通过 CalDAV 同步日历

通过 CalDAV 同步日历

一旦您在 Zoho CRM 中启用了 CalDAV 访问并在您的 iOS 设备上配置了 CalDAV 账户，您在 Zoho CRM 日历中创建的会议将与 iOS 日历同步，反之亦然。在两个日历之间同步会议后，您还可以根据提醒设置在 Zoho CRM 以及配置了 CalDAV 账户的 iOS 设备（们）上接收会议提醒。

以下是创建 iOS 设备和 Zoho CRM 日历中的会议以及查看它们如何相互同步的说明。

从 iOS 日历到 Zoho CRM 日历

在您的 iPhone 上创建会议

  1. 打开 iPhone 上的日历应用。
  2. 转到所需日期，点击+图标以添加新会议。
  3. 输入所需的会议详情。
  4. 在日历字段中，选择正确的日历类别。
    所有 Zoho CRM CalDAV 会议的类别默认以您的 Zoho CRM 电子邮件 ID 命名。例如：patriciab@zillum.com。请确保选择此类别，以便所有与 Zoho CRM 相关的会议都创建并同步在此。
    您可以在 iPhone 上创建类似的日历类别，例如个人、家庭等，以将不同圈子的会议分开。在这些其他“非 CalDAV”类别中创建的会议将不会与 Zoho CRM 同步。如果您在 iOS 设备上没有任何创建的类别，您将没有选择类别的选项，因为 CalDAV 类别默认已选择。

查看 Zoho CRM 中同步的会议

您在 iPhone 上创建的会议将立即与 Zoho CRM 同步。此外，Zoho CRM 会识别会议邀请中的线索/联系人，并将它们自动关联到 Zoho CRM 中同步的会议作为参与者。如果邀请者不是 CRM 数据库的一部分，则仅显示邀请者的电子邮件地址在参与者部分。

从 Zoho CRM 日历到 iOS 日历

一旦启用 CalDAV 配置，所有表示未来会议的现有会议记录都将从 Zoho CRM 推送到 iOS 日历。在此初始同步期间，推送到 iOS 日历的记录数（开始日期在 CalDAV 配置日期前一个月内的会议）最多为 2000 条。在此初始同步之后，可以在 Zoho CRM 和您的 iOS 日历之间创建或同步任意数量的会议。此外，请注意，“我的会议”列表视图下的会议仅同步。换句话说，只有您是记录所有者的会议才会推送到 iOS 日历。

在 Zoho CRM 日历中创建会议

  1. 点击日历并跳转到所需日期。
  2. 点击日期区域并选择新建会议。
  3. 输入会议详情。
  4. 点击保存。
    另请参阅：使用 Zoho CRM 日历

要查看 iPhone 上同步的会议

  1. 在您的 iPhone 上打开日历应用。
    您可以看到从 Zoho CRM 同步到 iOS 日历的会议。
Notes
注意
  • iOS 的 CalDAV 不支持重复会议的同步。
    • 会议
  • 当在 iOS 日历应用中为创建多个提醒时，CalDAV 将使用第一个提醒并将其设置为 Zoho CRM 中的弹出提醒。所有其他后续提醒将不会同步。
  • 完成 CalDAV 配置后，最多 2000 条记录（开始日期在 CalDAV 配置日期前一个月内的会议）将作为初始同步的一部分从 Zoho CRM 推送到 iPhone 日历。一旦现有记录的初始同步完成，就可以在 Zoho CRM 和您的 iOS 日历之间创建或同步任意数量的会议。
  • 参与者的删除将仅单向同步——从 Zoho CRM 到 iOS 设备。如果在 iOS 设备上首先删除参与者，则这不会反映在 Zoho CRM 中。
在 Zoho CRM 和 iOS 设备上查看会议提醒

会议提醒弹窗将根据 iPhone 和 Zoho CRM 上的会议设置显示。您可以为一次会议创建最多 20 个提醒。以下是 iPhone 上会议提醒的截图：

配置同步计划

您还可以设置从 Zoho CRM 推送到 iOS 日历的会议的同步计划。例如，选择“每 15 分钟一次”，会议将每 15 分钟从 Zoho CRM 获取并推送到 iPhone。

要配置同步计划

  1. 在您的 iPhone 上轻触设置。
  2. 在设置 页面，选择密码与账户。
  3. 在密码与账户 页面，点击获取新数据。

  4. 在获取新数据 页面，在获取 部分，从列表中选择一个计划。例如：每 15 分钟。


    在这种情况下，Zoho CRM 中的会议将每 15 分钟从 iOS 日历中获取并同步一次。至于在 iOS 日历中创建的会议，它们将立即推送到 Zoho CRM。

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