CRM全员版，用于房地产行业
简介
不动产公司从事房地产交易，包括土地、住宅和商业建筑的买卖。这些过程是复杂的，通常涉及多个团队跨平台合作，以成功完成交易。Zoho CRM全员版提供了一个统一平台，让所有直接面对客户和间接面对客户的团队协作，找到可定制的解决方案。在这个案例中，我们将深入探讨房地产公司如何将其销售团队和其他客户团队整合到统一的平台中，以提升客户服务，并最终促成交易成功的。
Elite Casa房地产的成交过程
Elite Casa，总部位于北京，为了让所有与客户接触团队协同工作，采购了Zoho CRM全员版。这一使用案例概述了销售团队如何与其他团队合作，以有效地完成交易。在这里，我们可以看到Zoho CRM全员版的所有功能在这一背景下无缝集成。参与此过程的团队创建和管理他们自己的团队空间。参与此过程的团队有：[请见下图]
- 市场营销团队负责广告推广
- 售前团队负责获取潜在客户
- 销售团队负责将潜在客户转化为客户
- 法律团队负责起草合同并进行审计
- 支持团队负责售后支持
- 现场团队带领潜在客户参观
- 每个团队可以在团队空间内创建他们的团队模块，以管理完成交易所需的流程。例如，市场团队可以创建不同物业的蓝图计划模块、广告和活动模块以运行相关流程。
- 团队模块管理员可以将其他CRM用户分配为请求者。在这个例子中，销售代表Amelia Burrows和售前团队的Joanne Johnson被指定为请求者，他们可以从其他团队提出请求以执行交易过程。
让我们深入了解每个团队如何共同合作，有效地完成交易。以下描述了交易闭环中的每一个步骤。
初步联系和客户验证
Elite Casa房地产公司的营销团队在他们的网站、社交媒体、户外广告等各渠道发布关于商品房和住宅的广告和营销活动。
售前团队通过电话和电子邮件与从广告和活动中产生的潜在客户取得联系。宣传册都将有助于售前行政人员更有效地与客户沟通。
因此，作为请求者的售前行政人员Joanne Johnson提出了一个请求，请求营销团队提供所需的文件。
营销团队检查请求，上传所需文件，并通知售前团队。
有意向的潜在客户将被转换为联系人，以便与销售团队进一步沟通。
现场参观安排
销售团队负责安排潜在客户参观。 销售代表Amelia Burrows向现场团队提出请求，协助客户进行现场参观。
现场团队Poonam Rao查看请求，并在预定的日期和时间与客户取得联系，并带领其参观。
现场团队在现场参观结束后通知销售团队，销售团队随后联系客户，询问他们是否有兴趣继续交易。
如果客户感兴趣，他们将被推进到下一个阶段：报价。
商务谈判
销售代表Amelia Burrows将报价发送给客户等待回复。如果客户对报价满意，他们将继续签署销售协议。
如果不满意，销售代表和客户将进行谈判以推进交易进展。
报价完成后，交易将被移至下一阶段：起草合同
起草合同及文件管理
销售团队与法律团队合作起草销售协议。销售代表Amelia Burrows向法律团队提出准备销售协议的请求。
法律团队检查请求，上传销售协议并通知Amelia Burrows。
销售代表将销售协议发送给客户。客户同意协议中的所有条款和条件，就可以完成销售协议的签署。
协议审批通过后，销售代表联系客户提交身份证明、财务状况证明等文件。
合规审查
客户提交的文件需要由法律团队进行审计，以规避潜在风险。销售代表Amelia Burrows向法律团队提出请求，要求对客户提交的文件进行审计。
法律团队检查请求，对文件进行审查，并将审查结果通知给销售团队。
接下来，Amelia Burrows请求法律团队提供符合性证书。
法律团队处理该请求，检查后上传符合性证书，并通知销售团队。
如果所有文件经过验证并得到批准，客户将被移至流程的交接阶段。
合同交付
销售团队请求交付团队完成房屋的交付流程，将所有权转给客户。
相关团队处理请求，上传文件，并通知销售团队。
现场团队Poonam Rao将房产钥匙交给客户，并通知销售团队。交付后，该交易标记为赢单关闭。
总结
从以上案例中，我们可以了解到Zoho CRM全员版是如何帮助多个团队无缝协作来成功达成交易的。
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