定制模版
创建邮件模板
与客户沟通在任何商业场景中都是重要活动。 Zoho CRM提供邮件模板，可以向多个收件人发送消息。邮件模板可用于向线索、联系人群发邮件，或者在触发工作流规则后发送邮件通知给 Zoho CRM 用户。您可以通过三种方式来创建电子邮件模板。 从头开始创建邮件模板 使用预先设计的模板 插入HTML 此功能也适用于团队模块。欲了解更多，请参阅：使用团队模块、配置团队模块和团队模块中的自动化。 创建邮件模板 创建邮件模板的步骤： 点击设置 > 定制 > 模板 > 邮件。 点击+新建模板按钮。 ...
管理邮件合并模板
邮件合并功能帮助您简化重复性工作，创建个性化文档（表单、信件、地址标签、信封等）。您可以创建包含变量（合并字段）的邮件合并模板。通过使用该模板，您可以合并来自 Zoho CRM 的数据，并创建包含准确变量值的合并文档。 假定您需要向大量线索发送个性化信件，或者必须为服务级协议或其他法律文档创建模板。在这种情况下，您不用在信中手动输入每个线索细节使其个性化，相反，您可以简单地使用线索模块的合并字段创建一个模板，然后合并数据，获得所有的个性化信件。 您可以使用两种方法来创建邮件合并模板： ...
标准合并字段
以下是可在模板中用于检索相关数据的标准合并字段。 库存模板标签 创建模板时，可使用用户、机构、客户、联系人、商机、供应商、报价、销售订单、发货单和采购订单模块中的各个标签。 用户字段列表： 字段名称 标签 描述 数据类型 名字 ${User.First Name} 指定用户的名字。 文本框 姓氏 ${User.Last.Name} 指定用户的姓氏。此字段是必填字段。 文本框 电子邮件 ${User.Email} 指定用户的电子邮件地址。此字段是必填字段。 URL 电话 ${User.Phone} ...
创建库存模板
您可以用Zoho CRM - 库存模板功能按照业务要求自定义报价、采购订单、销售订单和发货单打印布局。 作为模板自定义的一部分，您可以更改打印布局中的字段、打印商标的位置、布局的外观以及行项目的对齐 (SKUs)。 拖放功能让您根据需求创建并编辑库存模板变得更简单。 创建模板的步骤： 点击设置 > 定制 > 模板 > 库存。 点击+ 新建模板。 从下拉列表中选择您想要为其创建库存模板的模块。 点击下一步（模板库 页面中）。 您之后可以通过三种方式继续创建模板： ...
了解库存模板构建器
模板构建器的组件 模板构建器由可拖放到模板上的各种组件组成。 页眉和页脚 页眉和页脚位于模板的开头和结尾。您可以添加页眉和页脚，并在页眉或页脚区域输入所需信息。 通过添加页眉或页脚后详情出现的 设置 图标，可以选择页眉页脚只在首页，尾页或者所有页面显示。 通过使用页脚选项，可插入页码。模板包含多页时，可用来帮助客户跟踪页面。 文本 要将文本添加到模板，您只需要将文本组件拖放至所需位置。 有不同组件类型可用：两个不同的标题组件，一个文本组件。可以根据需要更改这些组件的属性。 选择默认字体 ...
了解邮件模板构建器
模板构建器组件 模板构建器由多个组件构成，这些组件可以拖放到模板上，简化了创建模板的过程。 添加组件之后，所有组件通用的三个基本操作： 点击箭头 并将其拖至所需位置来重新安排组件排列顺序。 复制组件。 删除不需要的组件。 文本 要将文本添加到模板，您只需要将文本组件拖放至所需位置。有不同组件类型可用：两个不同的标题组件，一个文本组件。当您点击组件时，编辑器顶部出现的工具栏可以根据您的需求更改这些组件的属性。 选择默认字体 您可以为所有邮件模板选择一个默认字体。这个选定的字体将仅在文本 ...