在 iPhone 上管理流程

在 iPhone 上管理流程

我的工作模块

从我的工作模块，用户可以执行与流程相关的操作，例如执行蓝图和工作于处于审批流程中的记录。
 

查看我的工作模块

  1. 在您的 Zoho CRM 应用中点击更多图标。
  2. 点击我的工作。
    您将被带到审批视图，其中将列出等待审批的记录。您可以在顶部切换视图到“蓝图”以查看处于蓝图下的记录列表。

理解审批流程

有时，要执行某个流程，您需要从机构中的高级人员那里获得审批。这种正式的审批需要来自多个角色的输入。Zoho CRM 网页版中创建的审批流程也将出现在移动版中。
 
待审批的记录可以从移动应用中查看，然后可以从“我的工作”模块或特定模块的记录详情视图中进行批准、拒绝或委派。
 

批准记录

  1. 在您的 Zoho CRM 应用中点击更多图标。
  2. 点击我的工作。
  3. 点击列表中的所需记录。
  4. 点击记录查看其详情。
  5. 点击批准。

委托流程

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的图标。
  2. 点击我的工作。
  3. 点击列表中的所需记录。
  4. 点击记录查看其详情。
  5. 点击委托。
  6. 在弹窗中，点击您想将此审批流程委托给的用户名称，然后点击委托。
 

拒绝一个流程

  1. 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。
  2. 点击我的工作。
  3. 在审批视图中，从列表中选择您要拒绝的记录。点击记录名称查看详情。
  4. 点击拒绝。

 

了解审核流程  

分析并验证进入您机构数据库的信息非常重要。从长远来看，这有助于保持数据库的清洁，并节省大量时间和精力。
例如，一家公司每天都会通过手动和在线提交的方式收到数百份贷款申请。在审批申请之前，需要检查一些字段。这可能包括包含现有贷款信息、抵押文件等字段的检查。
 
您可以在 Zoho CRM Web 应用程序中配置标准模块和自定义模块的审核流程。
 

在应用中审核记录的步骤

  1. 打开要审核的记录。
  2. 点击顶部的开始审核选项。
  3. 向下滚动到要审核的字段，然后点击批准或拒绝。
     

沙盒模式

您可以在 CRM 中使用沙盒模式作为测试 Zoho CRM 设置的测试环境。这允许您测试更改或新的配置，以便在它们上线之前识别和修复任何问题。沙盒可以在 Zoho CRM 的 Web 应用程序中配置，并通过移动应用程序访问。
 
您可以在登录 Zoho CRM 账户时选择登录到沙盒模式。
 

要访问沙盒

  1. 登录您的 Zoho CRM 账户。
  2. 点击“沙盒”下的沙盒名称。您将被带到您的 CRM 账户的沙盒模式。

实施细分  

细分功能允许您根据客户与公司互动的方式将他们分类到不同的组别，例如：不感兴趣、访问客户、感兴趣买家、高消费者和偶尔购买者。
 
您可以从 Zoho CRM 账户的网页版配置细分，并在移动应用中访问相同的设置。
 

查看细分

  1. 前往您已创建细分的模块。
  2. 打开任何记录。
  3. 向下滚动至细分相关列表。
  4. 点击下拉箭头以获取展开视图。
  5. 点击查看历史记录以获取更多信息。

 

访问web页签  

Zoho CRM 中的Web页签允许您直接从 CRM 账户查看外部网页，如内部网络页面、公司公告或网络应用程序。您可以使用 Zoho CRM 的网页版创建Web页签。在网页应用程序上创建的Web页签可以从移动应用程序中访问。
 

访问Web页签

  1. 点击您 CRM 账户中的 图标。
  2. 点击Web页签的名称。
  3. 外部链接将打开。