注意

• Zoho CRM 的原生库存模块（包括付款通知单、报价单、销售订单和采购订单）独立于与 CRM 集成的 Zoho 财务套件 生成的子模块。请注意，Zoho CRM 的原生库存模块与 Zoho 财务套件 的模块之间没有同步。

权限要求
模块级别的权限以及 Zoho Books/Zoho Invoice/Zoho Billing 的权限。

在 Zoho CRM 中设置 Zoho 财务套件 集成

在 Zoho CRM 中设置 Zoho 财务套件 集成包括以下操作：

• 启用配置
  
• 选择要包含在 Zoho CRM 中的财务模块
  
• 设置同步设置
  
• 选择 CRM 触发点（用于 Zoho Books 集成）
  
• 设置角色权限
  

配置 Zoho 财务套件

您可以在 Zoho CRM 中配置自己的 Zoho Books/Expenses/Billing 账户或另一个机构的账户。

配置您的机构账户

1. 在 Zoho CRM 中，点击转到设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho 财务套件。
   
2. 在与 Zoho 财务套件 集成 页面中，提供以下信息：
   
   • 您的电子邮件地址（已自动填充）。
     
   • 机构：所有在 Zoho 财务应用程序中创建的机构将被列出。选择必须与此集成关联的机构。
     
3. 点击下一步。
   

注意

• 如果您在没有任何 Zoho 财务应用程序中创建账户时启用集成，系统将提示您创建一个新机构，并为所选的 财务应用程序创建该机构。
  
• 如果您只在其中一个财务应用程序中有机构，并且为所有 财务模块启用集成，那么该机构将自动为其余的财务应用程序创建。
  

配置其他用户的机构账户

如果您的机构中的某个人已经拥有 Zoho Books/Expenses/Subscription 账户，您可以在您的 Zoho CRM 账户中配置该账户。您需要他们的账户的 Zoho 服务通信密钥（ZSC 密钥）和电子邮件地址来启用配置。

1. 在 Zoho CRM 中，点击转到设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho 财务套件。
   
2. 在与 Zoho 财务套件 集成 页面中，点击配置其他用户机构的链接。
   
   • 输入用户的电子邮件地址。
     
   • 输入 Zoho Books/Expenses/Billing 账户的 ZSC 密钥。
     
3. 点击下一步。
   

在 Zoho Books/Zoho Expenses/Zoho Billing 中生成 ZSC 密钥

1. 登录所需的 Zoho财务应用程序。
   
2. 点击设置 > 集成 > Zoho Books/Zoho Expenses/Zoho Billing ZSC 密钥。
   
3. 复制 ZSC 密钥，并在 CRM 中使用它进行 Zoho 财务套件 集成。
   

注意

• 如果您启用的集成中，配置的电子邮件地址没有与任何 Zoho财务应用程序关联的机构，系统将提示您创建一个新机构，该机构将为您选择的财务应用程序创建。
  
• 如果某个机构仅存在于其中一个财务应用中，并且您为所有财务模块启用了集成，那么该机构将自动为其余的财务应用创建。
  

选择要在 CRM 中包含的 财务模块

一旦您输入了配置详情，请选择要包含在 CRM 中的财务模块。

• 付款通知单、报价单、销售订单和采购订单将作为子模块创建在 Zoho Books 页签下。如果您已为 Zoho Invoice 启用了集成，则付款通知单和报价单模块将创建在 Zoho Invoice 页签下。
  
• 费用和费用报表将作为子模块创建在 Zoho Expense 页签下。
  
• Zoho Billing 将作为独立模块在 CRM 中提供。

集成用户

主要在报价单或销售订单模块上工作，且未参与后续活动（如付款通知单）的 CRM 用户，可以从 CRM 添加为 Zoho Books 的集成用户，而无需在 Books 中购买新许可。换句话说，Zoho CRM 中的集成用户是标准 CRM 用户，其管理员可以授予特定权限，以在报价单和销售订单模块中根据需要执行特定任务。

集成用户有哪些权限？

1. 添加后，集成用户可以在估价单和销售订单模块中执行所有操作，包括创建、查看和编辑记录。
2. 然而，他们只能以查看模式访问其他模块，例如付款通知单和采购订单。
3. 集成用户将无法直接访问 Zoho Books。
   

