记录详情页面的时间轴
在 Zoho CRM 中，一条记录从创建时起会经历许多变化。细节被添加或修改，活动被安排和执行，邮件被发送，备注被添加，文档被附加和移除，等等。要追踪所有这些变化和互动可能很困难，而按时间顺序排列它们则更加困难。
借助记录详情页面的时间轴功能，您可以追踪所有这些变化和互动。
时间轴清晰地展示了与记录相关的所有事件，并附带有用的详细信息，如变更或互动的来源和时间。这对于问题排查、通过审计和维护合规性非常有帮助。
时间轴将存储与过去 3 年内变更相关的详细信息。
可用性
有权限查看记录的用户将能够查看其时间轴。
场景
Zylker Technologies 的销售团队正在努力与一位新客户达成一笔有潜力的商机。销售经理注意到这个商机在管道末端停滞了一段时间，于是决定深入调查。经理调出 CRM 系统中的商机记录并查看其时间轴。她发现这个商机的关闭日期在过去三个月内多次被推迟。浏览时间轴时，她注意到这种情况似乎几乎发生在客户在与销售代表进行电子邮件对话中提出隐私和安全相关问题时立即发生。在那些对话的备注中，她发现内部讨论并未充分关注这一担忧并妥善处理。因此，销售经理安排与客户会面，并邀请了 Zylker 和客户的网络安全团队参加。经过一次富有成效的讨论，客户表示满意，顺利赢得商机。
要访问记录的时间轴
- 点击[模块]标签。模块可以是线索、客户、联系人等。
- 在打开的[模块] 页面中，点击您要访问时间轴的记录。
- 选择时间轴标签页。
历史标签页
历史 选项卡包含与您记录的详细信息、备注、附件、任务、会议、通话和电子邮件所发生所有变更相关的条目。您可以在该选项卡中找到以下功能：
- 过滤器：使用此功能筛选并查找您想要的条目。您可以使用以下一个或多个选项进行筛选：
- 模块：使用此功能筛选与您的备注、附件、电子邮件、任务、会议和通话相关的条目。
- 用户：使用此功能根据负责变更的用户进行筛选。
- 时间：使用此功能按更改时间筛选条目。除了系统定义的时间段外，您可以选择特定日期或自定义时间范围。
- 来源：此功能可用于按更改来源筛选。这里有多种选项，从手动操作到 API 调用均可选择。
- 时间轴：这是您条目所关联的按时间顺序排列的列表。它被分为这些日期内的不同时间段。
- 即将执行的自动操作：您可以在这里查看未来计划执行的自动操作。
历史记录选项卡中的操作
查看已发送邮件的状态
您可以直接在时间轴上查看已发送邮件的状态（已发送、已打开、已点击、退信）。要查看这些状态，请点击发送邮件条目附近的查看历史。
每条记录可以包含多个邮件字段，包括一个主邮箱、一个备份邮箱和多个自定义邮件地址。当您向这些地址中的任何一个发送邮件时，时间轴上会生成一条记录。但是，如果您向记录中存在的多个地址发送邮件，不会生成多条记录。时间轴上只会生成一条汇总记录。例如，如果我将邮件发送到与该记录关联的四个邮件地址，记录的格式将是“向[邮件 ID A]、[邮件 ID B]和另外 2 个发送邮件”。当您点击查看历史时，您将看到仅针对一个邮件地址的邮件发送历史，该邮件地址由邮件地址的层级决定。主要邮件优先于备份邮箱，备份邮箱优先于自定义邮件。
添加备注
大多数备注都是针对与记录相关的事件添加的。例如，销售发展代表在与线索进行发现通话后添加备注，客户经理在与联系人开会时添加相关备注，客户成功代表在通话后标记追加销售机会，等等。
您可以添加与特定条目链接的备注。这将帮助您保留备注的上下文，并帮助您直接从时间轴发起讨论。
您可以添加与特定条目链接的备注。这将帮助您保留备注的上下文，并帮助您直接从时间轴发起讨论。