验证规则
使用函数创建验证规则
通过使用函数，您可创建验证规则，在此规则中，用户输入的值需要在 CRM 数据库之外进行验证。您也可以通过在函数中引用相应模式来验证特定形式的电话号码、邮政编码等字段。例如，您可编写函数来验证帐号字段，例如，仅接受以下形式的值：xxx-999-x00。由于帐号是机密数据，并且很可能存储在政府数据库或银行存储库中，因此您必须允许 CRM 验证第三方数据库中的数据形式，并在不匹配时发出提醒。 场景 您从事零售业务，并使用第三方物流来提供送货上门和批量装运服务。每次装运使用 10 ...
使用函数创建验证规则的用例
如果在字段中输入特定术语，请将详细描述设置为必填项 Zylker Tech 生产电子组件和其他类似产品。他们的制造项目的质量检查被外包给第三方服务提供商进行。评估结果通过评估报告与生产经理共享。表单中的重要字段经常或者留为空白，或者给出模糊描述。信息的缺乏导致频繁来回通信，从而导致进一步处理的延迟，并且会在他们规划对流程即兴计划实施细节时产生问题。为在将来的报告中避免此类问题，生产经理决定进行检查，以提示用户每当在字段中输入特定术语时应输入详细描述。 以下是需要为所需结果配置的验证规则： ...
使用验证规则
创建和保持高质量数据是困难的，但识别和修复一个充满错误的数据集更加困难。 有缺陷的 CRM 数据可能导致公司面临负面后果，包括妨碍运营、生成不可靠的报表，并要求用户手动验证每条记录。这些错误的一个常见原因是手动输入数据。无论是由于注意力不集中还是意外按键，在将数据输入表单时难免会发生错误。为了减少这些错误，CRM 系统设置了验证规则，以通知用户错误并阻止不正确数据的输入。 验证规则可用于处理以下情况： 如果社会保险号码不包含九个字符，则阻止表单保存。 当向身体挑战性旅行中添加 40 ...
更新验证规则中使用的字段时需要注意的事项
验证规则在手动创建记录时生效。如果验证规则中使用的字段（无论是主字段还是次要字段）通过其他方式（例如，工作流更新和 API）更新，那么字段更新优先于验证规则。 这些实例将在以下示例中说明： 使用验证规则更新主字段 示例： 假定商机模块的验证规则指示： <<如果 折扣大于 20%，那么发出提醒“对不起，我们不支持此折扣。”>> 当您在 CRM 中手动创建折扣大于 20% 的商机时，此验证规则生效。但是，如果主字段 折扣 是通过以下任何方式更新的，那么字段更新优先于验证规则。 ...