数据深度分析
创建KPI
关键绩效指标 (KPI) 是一种衡量标准，用于证明销售团队实现重要业务目标的有效性，它还会提供有用的分析，以帮助销售人员定期衡量其绩效，从而提高生产力。例如，销售经理希望按照每个销售代表的平均年收入来监视前十名销售代表。他可以通过将平均年收入定义为 KPI 指标来创建排名式 KPI，从而轻松实现此目的。 根据您的行业要求，您可以从五种不同类型的 KPI 样式中进行选择： 标准 增长指数 基础 记分卡 排名 创建KPI 创建KPI的步骤： 点击仪表板页签。 在仪表板构建器 页面中，选择要将该 ...
创建比较器
比较器允许您比较机构的用户间数据、职位间数据和不同时间段间的数据。您可以轻松跟踪多年来销售团队绩效，连续几个月失去的或赢得的商机量，或者不同销售阶段的个人销售代表绩效等信息。例如，如果 Zylker Inc. 想要查看每个城市的销售指标，那么它只需要选择一个经典比较器并输入相关的比较参数，以获得每个城市所创建的线索、客户数、未关闭的商机量和年收入的综合概览。 创建比较器 根据您的业务需求，您可从 3 个不同样式中选择一个比较器： 高雅 运动 经典 您可以比较用户、时间段或模块之间的数据。 用户: ...
创建目标表
目标表允许您设置和监视销售团队的目标。您可以查看当前年度生成的线索数量、过去几个月达到的销售目标。您不必通过大量报表来获取这些信息，只需选择目标表并定义相关参数来获取数据。 让我们看一个示例以进一步理解。假定 Zylker Inc. 希望为每个地区设定为期六个月的目标，并跟踪可能出现的任何差距。他们可以选择多条形目标表样式并为销售经理设置目标。此外，他们还可以为每个销售经理设定单独的目标，以防预期收入因地区而异。这些数据将全面清晰地显示为每个地区或个人设定的目标以及实现的目标。 创建目标表 ...
创建漏斗
漏斗根据业务流程中涉及的不同阶段对数据进行隔离。例如，销售漏斗可以为您提供详细信息，例如，您应关注的特定销售阶段、线索转化过程中的阶段性下降比率，每个阶段的线索/客户数等。此类信息可以帮助您轻松规划未来的销售活动。 根据您的业务需求，您可从 5 种不同类型的漏斗中进行选择: 标准 紧凑 分段 经典 路径 要创建漏斗 点击仪表板页签。 在仪表板构建器页面中，选择要添加漏斗的仪表板。 点击添加组件。 在添加组件页面中，点击漏斗。 在选择漏斗样式 页面中，点击所需漏斗样式。 ...
创建图表
图表以一种可视或图形化表示法来显示来自模块内不同记录的数据，以便轻松分析。数据看一眼就可以理解，因为用户可以轻松地选出模式、趋势等，否则，这些会难以理解。例如，您是亚太地区的一名销售经理，想要比较上一年各销售代表创建的线索数。您可以通过在您的仪表板中创建图表来完成，然后比较不同销售代表创建的线索数。 在 Zoho CRM 图表中，您可以: 创建不同类型的图表，具体取决于您的业务需求。 用图形模式表示信息，这更容易理解。 定制、重新排序和组织仪表板中的图表。 ...
创建异常检测器
了解业务中的正面和负面趋势 异常检测是一种用于确定不符合业务正常趋势的异常或不寻常行为的一种技术。例如，购买量和线索转化量突然下降或学生辍学率增加可能表明与正常模式存在反向偏差。 但是，出现异常并不一定表示负面趋势。如果购买频率或网站访问量激增，则表示正面明趋势。您可以观察这些异常，得出有关其含义的结论，并采取必要的后续行动。 ...
分析组件
每个企业都需要定期处理和组织数据。此外，当您必须定期获得关于趋势、目标、绩效指标、销售管道阶段、会议、跟进电话等方面的更新时，您的日常活动可能会变得乏味。仪表板使用分析透视，并提供给您一目了然的所有重要数据的详细概述。 分析组件以图形形式显示您的机构的数据，以使其更易于理解。Zoho CRM 为仪表板提供 6 种不同类型的分析组件。以下是可选择的组件列表 : 图表 - 图表是数据的图形化表示。它可以让您快速了解记录以便轻松地进行分析。 KPI - 关键绩效指标允许您衡量团队绩效。 比较器 - ...
创建仪表板
仪表板是 Zoho CRM 中自定义报表数据的汇总视图。它提供了一个平台，用于实时分析销售阶段和业务运作情况。您可以创建仪表板并将其共享给所有用户或仅所选用户。您还可创建单独的仪表板，只供您自己访问。 可用性 所需权限 其角色具有仪表板页签和管理报表权限的用户可以访问此功能。 创建仪表板 根据您的业务需求，您可以创建仪表板以获得不同业务活动（例如，电子邮件分析、线索状态、市场营销指标、活动统计等）的概览。而且，您可以将这些仪表板共享给您机构中所选用户或全部用户。 注意 ...
同类群组分析
什么是同类群组分析？ 同类群组是在任何给定时间点有相似特征的一组用户、客户或数据。 同类群组分析有助于分析了解客户在整个生命周期中的行为或他们的购买趋势和模式，或者在一段时间内的支持成本以及类似的度量标准。从分析中得出的结果可用于将现有服务或产品调整为已确定的同类人群，并最终观察对业务整体健康的最终影响。 同类群组分析的类型 基于时间的同类群组分析 基于时间的同类群组分析有助于理解每周、每月、每年或每季度的业务模式或变化。例如: 月赢得的商机 : ...
象限分析
什么是象限分析？ 在您的企业中，如果您想衡量或比较一组有限的数据，可以使用图表、KPI等来完成。但是，当您手头上有大量数据并想指出要关注的领域时，象限分析可以在这种情况下提供帮助。 象限分析将您要分析/衡量的数据分散到四个象限中。您可以分析诸如活动类型 vs 产生的收入之类的数据，以确定更有效的活动或创建的线索 vs 线索来源，以确定您从中为企业收集更多线索的来源。 象限分析的组成 轴：在X轴和Y轴中定义参数，并在图形中基于这些来展示数据。 ...