WhatsApp Business集成

WhatsApp Business集成

WhatsApp是最常用的短信应用程序之一，鉴于其短信服务快速而易用，在企业中广受欢迎。由于它允许客户发起与企业的对话，客户在隐私和购买决定方面获得了优势。


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前提条件 

在将WhatsApp Business集成到Zoho CRM之前，必须满足以下先决条件：

  1. 一个Facebook Business Manager账户。

  2. 一家经过验证的企业。

  3. 一个WhatsApp Business账户。

  4. 一个用于访问WhatsApp Business API 的注册电话号码。
    该电话号码必须满足这里提到的条件。

可用性

Info
此集成支持 Zoho CRM 的试用版和所有付费版本。

将WhatsApp消息服务与Zoho CRM进行集成 

为了帮助企业通过CRM帐户来与客户进行业务消息的交互，并保存这些交互的记录，Zoho CRM提供了与WhatsApp的无缝集成。 只有管理员可以发起此集成。

要将WhatsApp Business与Zoho CRM进行集成

  1. 访问 设置> 渠道 > 业务消息传递

  2. 在 WhatsApp 下，点击 详细信息 > 集成

  3. 在 WhatsApp 访问请求页面，登录Facebook Business Manager账户。

  4. 点击开始使用。

  5. 点击 继续 以给与权限。

  6. 创建一个新的Facebook Business账户或者选择现有的账户。
  7. 创建一个新的 WhatsApp Business账户，或者选择现有的账户。

  8. 点击 继续。

  9. 创建一个新的WhatsApp Business简档，或者选择现有的简档。

  10. 点击 继续。

  11. 验证您的 WhatsApp Business 号码。

  12. 点击接下来的屏幕上的确认。

  13. 在CRM内的配置 WhatsApp Business 简档弹窗内:

    1. 提供用于CRM内WhatsApp Business简档的昵称。

    2. 选择要关联到WhatsApp Business简档的电话号码。

      与您的WhatsAppBusiness Manager简档相关联的所有号码将在这里列出。 如果某个号码不符合前提条件中提到的条件，则将无法关联该特定号码。

  14.  提供用于CRM内WhatsApp Business简档的昵称，然后点击下一步。

    1. 从下拉框选项中选择账户偏好性设置。
      选择添加为线索或联系人

    2. 分配给用户，组或职位

    3. 选择用户，组或职位。

  15. 点击 保存。
WhatsApp Business消息账户已激活。


注意：

  • 一旦您的业务得到验证，将由WhatsApp服务条款 和 WhatsApp商务政策对其进行合规性审查。

  • 如果您重命名了您的域(域映射帐户)，则在开始集成之前，您必须先在浏览器中启用第三方cookie。

  • 您不能使用已用于其它产品的WhatsApp电话号码。而只能使用未使用过的电话号码进行集成。

  • 还不支持对现有电话号码进行迁移。
业务消息收费，购买信用点数，自动充值

公司发送的信息是收费的。 您可以根据使用频率来购买信用点数，这样费用就会自动扣除。初次购买信用点数后，您可以使用自动充值选项，通过设置您的帐户中必须随时保持的最低信用点数来避免余额耗尽。您也可以设置限额用完后必须要购买的信用点数。

购买信用点数

  1. 访问 设置> 渠道 > 业务消息传递

  2. 点击购买信用点数。
    该选项只有在激活了电话号码之后才可用。
  3. 输入值。
  4. 点击下一步。
  5. 点击付款。
自动充值
  1. 访问 设置> 渠道 > 业务消息传递。
  2. 点击自动充值。
  3. 切换启用自动充值。
  4. 输入要保持的最低信用点数余额。
  5. 输入当余额最低时要添加的信用点数。
  6. 点击保存。
      selectedImg

使用 WhatsApp Business 集成进行消息传递

在成功将 WhatsApp Business 与 Zoho CRM 集成后，您就可以开始与您的线索和联系人发送和接收消息了。

发送 WhatsApp 消息：

与个人聊天不同，使用 WhatsApp 进行商务消息传递在结构上是定义明确的。也就是说，作为一家企业，您不能与潜在客户或客户进行随意的、一对一的聊天；您只能向客户发送经过批准的消息模板。

要想发送消息，您必须
  1. 创建消息模板
  2. 获取 WhatsApp/Meta 的批准
一旦获得批准，您就可以
  1. 将操作添加为自动化流程
  2. 从记录中触发消息

创建和获取 WhatsApp 消息模板的批准——企业消息的先决条件

在 Zoho CRM 中，您可以为 WhatsApp 集成创建和启动两种类型的消息模板：
通知消息：这些消息具有信息性；它们与正在进行、暂停或完成的业务交易相关。比如，订单确认、支付失败通知和货运状态等这些消息。
 
