中给出的数目不匹配，那么将会显示错误消息；如果指定的模式中缺少任何数字，也会显示错误消息。
  • 如果缺少最后的括号，那么“条件模式编辑器”与其查看模式之间将会产生差异。
    条件模式编辑器
    		查看模式的条件模式
    ( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )
    		(( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ))
    1 and 2 and 3 and 4
    		(1 and 2 and 3 and 4 )
    ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 )
    		( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )

在条件中使用'最近操作时间'

对记录进行任何的更改（可能是添加备注、关闭任务、发送电子邮件，或仅仅是编辑字段），都会捕获到“最近操作时间”下面。可在报表条件中使用此字段中的信息，以过滤掉在特定时间段内没有任何操作的记录，或过滤掉那些具有最近操作的记录。

注意
  • 此选项仅在线索、客户、联系人和商机模块中受支持。
  • 应选择这些模块作为主 模块，或一个相关 模块。
  • 虽然列表视图条件下的最近操作时间捕获对记录进行的所有更新，但上次更新时间仅捕获对字段进行的更改，不包括对备注、任务 或电子邮件 部分进行的更改。
  • 此条件可在所有类型的报表中使用。

将会记录为“最近操作时间”的活动和更新：

  • 编辑记录中的字段
  • 添加和更新活动（即任务、会议、通话）
  • 发送电子邮件给线索和联系人
  • 添加和编辑备注
  • 在客户下添加商机和联系人
  • 更改记录的所有者
  • 添加和删除记录
    (这不包括删除与父记录相关联的记录。 )
  • 关闭任务
    (不适用于会议，因为在结束日期时间之后，它们会自动移动到“已关闭的任务、通话及会议”下面。)
  • 删除和恢复记录（单个或批量）。
  • 批量操作（例如，“批量更新”、“批量转移”等）。
    (批量删除选项除外。)

不会记录为“最近操作时间”的活动和更新:

  • 对客户下的联系人或商机的编辑，不会列示在“客户”下。
  • 删除记录下的相关列表。

创建报表文件夹

默认情况下，报表存储在不同的类别中。您可以创建个人或公共文件夹，将经常使用的报表存储在公共文件夹中以便于访问。

要创建报表文件夹

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表 主页，点击创建报表文件夹。
  3. 在创建报表文件夹 页面，执行以下操作 :
    • 输入文件夹名称。
    • 输入文件夹描述。
    • 选择可访问性详情:
      • 允许所有用户: 选择是否要为所有用户启用文件夹访问。
      • 只显示给我: 选择是否只允许您访问文件夹。
      • 允许以下用户: 选择可以访问该文件夹的用户或用户职位。
  4. 点击保存。

查看报表

要访问报表页签中的标准报表，请点击报表文件夹（例如，客户和联系人报表、商机报表以及其它报表）中的特定报表（例如，客户和联系人报表中的联系人邮寄列表 ） 。

要查看报表：

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表主页，点击所需的报表组。
  3. 从显示的报表列表中，点击所需报表的链接。
  4. 点击编辑链接以修改报表的报表名称、文件夹详细信息和描述。
  5. 点击报表旁边的定制链接，对报表进行自定义。
  6. 在报表 页面，可以执行以下操作:
    • 导出: 使用此选项可导出 Excel、PDF 或 CSV 格式的报表，并将其保存在本地磁盘中。
    • 另存为:使用此选项可使用新名称来保存报表。当您筛选出一组特定数据并将其保存以供将来参考时，此选项很有用。
    • 定制: 此功能用于对报表进行自定义，这涉及对报表类型、列、分组、报表中的过滤条件等进行自定义。
    • 重新载入: 使用此选项可更新或刷新页面内容。
    • 隐藏详细信息 / 显示详细信息: 点击隐藏详细信息将会隐藏报表的详细信息，点击显示详细信息将会显示已隐藏的报表详细信息。
    • 创建图表:此功能使您能够根据选定的报表详细信息来创建图表（例如，柱状图、饼图、折线图或漏斗图）。
  7. 执行下列其中一项操作，然后点击应用过滤器以根据所指定的过滤器条件查看报表 :
    • 从“列”列表中选择创建时间或修改时间。
    • 从相邻的列表中选择选项。（例如，下一财季）。
      选择此选项后，系统会自动在相应的框中显示开始 和结束日期。
    • 输入 mm/dd/yyyy 格式的开始日期和结束日期，或者从显示的日历中选择日期。
注意
  • 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其它页面。
  • 每次导出时，每个页面最多导出 2000 条记录。
  • FQ 指的是财季，而 FY 指的是财年。

删除报表

您可能会定期删除一些不必要的报表。请注意，您只能删除由您创建的报表。此外，您需要在角色中具有“管理报表和统计图表”权限。

要删除报表：

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表 主页，点击与您想要删除的报表对应的删除链接。

编辑标准报表

如果您在角色中具有“管理报表和统计图表”权限，那么可以删除预置报表。

要编辑报表

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表 主页，点击与您想要编辑的报表对应的编辑链接。

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