Zoho CRM安卓应用内的向导

Zoho CRM安卓应用内的向导

使用标准布局和众多字段收集数据可能具有挑战性，有时可能会感到杂乱无章。这有时会导致错误并影响效率。

向导通过将长表单分成多个可管理的屏幕，为数据输入提供了完美的解决方案，使数据输入更加容易和有序。一旦完成必填字段，您还可以将表单保存为草稿。
 

实际案例

银行贷款客户数据收集过程可以通过使用向导将信息分为如下部分来简化：
  1. 个人信息
  2. 财务信息
  3. 居住信息
  4. 就业信息
  5. 贷款详情
  6. 参考资料和文档

备注:
  1. 向导配置必须在 Zoho CRM 网页版中设置，才能在移动应用中访问。
  2. 目前，魔法师适用于线索、联系人、客户、商机和自定义模块。
  3. 管理角色的用户可以创建、编辑和删除向导记录。


 

在移动端访问和使用向导

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 前往包含向导的模块。
  3. 点击加号图标 ()。
  4. 选择添加（例如：添加联系人）。
  5. 点击顶部的布局下拉菜单。
  6. 选择您喜欢的向导布局。
  7. 填写所有必要的信息。
  8. 点击每个屏幕底部的按钮以继续前进。
  9. 保存向导以完成它。
    或者，点击右上角的“保存为草稿”以保持未完成状态。

备注: 在编辑和草稿屏幕中不支持切换向导布局。

在向导中切换屏幕

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 前往包含向导的模块。
  3. 点击加号图标 ()。
  4. 选择添加（例如：添加联系人）。
  5. 点击顶部的布局下拉菜单。
  6. 选择您喜欢的向导布局。
  7. 填写所有必要的信息。
  8. 点击  图标以在屏幕间切换。
  
 

管理草稿 

部分填写的信息可以保存为草稿以供稍后完成。您只需填写必填字段即可保存进度。

访问草稿

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 前往保存为草稿的向导所在的模块。
  3. 点击更多图标 ()。
  4. 选择草稿。

信息：您还可以使用名称字段作为关键词搜索草稿。
 

删除草稿

  1. 打开 Zoho CRM 应用。
  2. 导航到设置了 向导的模块。
  3. 点击更多图标 ()。
  4. 选择草稿。
  5. 在您想删除的草稿上向左滑动。
  6. 在弹窗中确认删除。