如果您的客户已订阅您关于其交易的定期提醒，他们也将计入通知消息。
例如：账户余额的定期通知、到期通知等消息。
 
营销消息：这些是用于宣布商业活动、号召客户行动、告知优惠或提醒继续交易等促销消息。例如，欢迎短信、跟进调查问卷消息、闲置购物车提醒等。

创建 WhatsApp 消息模板
  1. 前往设置>自动化>动作。
  2. 点击 WhatsApp 通知选项卡，并选择 WhatsApp 模板。
  3. 点击+新建 WhatsApp 模板。
  4. 在 WhatsApp 消息模板页面，执行以下操作：
    1. 为您的消息模板提供一个名称。将来在发送消息时，您将使用此名称来识别您的消息。
    2. 选择此消息将关联到的模块。您可以选择标准模块和自定义模块。
    3. 选择您发送消息的语言。
    4. 根据您的消息类型，选择您的消息类别：通知或营销。
    5. 输入您的消息。您可以使用#合并字段使您的沟通更具上下文情境。
      只有所选模块的字段才会作为合并字段而使用。
  5. 点击保存。
Notes
即使用户从 CRM 中禁用 WhatsApp Business 集成，记录的 WhatsApp Business 消息也不会受到影响。只有当记录被删除时，消息才会被删除。
Info
备注：
  1. 保存后，模板将提交给 Meta 进行审核。
  2. 您只能发送或附加 Meta 批准的消息。
  3. 审核时间可能取决于内容和使用的语言。
  4. 在审核期间以及审核通过后，模板不能被编辑。
  5. 了解更多关于 WhatsApp Business 消息模板的 Facebook 指南，请点击此处。
  6. 从第 4b 步（选择标准或自定义模块）中选择的模块仅适用于数据填充。也就是说，您可以使用这些模块中的数据来构建消息模板。然而，您的消息只能发送给线索或联系人。

现在您的模板已经准备好了，您可以将它附加为 CRM 自动化（如工作流规则、蓝图和旅程构建器）的操作，或者从每条记录中作为单独的消息来发送。
工作流规则：


蓝图：


旅程构建器：

向单个记录发送 WhatsApp 消息：

如果您想将模板消息发送到特定的记录，您可以通过在记录内手动发送来实现。

要从记录发送 WhatsApp 消息
  1. 转到您选择的记录。
  2. 点击发送邮件按钮旁边的下拉菜单 > 发送 WhatsApp 模板。选择您想发送消息的号码。
  3. 在 WhatsApp 模板页面，选择此模块可用的已批准模板，然后点击发送。

接收消息：

只有客户或潜在客户可以发起一对一聊天。这些可以是新消息或对现有对话的回复，这些回复可以在消息模块中接收和管理。


获取新消息的通知：

如果您已对接收业务消息启用告警，那么对于收到的每条消息，您都将从 Zoho CRM 的快速工具栏中的铃铛图标收到通知。

从信号页面，您可以预览您的消息，快速执行创建任务、会议、通话和预约等操作。

回复业务消息

CRM 用户可以通过点击通知或通过点击“消息”页签中的记录来回复业务消息。用户还可以点击销售信号通知中的“查看对话”来回复。

他们可以通过输入消息或发送预定义的业务消息来回复客户。
合并字段可以用来提取相关值，例如，在回复时使用“Hi，$[Leads.First Name]”。用户可以在发送消息之前预览值。

Notes
注意：
  1. CRM 用户可以在收到消息后的 24 小时内回复。在此时间之后，WhatsApp 消息窗口将关闭。
    2. 用户
  2. WhatsApp 仅允许最终客户通过向企业发送消息来发起对话。不允许通过 WhatsApp 向线索或联系人发起对话。这项限制由 WhatsApp 执行。

要回复业务消息
  1. 点击通知以查看消息。
    或者，您可以访问“消息”页签并点击记录。
  2. 输入您的消息或点击“预设文本”并选择一条文本。
  3. 点击发送以回复。
设置和管理预定义文本
用户可以选择创建预定义文本，可以快速发送给客户，例如：
  1. 常见问题解答，例如手机壳的价格是多少？我的订单延迟了，你能帮我追踪吗？
  2. 问候语，如嗨，$[Leads.First Name]你好吗？我能帮您什么忙？
创建预定义文本
  1. 转到消息页签，点击一条消息。
  2. 在输入栏旁边，点击输入栏旁边的“新建预设文本”。
    或者，点击“管理”并选择“新建预设文本”。
  3. 在“新建预设文本”弹出窗口中，为文本命名（例如，问候语）
  4. 输入文本消息。
    您也可以使用合并字段。
  5. 点击保存。
预定义的文本消息可以通过点击管理按钮进行编辑或删除。所有文本都存储在此处，用户可以根据模块进行筛选或使用文本名称进行搜索。
Notes注意：在编辑预定义文本时，您不能更改模块。这是为了防止在预定义文本中使用合并字段时出现错误。

管理预定义文本

  1. 前往“消息”页签，点击文本区域中的“预设文本”。

  2. 从下拉列表中选择“管理”。

  3. 在“管理预设文本”中，将鼠标悬停在文本上，点击“编辑”或“删除”图标。

通过业务消息发送附件

CRM 用户可以通过短信发送附件。他们可以使用以下方式最多附加 5 个文件：

  • 从他们的电脑上传文件。

  • 附加库存文件，例如销售订单、报价、采购订单和发货单。

  • 从支持的云存储服务（如Google drive、Sky Drive、Evernote 和 Dropbox）附加文件。

用户可以选择与潜在客户关联的报价、创建新的报价或根据业务需求和类型发送可用的报价。

每个对话视图标签页分为两个部分：消息和附件，相关信息分别存储在这里。您可以从这里或从消息中预览和下载所有附件。

管理对话：使用消息模块

消息模块包含组织中的所有“消息”。来自所有集成供应商和功能的对话将按时间顺序显示。
可以在本模块执行以下操作：

过滤和设置消息视图

在消息模块中，用户可以使用以下过滤器并设置条件以快速查找消息：

  • 在x 天/周/个月内未回复

  • 在x 天/周/个月内回复

  • 消息时间是在x 天/周/个月内

  • 记录所有者是 x 用户或登录用户

  • 由x 用户或登录用户回复


用户还可以为模块设置视图，以查看未回复的消息、今天发送的所有消息、所有未回复的消息等。

禁用 Zoho CRM 与 WhatsApp Business 的集成

要禁用 WhatsApp Business 集成
  1. 转到 设置> 渠道 > 业务消息传递。
  2. 点击WhatsApp Business集成部分的禁用按钮。

  3. 点击弹窗内的 是的，删除 以禁用该集成。



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