注意：
当集成用户属于多个财务套件产品时，他们的权限将在 CRM 中统一应用。

现有用户的迁移

• 为了使 Zoho CRM 与 Zoho Books 的集成无缝运行，并保持统一的用户权限，现有用户可以选择立即迁移。
  
• 或者，他们有三个月的时间来完成迁移。在此期间后，用户将根据他们对财务模块的使用情况自动被添加为'集成用户'。
  
  
• 为了方便这一过程，请选择"迁移用户"选项以查看和管理两个系统中共有的用户。点击"保存"后，后端迁移将启动。随后，集成将遵循每个用户的指定范围和权限。
  
• 用户最初可以迁移最多 1,000 个集成用户。如果需要迁移更多，他们可以联系支持团队寻求额外帮助。
  
• 已经是 Zoho Books 一部分的用户不能被添加为集成用户。
  

配置同步设置

一旦您选择了要包含的 Zoho财务应用程序，Zoho CRM 和 Zoho 财务套件 中的以下模块之间将建立数据同步。

• 客户及其联系人同步：这适用于所有 Zoho财务应用程序。
  
  • Zoho CRM 中的客户将与 Zoho Finance 套件中的联系人同步。
    
  • Zoho CRM 中的联系人将与 Zoho财务应用程序中的联系人同步。
    
• 供应商同步：Zoho Books 中的供应商将与 Zoho CRM 中的供应商同步。此同步仅适用于 Zoho Books/Zoho Invoice 集成。
  
• 产品同步：Zoho CRM 中的产品将与 Zoho Books 中的项目同步。此同步仅适用于 Zoho Books/Zoho Invoice 集成。
  

对于上述提到的每个模块，您都可以映射字段以进行同步。

要映射联系人同步的字段

1. 在 Zoho 财务套件 集成页面中，在同步设置部分，点击联系人同步部分的设置图标。
   
2. 在联系人同步设置 页面中，指定以下内容：
   
   • 哪些模块需要与 Zoho 财务套件 的联系人同步？ - 从下拉列表中选择一个选项。
     
   • 哪些记录需要同步？ - 从 客户/联系人 模块中选择要从中同步记录的列表视图。
     
   • 当在双方都修改相同记录时，Zoho Books 的联系人上需要做什么？ - 在同步过程中，如果 Zoho 财务套件 中存在重复，选择复制、覆盖或跳过的选项。
     
   • 将 Zoho 财务套件 的字段与 Zoho CRM 的客户和联系人字段进行映射（根据您的选择）。
     
   • 点击保存。
     

为供应商同步映射字段

1. 在 Zoho 财务套件 集成页面中，在同步设置部分，点击供应商同步部分的设置图标。
   
2. 在供应商同步设置页面中，指定以下内容：
   
   • 哪些记录需要同步？ - 从下拉列表中选择一个选项。
     
   • 当在双方都修改相同记录时，需要在 Zoho Books 的供应商上做什么？- 在同步过程中，如果 Zoho Books 中存在重复记录，请选择复制、覆盖或跳过的选项。
     
   • 在 Zoho Books 中将供应商 字段详细信息与 Zoho CRM（根据您的选择）进行映射。
     
   • 点击保存。
     

为产品同步映射字段

1. 在 Zoho 财务套件 集成页面中，在同步设置部分，点击产品同步部分中的设置 图标。
   
2. 在 联系人同步设置页面中，指定以下内容：
   
   • 当在双方都修改相同记录时，需要在 Zoho Books 的项目上执行什么操作？- 在同步过程中，如果 Zoho Books 中存在重复项，选择复制、覆盖或跳过的选项。
     
   • 将 Zoho CRM 中的品目字段与产品字段进行映射。
     
   • 点击保存。
     

设置 CRM 触发点（用于 Zoho Books/Zoho Invoice 集成）

您可以在 Zoho Books/Zoho Invoice 集成期间，根据 Zoho CRM 中的商机阶段自动创建/接受/作废报价单，并创建/作废付款通知单。如需选择，请从以下触发点中选择一个。

• 根据所选的商机阶段创建/接受/作废报价单。
  
• 当赢得/失去商机时创建/作废付款通知单。
  
• 无
  

设置角色权限

为角色设置权限

1. 进入设置 > 安全控制 > 角色。
   
2. 在角色 页面，点击您要编辑的相应角色的编辑链接。
   
3. 在“模块级权限”中，选择 Zoho Books/Zoho Invoice 和 Zoho Expense 模块的页签可见性。
   
4. 在Zoho Books/Zoho Invoice 和 Zoho Billing 权限部分，为付款通知单、报价单、采购订单、销售订单、应收应付摘要以及订阅，选择以下权限的复选框：
   
