常见问题: 审核流程

常见问题: 审核流程

审核流程的目的是什么？

审核流程允许您在记录进入 CRM 系统之前检查和验证字段的值。例如，对于资格、资格标准、GPA 或产品数量等字段的输入响应，可以在记录允许进入系统之前由 CRM 用户进行验证和审批。需要审核的字段会被突出显示，审核人员可以批准或拒绝值，并为每个被拒绝的字段选择一个拒绝原因。

谁可以担任审核人？

审核人可以从以下任何一方中选出：

  • 一个特定职位

  • a一个特定的组

  • CRM 用户

  • 记录所有者

了解更多关于选择审核者的信息

我可以为哪些模块创建审核流程？

您可以创建除以下模块外的所有标准和自定义模块的审核流程：
  1. 市场活动
  2. 活动
  3. Zoho Finance
要查看您可以创建审核流程的模块：
  1. 进入设置 > 流程管理 > 审核流程。
在审核流程 的列表视图中点击所有模块，以查看支持的模块列表。



可以设置多个用户为审核者吗？

是的，可以添加多个用户作为审核者。管理员在配置过程中可以从以下任何类别中选择审核者：
  1. 用户
  2. 职位
  3. 组
  4. 记录所有者


如果有多个审核者，提交记录、拒绝或完成审核的通知将发送给所有审核者。
审核者可以通过标记一个字段为拒绝来拒绝一条记录。无需拒绝所有字段。
一旦审核者批准或拒绝记录中的所有字段，规则即满足，记录将退出审核流程，不会作为待审记录供下一个审核者审核。

提交者在记录等待审核时可以编辑其他字段吗？

不，一旦记录提交审核，就不能编辑。
如果记录被拒绝，提交者可以在重新提交以供审核之前修改任何字段。

    • Related Articles

    • 审核流程

      为什么业务中需要审核流程？ 分析，最重要的是验证进入机构数据库的信息，这一做法从长远来看，有助于维持数据库干净整洁并节省大量时间和精力。以下是示例说明。假设某公司每天通过手动和在线提交方式收到数百份贷款申请。 客服在 CRM 中输入申请详情，其中每个请求都将经历各种流程，然后转移到公司内的不同部门。申请到达贷款审批过程中的某个阶段时，其中一些被拒绝的原因包括无效文件，错误信息，较少的就业年限等。如果事先由一组审核人对其进行审核和批准，然后允许它们进入后续销售流程，就可以避免发生这种情况。 ...

    • 常见问题: 迁移到新一代UI

      从旧 UI 切换到新一代UI 1. Zoho CRM 和 CRM全员版，是否相同？ 我们正在为您现有的 Zoho CRM 推出一个升级，我们将其命名为 CRM全员版。这不是一个新的 CRM，而是对您在当前 CRM 中熟悉的用户界面和功能的重大增强。这个升级保留了您当前 CRM 的核心功能。它将以一个新鲜、更高效的方式呈现您熟悉的 CRM。 无论您使用 CRM 作为独立产品还是捆绑在 CRMPlus 或 Zoho One ...

    • 常见问题：团队模块

      为什么需要Zoho CRM全员版? 提供流畅的客户体验对于在当今竞争激烈的市场中取得业务成功至关重要。销售流程涉及多个利益相关者和团队共同合作，以确保签署客户交易和客户满意度。 CRM致力于为所有人提供更具包容性，用户友好和高效的CRM方法，鼓励团队整合，改善沟通，并培养协作和创新文化。它旨在提供一种易于访问且吸引人的解决方案，以优化CRM系统在增强客户关系、提高采用率以及使企业更有效地适应其运营要求和客户需求方面的优势。 需要全员版CRM的原因如下： ...

    • 常见问题：团队用户和团队用户许可

      什么是团队用户？ Zoho CRM中的团队用户是一种为需要在特定团队模块内进行特定访问专门设计的，不需要在所有机构模块中进行完全访问的用户许可。这些用户非常适合外部顾问或团队特定员工等角色，他们不需要对所有机构模块有全面的访问权限。团队用户可以充分参与并利用他们被分配的团队模块内的功能，并且甚至可以成为团队模块管理员或团队空间管理员。但根据管理设置的不同，他们对其他机构模块的访问被限制查看或有限互动。 这种设置使得团队用户可以充分处理他们的特定任务。 团队用户定价？ 定价如下： ...

    • 常见问题: Zoho CRM新一代用户界面

      在CRM新UI中，主侧边工具栏的目的是什么？ 主侧边栏用于导航到Zoho CRM全员版账户并快速访问配置。它包含各种易于访问的选项，例如： 导航到团队空间中的不同模块 切换到不同的团队空间 搜索记录 访问您的日历和电子邮件 查看信号 访问设置 访问应用市场 访问我的请求页签 使用数据分析，生成报表等等。 在CRM新UI中，副侧边工具栏的目的是什么？ ...