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Zoho CRM 安卓应用中的滑动操作
滑动操作是通过在模块的列表视图或会议和日历模块的日历视图中左右滑动记录来快速执行任务的手势。编辑、复制、邮件等操作可以在不打开记录的情况下执行。 注意： 在此阶段仅支持默认的滑动操作。 滑动操作根据模块的功能不同而有所差异。 例如，会议模块将有一个取消会议的操作，而通话模块将有关闭、重新安排和完成通话的操作。 执行滑动操作 当您从左向右或从右向左滑动记录时，将看到可执行的操作。 左-右滑动 右左滑动 信息：完整的滑动将执行该滑动可用的最后一个操作。 ...
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自定义按钮 Zoho CRM 允许您创建自定义按钮，这些按钮可以执行您定义的操作，以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建，并在移动应用中访问。 访问记录中的自定义按钮 前往记录。 点击图标。 在“自定义按钮”下点击所需的按钮。 自定义按钮可以在表单和相关列表记录中以相同的方式访问。 布局规则 Zoho CRM ...
Zoho CRM安卓应用内的向导
使用标准布局和众多字段收集数据可能具有挑战性，有时可能会感到杂乱无章。这有时会导致错误并影响效率。 向导通过将长表单分成多个可管理的屏幕，为数据输入提供了完美的解决方案，使数据输入更加容易和有序。一旦完成必填字段，您还可以将表单保存为草稿。 实际案例 银行贷款客户数据收集过程可以通过使用向导将信息分为如下部分来简化： 个人信息 财务信息 居住信息 就业信息 贷款详情 参考资料和文档 备注: 向导配置必须在 Zoho CRM 网页版中设置，才能在移动应用中访问。 ...
配置特定于模块的设置
特定于模块的设置决定了记录在所选模块的列表视图中的显示顺序。特定于模块的设置还会影响模块的其他方面，例如模块搜索、与桌面设置同步等等。 要配置特定于模块的设置，请执行以下操作 在您的 Zoho CRM 应用中，转到“设置”。 在“特定于模块的设置”下，点击“模块”。 选择所需模块。 或者，也可以通过点击“设置”图标，从相应的模块页面访问“模块设置”。 在“[模块]设置”页面中，会出现以下部分。 分组 排序 搜索 显示字段 记录 同步桌面设置 名称显示（仅对线索和联系人可用） ...