定制模版
更新您的 HTML 库存模板以升级 PDF 生成器
这是为谁准备的？ 此次升级仅适用于支持旧版 PDF 生成器的组织。Zoho CRM 将在库存模板页面和生成 PDF 时通过应用内横幅通知这些用户。 因此，只有来自这些组织的用户需要更新他们的 HTML 库存模板。 需要做什么？ 您需要做的是检查并编辑库存模板 HTML 中的页眉、页脚和页码标签，使其符合支持格式。保存模板后，使用新的 PDF 生成器生成 PDF 文件，通过切换到新 PDF 生成器来检查对齐情况。 为避免生成的 PDF 文件出现断裂或错位，并确保与优化后的 PDF 生成器兼容，请于 ...
创建邮件模板
与客户沟通在任何商业场景中都是重要活动。 Zoho CRM提供邮件模板，可以向多个收件人发送消息。邮件模板可用于向线索、联系人群发邮件，或者在触发工作流规则后发送邮件通知给 Zoho CRM 用户。您可以通过三种方式来创建电子邮件模板。 从头开始创建邮件模板 使用预先设计的模板 插入HTML 此功能也适用于团队模块。欲了解更多，请参阅：使用团队模块、配置团队模块和团队模块中的自动化。 创建邮件模板 创建邮件模板的步骤： 点击设置 > 定制 > 模板 > 邮件。 点击+新建模板按钮。 ...
管理邮件合并模板
邮件合并功能帮助您简化重复性工作，创建个性化文档（表单、信件、地址标签、信封等）。您可以创建包含变量（合并字段）的邮件合并模板。通过使用该模板，您可以合并来自 Zoho CRM 的数据，并创建包含准确变量值的合并文档。 假定您需要向大量线索发送个性化信件，或者必须为服务级协议或其他法律文档创建模板。在这种情况下，您不用在信中手动输入每个线索细节使其个性化，相反，您可以简单地使用线索模块的合并字段创建一个模板，然后合并数据，获得所有的个性化信件。 您可以使用两种方法来创建邮件合并模板： ...
标准合并字段
以下是可在模板中用于检索相关数据的标准合并字段。 库存模板标签 创建模板时，可使用用户、机构、客户、联系人、商机、供应商、报价、销售订单、发货单和采购订单模块中的各个标签。 用户字段列表： 字段名称 标签 描述 数据类型 名字 ${User.First Name} 指定用户的名字。 文本框 姓氏 ${User.Last.Name} 指定用户的姓氏。此字段是必填字段。 文本框 电子邮件 ${User.Email} 指定用户的电子邮件地址。此字段是必填字段。 URL 电话 ${User.Phone} ...
创建库存模板
您可以用Zoho CRM - 库存模板功能按照业务要求自定义报价、采购订单、销售订单和发货单打印布局。 作为模板自定义的一部分，您可以更改打印布局中的字段、打印商标的位置、布局的外观以及行项目的对齐 (SKUs)。 拖放功能让您根据需求创建并编辑库存模板变得更简单。 创建模板的步骤： 点击设置 > 定制 > 模板 > 库存。 点击+ 新建模板。 从下拉列表中选择您想要为其创建库存模板的模块。 点击下一步（模板库 页面中）。 您之后可以通过三种方式继续创建模板： ...
了解库存模板构建器
模板构建器的组件 模板构建器由可拖放到模板上的各种组件组成。 页眉和页脚 页眉和页脚位于模板的开头和结尾。您可以添加页眉和页脚，并在页眉或页脚区域输入所需信息。 通过添加页眉或页脚后详情出现的 设置 图标，可以选择页眉页脚只在首页，尾页或者所有页面显示。 通过使用页脚选项，可插入页码。模板包含多页时，可用来帮助客户跟踪页面。 文本 要将文本添加到模板，您只需要将文本组件拖放至所需位置。 有不同组件类型可用：两个不同的标题组件，一个文本组件。可以根据需要更改这些组件的属性。 选择默认字体 ...
了解邮件模板构建器
模板构建器组件 模板构建器由多个组件构成，这些组件可以拖放到模板上，简化了创建模板的过程。 添加组件之后，所有组件通用的三个基本操作： 点击箭头 并将其拖至所需位置来重新安排组件排列顺序。 复制组件。 删除不需要的组件。 文本 要将文本添加到模板，您只需要将文本组件拖放至所需位置。有不同组件类型可用：两个不同的标题组件，一个文本组件。当您点击组件时，编辑器顶部出现的工具栏可以根据您的需求更改这些组件的属性。 选择默认字体 您可以为所有邮件模板选择一个默认字体。这个选定的字体将仅在文本 ...