创建仪表板

创建仪表板

仪表板是 Zoho CRM 中自定义报表数据的汇总视图。它提供了一个平台，用于实时分析销售阶段和业务运作情况。您可以创建仪表板并将其共享给所有用户或仅所选用户。您还可创建单独的仪表板，只供您自己访问。

可用性
所需权限
其角色具有仪表板页签和管理报表权限的用户可以访问此功能。

创建仪表板

根据您的业务需求，您可以创建仪表板以获得不同业务活动（例如，电子邮件分析、线索状态、市场营销指标、活动统计等）的概览。而且，您可以将这些仪表板共享给您机构中所选用户或全部用户。

注意
如果您选择将仪表板共享给您机构中的所有用户，则数据将对那些无权查看一些字段的用户可见。

要创建仪表板

  1. 点击仪表板页签。
    如果您在菜单中找不到仪表板    页签，则点击更多 图标，寻找仪表板。

  2. 在仪表板主页 页面中，点击添加(+)图标。
  3. 点击 添加组件, 以添加另一组件至您的仪表板。
  4. 在仪表板构建器 页面中，执行以下操作:
    • 输入仪表板名称。
    • 选择您想要共享仪表板给其的用户。
      • 只有我 - 只能供您访问。
      • 所有用户 - 共享给您 CRM 中的所有用户。
      • 自定义 - 选择不同来源（例如，用户、职位及其下级或组列表）的用户。

5. 点击保存。

展开仪表板

您可以查看任何仪表板报表中所选数据的详细报表。

要展开仪表板
  1. 点击仪表板页签。
  2. 在仪表板主页 页面中，选择所需仪表板。
  3. 在所选仪表板中，点击您需要其详细报表的数据。
  4. 数据以报表形式显示。
  5. 在报表 页面，您可以将数据导出为 PDF/XLS/CSV、保存报表、自定义报表或基于详情创建图表。
    另请参阅 使用报表

添加到主页或收藏夹

此功能可用于将图表添加到 Zoho CRM 的主页。
要将图表添加到您的主页
  1. 点击仪表板页签。
  2. 在仪表板主页中，选择所需的仪表板。
  3. 点击更多 图标，然后选择添加到主页或添加为收藏项。

复制仪表板

当您希望创建一个仪表板，而其组件已存在于现有的仪表板中。在这种情况下，您可以复制一个现有的仪表板，并在必要时进行编辑，而不是创建一个新的仪表板。您也可以复制组件 。
要复制仪表板
  1. 访问仪表板页签，点击右上角的更多图标。
  2. 点击复制。
    您可以对复制的仪表板重命名。
  3. 点击保存。

查看仪表板

您机构CRM帐户中的仪表板类别有 :
  1. 收藏 - 您标注为收藏的仪表板。通过单击底部的排序图标 () ，可以对仪表板重新排序。
  2. 我创建的 - 由您(用户)创建的自定义仪表板。
  3. 共享给我的 -  您的CRM帐户中的用户共享给您的自定义仪表板。
  4. 公开 - 您的CRM帐户中的每个人都可以访问的仪表板。这还包括Zoho CRM提供的默认仪表板。
  5. 其他用户的仪表板 - 您的CRM帐户中其他用户创建的自定义仪表板，不属于上述类别。只有管理员和超级管理员才能看到其他用户创建的仪表板。

嵌入 URL

通过复制仪表板的URL并粘贴到所需的网站，您可以将仪表板嵌入到任何网页。还可以通过将特定域作为允许域来限制仪表板。例如，如果您希望一个图表只显示在.edu域中，则您可以在允许的域部分提到这个域。这将限制来自其它域的用户查看图表。
在输入域名详细信息时，避免使用以下特殊字符，因为它可能会导致有效性问题 :^ { } | " < > `多个逗号和空格(goo gle.com)。

要嵌入仪表板URL
  1. 点击仪表板页签。 the Dashboards tab and select the desired dashboard.
  2. 在仪表板主页中，选择所需的仪表板。
  3. 点击更多 图标，然后点击嵌入URL。
  4. 从 嵌入URL 页面，复制文本框中的仪表板URL。
  5. 在允许的域部分, 输入仪表板应该显示在的域。
    这个仪表板将只在提到的域中可见。
  6. 点击完成。