模板构建器由可拖放到模板上的各种组件组成。
页眉和页脚位于模板的开头和结尾。您可以添加页眉和页脚,并在页眉或页脚区域输入所需信息。
通过添加页眉或页脚后详情出现的 设置 图标,可以选择页眉页脚只在首页,尾页或者所有页面显示。
通过使用页脚选项,可插入页码。模板包含多页时,可用来帮助客户跟踪页面。
要将文本添加到模板,您只需要将文本组件拖放至所需位置。
有不同组件类型可用:两个不同的标题组件,一个文本组件。可以根据需要更改这些组件的属性。
在您拖放图像组件后,当鼠标悬停在组件上时,会出现一个更改按钮。点击它以插入所需的图像。
点击它以插入所需图像。
当您想要在模板中添加一个空白区域,可以使用分隔符组件,这样提高了模板的可读性。
有三种分隔符可供使用,您可以通过拖动组件的下边缘来调整分隔符的高度。
为了使您的模板更具视觉吸引力并提高可读性,您可能需要在模板中添加列。
列组件中提供了五个不同的列选项。列包含两个和三个文本组件,一个带有三个图像组件,另外两个带有图像和文本组件的组合。
产品表格
表格组件中已经预置了产品表格,可以对其进行必要的定制。
产品表格由用于检索相关数据的合并字段组成。迭代将在产品表格内自动进行。如果合并字段用于普通表格,迭代将不会发生。
要在模板中插入表格,请拖放表格组件。这是一个用于从零开始创建表格的预定义组件。当您从零开始创建表格时,必须事先提供表格属性详情。要创建表格:

为使模板更具视觉吸引力,您可以为模板添加背景色。
您可以使用背景组件指定模板的内部颜色。通过点击内部颜色组件,可以在调色板中选择所需颜色。或者您可以通过在调色板中输入颜色代码来选择颜色。
合并字段用于特定文本的值不断变化的地方。例如,您要在库存模板中添加机构名称,在这种情况下,合并字段根据合并字段的值检索数据。以下是标准合并字段列表。
要获取要显示的合并字段的列表,请在文本区域中输入 # 并从下拉列表中选择所需合并字段。

不受支持的字段是由于各种原因不再存在于 Zoho CRM 中的字段。不受支持的合并字段突出显示为红色。您可以将它们替换为下拉列表中的相应字段,还可以点击关闭 () 图标来移除该字段。
如果库存模板继续包含已删除字段的合并字段值,那么该字段会列示为不受支持的合并字段。
如果库存模板具有通过 [模块] 查找而插入的合并字段,随后该字段被删除,那么它会列示为不受支持的合并字段。
也就是说,假定您在商机模块中具有线索查找。您为商机模块创建的库存模板包含来自线索模块的合并字段值,此值是通过查找填写的。现在,如果您从线索中删除该字段,那么它将列示为不受支持的合并字段。
如果所使用的合并字段与为其创建模板的模块无关,那么该字段将列示为不受支持的合并字段。
例如,如果在“商机”模块的库存模板中插入合并字段值 ${Leads.Lead Id},那么它将列示为不受支持的合并字段。
如果您的帐户已禁用某个功能或集成,那么在停用后,在集成中创建的字段对该客户也不可用。如果库存模板中已插入此类字段的合并字段值,那么它将被列为不受支持的合并字段。此陈述适用于以下功能/集成。
有时您可能想查看模板呈示的结果,为此,您可以使用预览选项。