审核流程
常见问题: 审核流程
审核流程的目的是什么？ 审核流程允许您在记录进入 CRM 系统之前检查和验证字段的值。例如，对于资格、资格标准、GPA 或产品数量等字段的输入响应，可以在记录允许进入系统之前由 CRM 用户进行验证和审批。需要审核的字段会被突出显示，审核人员可以批准或拒绝值，并为每个被拒绝的字段选择一个拒绝原因。 了解更多关于审核流程的信息。 谁可以担任审核人？ 审核人可以从以下任何一方中选出： 一个特定职位 a一个特定的组 CRM 用户 记录所有者 了解更多关于选择审核者的信息 我可以为哪些模块创建审核流程？ ...
审核流程与审批流程之间的比较
特征 审批流程 审核流程 执行时间 创建和编辑记录时。 适用于进入 CRM 系统的所有记录。 模块 标准和自定义 标准和自定义 要审批的实体（记录或字段） 审批时要考虑记录。 审核时要考虑记录字段。 字段级别批准/拒绝 不允许 允许。 可对个别字段设置审核流程。审核者应批准/拒绝每个字段。 特定于布局 否 是。您可为每个布局配置审核流程。 可选择谁作为审批者或审核者？ 个别用户 担任特定职位的用户 CRM 中来自特定组的用户 级别（根据职位层级） 经理 记录所有者 个别用户 担任特定职位的用户 ...
审核流程
为什么业务中需要审核流程？ 分析，最重要的是验证进入机构数据库的信息，这一做法从长远来看，有助于维持数据库干净整洁并节省大量时间和精力。以下是示例说明。假设某公司每天通过手动和在线提交方式收到数百份贷款申请。 客服在 CRM 中输入申请详情，其中每个请求都将经历各种流程，然后转移到公司内的不同部门。申请到达贷款审批过程中的某个阶段时，其中一些被拒绝的原因包括无效文件，错误信息，较少的就业年限等。如果事先由一组审核人对其进行审核和批准，然后允许它们进入后续销售流程，就可以避免发生这种情况。 ...