报表
理解和构建报表
对机构而言，随着不断壮大，数据也越来越复杂。这些数据包含客户，员工，利润，销售，商机，以及其它业务方面的重要信息。对您来说重要的是，从这些数据中追踪最新趋势，发现机构的进展和增长情况，从而帮助您确定最新趋势，规划预算。 报表是为实现目标整合相关数据的方式。例如，每月报表可以查看一个月内新获得的线索。 创建报表 ...
有关报表的常见问题
1. 如何创建报表并共享给其他用户？ 在 Zoho CRM 中，您可以通过两种不同方式共享报表： 导出报表并共享给用户 - 每个报表可导出为 Excel、CSV 或 PDF 文件。 创建包含报表的报表文件夹，并将该文件夹共享给用户 - 报表文件夹帮助您使报表井井有条，以便您可以轻松地将报表共享给其他用户。您始终可以将报表从一个文件夹移至另一个文件夹。 2. 为什么我无法在报表中看到某些字段？ ...
编辑条件模式
编辑条件模式 报表中的“条件匹配编辑器”可帮助您使用简单逻辑（比如 and (与) / or (或)）来定义高级过滤器。 注意 您最多可在报表中指定 25 个条件。 要编辑条件模式，请执行以下操作 点击报表页签。 从报表列表中，点击您想要在其中编辑条件匹配的相应报表的定制链接。 在定制报表 页面，点击条件页签。 审查现有条件，然后点击更改模式链接。 在模式编辑器 框中，修改过滤器并点击保存链接。 保存已修改的报表。 示例: 您想要创建一个根据以下条件列出商机的报表： ...
计划报表
您可以安排每日/周/月/年自动发送报表给同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。一旦配置了计划报表，指定的报表就会以电子邮件附件（XLS 格式）的形式发送给收件人。 可以通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送计划报表。 电子邮件: 您可以选择其它职位、组、区域、下属等的用户作为收件人。 Cliq: 可以选择用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。 Cisco Webex: ...
使用报表
Zoho CRM 报表是指内容详尽、信息量大的记录列表。每个报表均提供可用于各种目的的重要数据的访问途径。Zoho CRM 的各种模块中都提供了标准报表，您可以按原样使用这些报表，也可以根据业务需求进一步对它们进行自定义。 可用性 所需权限 具有报表和统计图表权限的用户可访问此功能。 为了方便用户，Zoho CRM 提供了 40 多个不同的标准报表。这些报表分布在 Zoho CRM 的不同模块中。您可以使用标准报表，也可以根据业务需求对它们进行自定义。请注意，我们不提供价格表的报表。 ...
创建报表
您可以创建链接其它一些跨功能模块的特定模块的报表。例如，可以在客户模块中创建链接其它模块（比如联系人、商机、报价等）的报表。 报表类型 表格报表: 在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售管道统一视图等。 汇总报表: 显示数据及求和、分组和其它汇总信息。 矩阵报表: 显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。 创建报表 您可以根据机构需求创建新报表。定制报表涉及下列步骤 : 选择模块和相应的跨功能模块 选择报表类型（表格、汇总或矩阵报表） 选择报表列 对列进行分组 ...