Zoho CRM iOS 应用中的团队空间

Zoho CRM iOS 应用中的团队空间

在任何企业中，机构内部的不同团队都使用独特的流程和程序。每个团队都需要 CRM 中的特定模块来高效地管理他们的任务。

例如，销售团队可能需要像线索、联系人 和商机 这样的模块，而市场营销团队可能需要像市场活动、服务支持和数据深度分析 这样的模块。

对于一个团队来说至关重要的模块，对于另一个团队来说可能是不相关甚至杂乱的。
  

什么是团队空间

Zoho CRM 中的团队空间是每个团队专属的工作空间，仅组织与特定需求相关的模块。它确保每个团队运作有序，维护秩序，防止多个团队使用同一 CRM 系统时出现的混乱。

团队空间权限

在 团队空间中，有两种权限类型：管理员和用户。

团队空间管理员

团队空间管理员负责管理用户访问、自定义模块和文件夹。
例如，在销售团队空间中，销售经理可以担任管理员。
 

用户

用户是活跃在 团队空间中的成员。
例如，在一个销售  团队空间中，这可能包括销售团队的全体成员，如客户经理、销售代表和分析师。
Notes
备注:
  1. 在移动应用中访问 团队空间之前，请确保它已在 Web 应用中创建。
  2. "CRM 团队空间" 是您的默认团队空间，显示您有权访问的所有模块

团队空间结构

文件夹

所有相关模块都可以整齐地组织在一个文件夹中，便于访问。 

例如，管道文件夹可以包含模块如商机、报价、发货单和付款，从而实现销售机会的高效管理。

模块

关键模块，如销售订单、采购订单和客户管理，可以集成到这个销售团队空间中。

 

访问移动端团队空间

在 Zoho CRM 网页版创建后，任何被添加到其中的用户都可以访问 团队空间。

    

要在移动端访问团队空间

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 点击更多图标 .
  3. 点击团队空间图标旁边的下拉菜单。
  4. 选择您想要切换到的团队空间。
 

备选方法: 

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 长按更多图标 () 并选择您的团队空间。
 
Notes
备注: 双击更多图标可以在当前 团队空间和之前访问过的 团队空间之间切换。

访问 团队空间中的模块和文件夹

在 团队空间中，用户可以访问管理员添加的所有相关模块。 
文件夹用于组织相关模块，使用户更容易导航并减少杂乱。
 

访问模块: 

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 点击更多图标 ()。
  3. 选择您要工作的模块。

 访问文件夹内的模块：

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 点击更多图标 ()。
  3. 点击文件夹旁边的下拉箭头。
  4. 选择您需要的模块。