定制页面布局
添加布局规则
Zoho CRM 中的条件布局为您提供一个界面，可以紧密管理字段之间的依赖关系。 销售数据经常是相互依赖的。 考虑下列示例。 在房地产公司中，需要从客户处获取的详情可能根据他/她希望购买公寓或别墅而有所差异。 在教育机构中，需要从学生处获取的详情可能根据他选择物理或经济课程而有所差异。 在保险公司中，需要从机动车辆保单中获取的详情可能根据车辆类型——私家车或商用车辆而有所差异。 因此，您在一个字段中输入的值可能决定了是否需要一些其它字段。 ...
定制用户布局
Zoho CRM 允许您自定义布局，用于填写用户信息。通常，在 Zoho CRM 中添加用户时，系统会提示您添加基本信息，例如，姓名、电子邮件地址、职位、角色等等。您可以自定义默认用户布局，其中包括用户详细信息，例如，员工 ID、部门名称、入职日期、团队名称等等。还可将指定字段标记为必填。 可用性 需要权限 角色中具有“管理用户”权限的用户可访问此功能。 添加自定义字段 要向用户详情页面添加自定义字段，请执行以下操作： 转至设置 >用户及控制 > 用户。 从可用 CRM ...
布局规则的异常
布局规则 在手动创建记录时生效。但是，如果布局规则中使用的字段是通过其他方式（例如，工作流更新和 API）更新的，那么字段更新优先于这些规则。 将在以下示例中说明： 布局规则 - 异常详情 示例： 您有一个线索模块布局规则指示： <<如果 线索来源 为贸易展，请将 电子邮件地址 设置为必填项。>> 您在 CRM 中手动创建或编辑记录并将 线索来源 更新为贸易展时，此布局规则将生效。但是，如果通过以下方式将 线索来源 更新为贸易展，那么 电子邮件地址 不会被设置为必填项，因此，电子邮件地址 ...
使用页面布局
通过场景了解页面布局 我们将在以下场景演示如何在 Zoho CRM 中使用页面布局。通过将此场景作为示例，您可以根据公司需求为机构设置页面布局。 假设有一个名为 Zylker Mobiles 的大型手机销售服务公司。他们销售新品牌电话，也处理手机服务请求。手机的销售和服务走不同的流程。 销售需求的评估不同于手机服务的销售需求。针对手机的购买请求可能需要先验证库存，针对手机服务的请求需要事项评估。 负责手机销售的人员与负责手机服务的人员不同。 手机销售的跟进流程不同于手机服务的跟进流程。 ...
页面布局的常见问题
1.首次创建页面布局时模块的现有记录会怎样？ 首次创建页面布局时，现有记录将分配给相应模块的“标准”布局。 2.如何在导入时将记录关联至布局？ 要在导入时将记录关联至布局，请执行以下操作： 转至所需模块。 点击导入 > 导入[记录]。 在 导入记录 屏页面上，选择导入文件并针对“布局”字段选择一个值。 点击“下一步”并继续执行以映射字段和导入记录。 3.如何将通过 Web 表单创建的记录关联至布局？ 创建 Web 表单时，您可以选择默认布局，通过 Web ...
画布记录表单
概述 画布记录表单，通过引入更高级的记录创建定制功能，丰富了 Zoho CRM。画布设计套件的核心部分使用户能够设计不仅功能全面，还能在视觉上与品牌形象和运营流程保持一致的表单。它将范式从简单的数据管理转变为打造更具吸引力和直观性的 CRM 体验。该功能促进了品牌元素和运营细节直接集成到 CRM 表单中，使 Zoho CRM 成为更具适应性和视觉统一性的工具。 定制化的价值 画布记录表单的出现解决了 Zoho CRM 中此前记录创建的僵化特性。传统的形式设计局限常导致组织独特流程与 CRM ...
条件布局 - 概念与优势
条件布局或布局规则是一个功能，它提供一个界面，帮助您无缝管理布局中字段之间的依赖关系。它不仅帮助您更好地管理布局以满足业务需求，还能通过避免混乱来确保视觉吸引力。 想象一下，一位销售代表为有意购买商业空间的潜在客户处理数据，必须在浏览住宅物业部分才能到达布局中想要的部分。 或者招聘协调员整理有意申请理科学生的详细信息，还得同时查看文科和商科领域。 虽然企业、组织或机构不可能在布局中消除这些字段，但所有这些元素的存在反而显得杂乱无章。 为什么需要条件布局？ ...