Zoho CRM iOS 应用中的团队空间

Zoho CRM iOS 应用中的团队空间

在任何企业中，机构内部的不同团队都使用独特的流程和程序。每个团队都需要 CRM 中的特定模块来高效地管理他们的任务。

例如，销售团队可能需要像线索、联系人 和商机 这样的模块，而市场营销团队可能需要像市场活动、服务支持和数据深度分析 这样的模块。

对于一个团队来说至关重要的模块，对于另一个团队来说可能是不相关甚至杂乱的。
  

什么是团队空间

Zoho CRM 中的团队空间是每个团队专属的工作空间，仅组织与特定需求相关的模块。它确保每个团队运作有序，维护秩序，防止多个团队使用同一 CRM 系统时出现的混乱。

团队空间权限

在 团队空间中，有两种权限类型：管理员和用户。

团队空间管理员

团队空间管理员负责管理用户访问、自定义模块和文件夹。
例如，在销售团队空间中，销售经理可以担任管理员。
 

用户

用户是活跃在 团队空间中的成员。
例如，在一个销售  团队空间中，这可能包括销售团队的全体成员，如客户经理、销售代表和分析师。
Notes
备注:
  1. 在移动应用中访问 团队空间之前，请确保它已在 Web 应用中创建。
  2. "CRM 团队空间" 是您的默认团队空间，显示您有权访问的所有模块

团队空间结构

文件夹

所有相关模块都可以整齐地组织在一个文件夹中，便于访问。 

例如，管道文件夹可以包含模块如商机、报价、发货单和付款，从而实现销售机会的高效管理。

模块

关键模块，如销售订单、采购订单和客户管理，可以集成到这个销售团队空间中。

 

访问移动端团队空间

在 Zoho CRM 网页版创建后，任何被添加到其中的用户都可以访问 团队空间。

    

要在移动端访问团队空间

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 点击更多图标 .
  3. 点击团队空间图标旁边的下拉菜单。
  4. 选择您想要切换到的团队空间。
 

备选方法: 

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 长按更多图标 () 并选择您的团队空间。
 
Notes
备注: 双击更多图标可以在当前 团队空间和之前访问过的 团队空间之间切换。

访问 团队空间中的模块和文件夹

在 团队空间中，用户可以访问管理员添加的所有相关模块。 
文件夹用于组织相关模块，使用户更容易导航并减少杂乱。
 

访问模块: 

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 点击更多图标 ()。
  3. 选择您要工作的模块。

 访问文件夹内的模块：

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 点击更多图标 ()。
  3. 点击文件夹旁边的下拉箭头。
  4. 选择您需要的模块。

    • Related Articles

    • Zoho CRM的微信支付

      安装扩展 您可以从 Zoho应用市场 或 Zoho CRM 中安装扩展。 安装扩展的步骤： 访问 设置 > 应用市场 > 所有。 点击 所有扩展，浏览并点击 WeChat Pay。 点击 立即开始免费试用。 同意 服务条款 并点击 继续。 在选择 用户/角色 页面中，选择以下任意选项： 只有管理员可用 所有用户可用 选择角色 如果您选择了 选择角色 选项，选择您想要为其安装扩展的所有角色并点击 确认 。 则扩展将为所选用户安装。 在 扩展设置 页面中，输入 商户 ID，App ID 和 Key。 ...

    • Zoho CRM iOS 中的分配阈值

      Zoho CRM 中的分配阈值有助于通过为每个用户设置可分配记录数量的上限来管理团队的工作量。这确保了任务分配的均衡，防止任何团队成员被压垮，并有助于在您的组织中有效管理任务. 想象一下，在成功的营销活动之后，您的销售团队正在处理大量的线索记录。如果没有适当的分配，一些团队成员可能会接收到超出他们有效管理能力的线索，导致错过跟进并可能错失机会。使用分配阈值，您可以平衡他们的工作量，并提高团队的整体表现。 备注: 在网页应用中设置限制后，分配阈值立即在移动设备上生效。 例如，如果用户的阈值设置为 ...

    • Zoho CRM规范

      Zoho CRM 版本 Zoho CRM 是一个基于云的应用程序，提供五个不同的版本，每个版本都包含针对特定业务需求的不同功能。 免费版 标准版 高级版 旗舰版 超级版 每个版本具有不同定价并且包含不同功能集，购买后可以访问这些功能集。购买某个版本之前，您应该先了解您的业务需求以便选择相应的功能。对于标准版、高级版和旗舰版，我们提供 15 天试用。购买之前，您可以注册标准版或 免费版以评估所有版本。 除了免费版之外，所有其他版本都根据用户许可证数（即，登录和访问机构的 CRM ...

    • Zoho CRM iOS应用中的记录共享

      任何企业要想提供卓越的客户体验，团队都需要有效协作。在销售中，这种协作通常涉及与需要此信息的团队成员共享客户记录，以便跟进客户、推进商机或提供及时支持。 移动端记录共享 商务人士经常在外奔波——会见客户、参加活动或远程办公。由于他们并不总是坐在办公桌前，因此移动端设备是他们管理业务任务的优先工具。 Zoho CRM iOS 应用中的记录共享功能，用户可以轻松地将重要记录与整个机构或特定用户、职位或组共享。 记录共享类型 URL 共享：通过链接来将记录共享给外部应用程序。 公开共享: ...

    • Zoho CRM iOS 应用中对商机支持联系人职位

      在 Zoho CRM iOS 应用中，您现在可以为参与商机的联系人员分配特定职位，使您更容易管理销售流程。 当您管理商机时，可能涉及潜在公司中的多个关键人物——如决策者、财务经理或产品经理。通过为这些联系人分配职位，您可以确保联系到正确的人进行正确的讨论。 例如，如果某个联系人负责财务决策，您可以将其分配为“经济决策者”角色。这样，任何财务讨论都将直接与他们进行。 Zoho CRM iOS 应用中它是如何工作的 创建和分配职位: 轻松为参与商机的联系人员分配特定职位，以实现更好的协作。 ...