流程管理和自动化
执行 iPhone 上的蓝图
您在 Zoho CRM 网页账户中配置的蓝图可以在移动应用中执行。如果您已经建立了关于商机的流程，您可以直接在应用中执行所需的蓝图迁移，并推进到流程的下一阶段。 例如，您已配置了一个名为谈判 的迁移，这是必须完成才能进入下一阶段的。该谈判 迁移要求销售代表输入一个符合特定参数的折扣，并将谈判详情作为备注添加。这些要求可以通过执行谈判 迁移直接在移动应用中完成。 执行 CRM 应用中的蓝图 点击您要执行蓝图的模块。例如，商机。 点击记录。 ...
在 iPhone 上管理流程
我的工作模块 从我的工作模块，用户可以执行与流程相关的操作，例如执行蓝图和工作于处于审批流程中的记录。 查看我的工作模块 在您的 Zoho CRM 应用中点击更多图标。 点击我的工作。 您将被带到审批视图，其中将列出等待审批的记录。您可以在顶部切换视图到“蓝图”以查看处于蓝图下的记录列表。 理解审批流程 有时，要执行某个流程，您需要从机构中的高级人员那里获得审批。这种正式的审批需要来自多个角色的输入。Zoho CRM 网页版中创建的审批流程也将出现在移动版中。 ...
Zoho CRM iOS 中的分配阈值
Zoho CRM 中的分配阈值有助于通过为每个用户设置可分配记录数量的上限来管理团队的工作量。这确保了任务分配的均衡，防止任何团队成员被压垮，并有助于在您的组织中有效管理任务. 想象一下，在成功的营销活动之后，您的销售团队正在处理大量的线索记录。如果没有适当的分配，一些团队成员可能会接收到超出他们有效管理能力的线索，导致错过跟进并可能错失机会。使用分配阈值，您可以平衡他们的工作量，并提高团队的整体表现。 备注: 在网页应用中设置限制后，分配阈值立即在移动设备上生效。 例如，如果用户的阈值设置为 ...
iOS 应用中的多选查找字段
多选查找字段允许您将一个模块中的多个记录连接到另一个模块中的记录。这在您想将多个项目或值与单个记录关联时非常有用。 关系类型 一对一关系（查找字段）：将一条记录链接到另一条记录，例如将联系人连接到单个客户。 一对一多关系（查找字段）：使用标准查找字段将一条记录分配给多个相关记录，例如将一个产品链接到多个客户订单。 多对多关系（多选查找字段）：允许记录与多个记录相关联，例如将学生与多个课程关联，同时允许每个课程有多个学生报名。 场景 以一个活动管理公司为例来说明这一点。 模块: 活动: ...
在iPhone上使用我的工作模块
“我的工作”模块显示您拥有的所有记录（属于组织的蓝图流程）或正在等待您审批的记录以及其他用户拥有的记录。 从“我的工作”模块执行蓝图 可以从“我的工作”模块执行您已配置的蓝图。 要执行蓝图，请执行以下操作 转至 我的工作模块。 从顶部的下拉列表中选择蓝图。 您将看到蓝图流程中的记录列表。 选择一条记录。 您可以查看蓝图部分，其中显示当前状态以及必须执行才能进至下一状态的转换。 点击转换并完成先决任务。 轻触保存。 要审批记录： 转至 我的工作模块。 从顶部的下拉列表中选择审批。 ...