   • 查看 - 查看交易
     
   • 创建&编辑 - 可以创建并编辑交易（Zoho Billing 不可用）
     
   • 电子邮件- 将交易副本作为附件通过电子邮件发送给客户。（Zoho Billing 不支持此功能）
     
5. 点击保存。
   

禁用 Zoho 财务套件

作为 Zoho CRM 管理员，您可以从您的 CRM 账户禁用 Zoho 财务套件 集成。如果您禁用 Zoho 财务套件 集成，所有相关数据将不再在 Zoho CRM 中可用。

要禁用 Zoho 财务套件

1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
   
2. 进入设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho 财务套件。
   
3. 在与 Zoho 财务套件 集成 页面中，点击禁用。
   阅读禁用后果并继续禁用。
   
   请注意，此禁用操作适用于 Zoho CRM 中集成的所有财务应用程序。

注意

• 您可以选择完全或部分禁用 Zoho 财务套件。
  
• 如果您希望禁用其中一个应用程序而保留其他集成，请点击财务模块部分中的编辑链接。
  
  清除您希望禁用的模块对应的复选框，并确认禁用。
  
• 在这种情况下，仅会丢失与已禁用应用程序相关的数据。其余的 Zoho 财务模块完好无损。
  

关于多币种的重要说明

Zoho CRM 与 Zoho Books 之间的集成可能会在多币种功能方面引发一些轻微冲突。然而，这些问题在 Zoho CRM 中已得到无缝处理。以下是关于这些冲突的说明以及如何管理这些冲突的要点。

Zoho CRM 版本中的冲突

多币种功能在所有版本的 Zoho Books/Zoho Invoice 中都可用，因为需要为不同国家的客户开具付款通知单和报价单。然而，在 Zoho CRM 中，多币种功能仅在旗舰版中可用。

虽然多币种功能仅在 Zoho CRM 的旗舰版中可用，但 Zoho 财务套件 集成对旗舰版和高级版 Zoho CRM 都可用。如果高级版用户希望启用 Zoho 财务套件 集成，这将产生冲突。

如果 Zoho CRM 高级版用户在其 Zoho Books/Zoho Invoice 账户中有多种货币，并希望激活 Zoho 财务套件 集成，其 Zoho CRM 账户的多币种功能将被启用。

然后用户可以继续为其 Zoho CRM 账户添加多种货币。在这种情况下，基础货币将从区域信息部分下的货币区域设置中获取。要设置货币区域设置，请前往 设置 > 常规 > 公司明细 > 环境设置信息。

注意

• 如果该高级版用户希望禁用 Zoho 财务套件 集成，则 Zoho CRM 账户中的多币种功能将被禁用。
  

Zoho Books/Zoho Invoice 与 Zoho CRM 基础货币冲突

如果 Zoho CRM 中的基础货币与 Zoho Books/Zoho Invoice 中的基础货币不同，则无法启用此集成。

例如，如果您的 Zoho CRM 账户中的基础货币是 USD，而 Zoho Books/Zoho Invoice 中的基础货币是 INR，则无法启用此集成。在这种情况下，建议您也将 Zoho Books/Zoho Invoice 中的基础货币更改为 USD（因为 Zoho CRM 中一旦设置的基础货币无法更改）。

如果您发现 Zoho Books/Zoho Invoice 中的基础货币已用于所有交易且无法更改，请发送邮件至 support-crm@zohocorp.com.cn。我们的支持团队将为您更改 Zoho CRM 中的基础货币。当两个账户中的货币设置统一后，即可启用 Zoho 财务套件 集成。

汇率定义冲突

Zoho CRM 和 Zoho Books/Zoho Invoice 中汇率定义方式存在冲突。

假设 Zoho CRM 和 Zoho Books 的基础货币均为 USD。当在 Zoho CRM 中添加货币 INR 时，Zoho CRM 会询问“1 USD 等于多少 INR”。而在 Zoho Books 中添加相同货币时，Zoho Books 会询问“1 INR 等于多少 USD”。

尽管两个地方的基础货币均为 USD，但在 Zoho CRM 中汇率定义为 1 USD = 60 INR，而在 Zoho Books 中定义为 0.015 USD = 1 INR。这两个定义互为倒数关系。

如果以 INR 开具的付款通知单推送到 Zoho CRM，它们在以列表视图和报表的形式呈现之前会被转换为基础货币（USD）。Zoho CRM 使用付款通知单中提到的汇率（Zoho Books 汇率）进行转换。因此，当转换结果超过 9 位小数时，这个转换过程中可能会有一些轻微的差异。最多 9 位小数，数值是准确的。如果有差异，通常几乎可以忽略不计。

如果您希望查看准确的金额，可以随时在 Zoho Books 中查看。