创建KPI
关键绩效指标 (KPI) 是一种衡量标准，用于证明销售团队实现重要业务目标的有效性，它还会提供有用的分析，以帮助销售人员定期衡量其绩效，从而提高生产力。例如，销售经理希望按照每个销售代表的平均年收入来监视前十名销售代表。他可以通过将平均年收入定义为 KPI 指标来创建排名式 KPI，从而轻松实现此目的。
根据您的行业要求，您可以从五种不同类型的 KPI 样式中进行选择：
- 标准
- 增长指数
- 基础
- 记分卡
- 排名
创建KPI
创建KPI的步骤：
- 点击仪表板页签。
- 在仪表板构建器 页面中，选择要将该 KPI 添加至的仪表板。
- 点击添加组件。
- 在添加组件 页面中，选择 KPI。
- 在选择 KPI 样式 页面中，选择 KPI 样式。
- 在下一页中，执行以下操作：
- 输入组件名称。
- 从下拉列表中选择 KPI 指标和相关模块。
- 点击“条件过滤器”并输入必须排除的记录。
- 从下拉列表中选择持续时间。
您可以自本周、今年、本月、本季度、最后、自定义中选择持续时间。 - 在对比指示器 中，从下拉列表选择相比于和目标。
- 如果要按特定排名方法对它们进行分组，请在排名下拉列表中选择相应选项。
请注意，此选项仅对记分卡和排名 KPI 样式可用。
- 点击保存。
- 点击添加并重新排序以在仪表板中添加并重新安排 KPI。
注意
- 您可通过在组件中点击更多 图标来执行复制、编辑、删除、打印、添加至主页、嵌入 URL或将图表添加至收藏夹这些操作。
- 您可选择“本季度”作为 KPI 指标的持续时间。
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